13 nejlepších právních CRM pro právnické firmy a právníky

Ručně vybraný seznam nejlepšího legálního CRM softwaru…

Legální CRM mění klienty v opakované podniky. A pro právníky nebo někoho, kdo provozuje advokátní kancelář, jsou právní CRM v přestrojení požehnáním.

Zbaví vás administrativní zátěže a zároveň vám poskytne celých devět yardů k výkonu advokacie⚖️.

V tomto článku vám pomůžu porozumět tomu, jak právní CRM mění moderní právní firmy. A pak se ponořte do nejlepších právních CRM pro vaši advokátní kancelář – vše legální cestou! 😉 Než se ale pustíme do podrobností, zde je praktická tabulka, která vám poskytne náhled softwaru CRM, který jsem probral.

Titul

Popis

Prozkoumat

Čerstvý prodej

CRM s umělou inteligencí pro právnické firmy, řízení prodeje, sledování potenciálních zákazníků.

Prozkoumat

monday.com

Přizpůsobitelné právní CRM, vizuální tabule, přehledy v reálném čase.

Prozkoumat

Pohon potrubí

Špičkové CRM, generování potenciálních zákazníků, automatizace SmartDocs.

Prozkoumat

Bitrix24

CRM pro vyhledávání a udržování klientů, Kanban boardy, automatizace.

Prozkoumat

Prodejce

Sledujte interakce klientů, vestavěné volání, více než 700 integrací aplikací.

Prozkoumat

Právo

Zjednodušte provoz advokátní kanceláře, segmentaci publika, integraci s právní technologií.

Prozkoumat

Clio

Cloudové CRM, příjem klientů, vizualizovaný Matter Pipeline, diverzifikované ceny.

Prozkoumat

Cvičte Panthera

Správa praxe, online platby, klientský portál, integrace.

Prozkoumat

Můj případ

Automatizujte příjem klientů, vizualizované zprávy, integrované s různými aplikacemi.

Prozkoumat

Raketová záležitost

Fakturace, automatizace marketingu, textové zprávy, diverzifikované cenové plány.

Prozkoumat

LawRuler

Právní CRM řízené daty, formuláře založené na logice, e-mailový asistent využívající umělou inteligenci.

Prozkoumat

CosmoLex

Cloudové CRM, právní účetnictví, fakturace, automatizace, elektronické podpisy.

Prozkoumat

Legálně CRM

Správa praxe, vyrovnání FNF, přístup na základě rolí, integrace Kalendáře Google.

Prozkoumat

Co je právní CRM?

Software Legal CRM (Customer Relationship Management) je určen pro právnické firmy, aby procházely a řídily cesty klientů hladce.

Postarají se o náležitou péči pro každého klienta – od přihlášení přes sledování stavu případu a plánování schůzek až po ukládání dokumentů – právní CRM to všechno dělají!

Software CRM vám ve skutečnosti umožňuje soustředit se na vaši hlavní práci – výkon práva, zatímco automatizuje administrativní úkoly, jako je opakující se fakturace, shromažďování dat a následná opatření.

Ale – proč si na tyto práce nenajmout pár generalistů? Čtěte dále, abyste věděli proč!

Proč právnické firmy potřebují legální CRM software?

Investice do legálního CRM může být to nejlepší, co dnes můžete udělat. Na rozdíl od tradičních metod správy klientů jsou právní CRM efektivnější při plnění svých úkolů.

Zde je návod, jak mohou legální CRM pomoci:

• Ukládejte klientské informace a dokumenty na místě, kde je lze snadno najít a použít
• Vylepšete procesy příjmu klientů pomocí chytrých formulářů příjmu, vlastních polí a dalších možností
• Identifikujte prodejní příležitosti a sledujte a spravujte potenciální zákazníky v průběhu cesty
• Shromážděte data o své marketingové strategii a zdůrazněte, jaké taktiky fungují a které ne
• Personalizujte a optimalizujte zkušenosti klientů pomocí automatických zpráv a kapkacích kampaní
• Zjednodušte pracovní postupy a automatizujte administrativní úkoly začleněním právních technologií

A co je nejdůležitější, vylučuje z rovnice lidskou chybu.

47 % uživatelů CRM říká, že jejich systém pozitivně ovlivňuje míru spokojenosti zákazníků.

Nicméně, tady je dohoda.

Výzkum ukazuje, že více než 80 % právnických firem má ve hře řešení CRM, ale pouze 20 % hodnotí CRM jako „efektivní“. Můžete se ptát proč.

No, protože neexistuje jedna velikost pro všechny.

A to je důvod, proč jsem vytvořil seznam funkcí, které musíte hledat, než investujete do legálního CRM.

Funkce, které je třeba hledat v právním CRM

#1. Centralizovaná databáze

Představte si toto: Máte 50+ klientů a tucet z nich chce aktuální informace o svých případech. Je jasné, že si nepamatujete všechny detaily!

Aby se předešlo trapným situacím, jako je tato, legální CRM centralizují klientské informace a dokumenty pod jednu střechu. Může být použit:

• Prodejní týmy zkrátí dobu prodejního cyklu až o 8–14 %.
• Marketingové týmy k identifikaci příležitostí v oblasti PR a potenciálních potenciálních zákazníků
• A týmy pro rozvoj podnikání, které pečují o klienty nebo si je udržují prostřednictvím personalizované komunikace

A co je nejdůležitější, databáze funguje jako jediný zdroj pravdy v rámci advokátní kanceláře.

#2. Kontrola a zabezpečení

Právní dokumenty mohou být vysoce důvěrné. Chcete-li chránit dokumenty, vyhledejte legální CRM nabízející další vrstvu ochrany, jako například:

• Řízení přístupu
• Historie verzí
• Vícefaktorová autentizace
• Zálohování a obnova dat

A mnoho dalších bezpečnostních prvků.

#3. Automatizace

Právní CRM přicházejí s řadou automatizačních nástrojů pro automatizaci nadbytečných úkolů. Můžete se například postarat o tyto kritické, ale všední úkoly, jako jsou:

• Nastavte sledovací sekvence.
• Vytvářejte pracovní postupy jediným kliknutím. Nebo upravte existující šablonu a posílejte uvítací e-maily, vystavujte faktury a přesouvejte nabídky z jednoho kanálu do druhého.
• Zasílejte svým klientům upomínky na nadcházející soudní jednání a potřebné dokumenty.

Čtěte také: Právní nástroje AI pro právní dokonalost bez námahy

#4. Snadnost použití

Jako právník možná neznáte používání softwaru CRM. A to je spravedlivé; jsi právník, ne technik.

Ale vzhledem k výhodám, které právní CRM přináší, je důležité, aby se s nimi právníci naučili pracovat.

Cestou z toho je zvolit CRM, které nabízí jednoduché, intuitivní rozhraní – s funkcemi klikni a jdi, spíše než těžkopádnými procesy.

Centralizovaný řídicí panel pro sledování a správu všeho navíc výrazně usnadňuje práci s CRM.

#5. Integrace

Před dokončením nástroje CRM pro vaši advokátní kancelář se ujistěte, že se dokáže snadno a rychle propojit s vaším stávajícím ekosystémem aplikací.

Zde jsou některé z integrací, které musíte hledat:

• Účetní nástroje: QuickBooks, FreshBooks a další
• Číselníky: RingCentral, Dialpad a podobné nástroje
• Automatizační nástroje: Zapier
• Nástroje pro textové a videokonference: Slack, Zoom, Google Workspace a další

Mít každou aplikaci v ekosystému vaší firmy bezproblémově propojenou s vašimi legálními CRM podporuje synchronizaci dat v reálném čase a posouvá produktivitu na další úroveň.

To znamená, že níže jsou nejlepší legální CRM se všemi nezbytnými funkcemi popsanými výše.

Čerstvý prodej

Čerstvý prodej je CRM s umělou inteligencí pro právní firmy, které je primárně navrženo tak, aby pomáhalo týmům řídit jejich prodejní aktivity, sledovat potenciální zákazníky a zlepšovat vztahy mezi právníky a klienty.

Klíčové vlastnosti

• Vestavěný nástroj pro správu případů pomáhá zachytit, organizovat a spravovat každý detail případu na jednom místě
• Všechny vaše konverzace, ať už z telefonu, e-mailu, webových formulářů nebo SMS, jsou shromážděny pod jedním řídicím panelem
• Získejte úplnou kontrolu nad tím, kdo co vidí, pomocí funkcí zabezpečení, jako je přístup na základě rolí nebo na úrovni týmu a protokoly auditu
• Má intuitivní řídicí panel, který pomáhá generovat a přizpůsobovat sestavy pro rozhodování na základě dat
• Jednoduše vytvářejte pracovní postupy kliknutím nebo upravujte stávající šablony a automatizujte uvítací e-maily, faktury a další.

Klady

• Má vestavěný tvůrce webových formulářů
• Vynikající funkce pro spolupráci
• Vyhrazená mobilní aplikace

Nevýhody

• Omezené marketingové funkce (zaměřuje se na prodej a správu potenciálních zákazníků)

Freshsales pomohl více než 60 000+ podnikům rozvíjet vztahy s klienty a potenciálními zákazníky.

monday.com

monday.com nabízí přizpůsobitelný a uživatelsky přívětivý legální CRM software. I s malými znalostmi může kdokoli ve vaší firmě nakonfigurovat CRM podle potřeb firmy.

Klíčové vlastnosti

• Nabízí flexibilitu pro přizpůsobení vašeho právního prostoru, jako je přidávat/upravovat sloupce tak, aby odrážely případy, zúčtovatelné hodiny, právníky a další.
• Má jednoduché rozhraní přetahování s vizuálními panely, které usnadňuje správu a vytváření pracovních postupů.
• Synchronizujte monday.com s kalendářem Google a získejte automatická připomenutí, abyste mohli navázat kontakt s klienty nebo upozornění na důležité termíny
• Získejte v reálném čase přehled o průběhu případu, výdělcích společnosti a výkonu týmu prostřednictvím analytických panelů s vizuálními prvky, jako jsou grafy a widgety

Klady

• K dispozici bezplatná verze
• CRM je vysoce přizpůsobitelné
• Vyhrazená mobilní aplikace

Nevýhody

• Trochu neohrabané a matoucí (může vám dělat potíže s nastavením)
• Špatná zákaznická podpora

Buďte ujištěni, protože monday.com se může pochlubit všemi nezbytnými funkcemi a schopnostmi pro efektivní manipulaci s klienty a dokumenty.

Pohon potrubí

Pohon potrubí je přední CRM pro právní firmy.

Klíčové vlastnosti

• Vestavěný nástroj pro generování potenciálních zákazníků pro vyhledávání potenciálních zákazníků z interních databází (v milionech)
• Pomocí SmartDocs můžete urychlit proces příjmu klientů, vytvářet šablony automatického vyplňování, e-podepisovat a sdílet sledovatelné dokumenty v celé společnosti.
• Nastavte automatizaci a pracovní postupy pro opakující se úkoly, jako jsou sekvenční e-maily, odkapávané kampaně nebo spouštění akcí řízených událostmi.
• Nabízí snadno čitelnou analýzu řídicího panelu, která umožňuje dohlížet na výkon týmu a najít příležitosti ke zlepšení
• Integruje se s více než 400 nástroji, včetně našich oblíbených nástrojů pro spolupráci a automatizaci, jako jsou Zapier, Slack, Dokumenty Google a další.

Klady

• Dodává se s nástroji pro generování potenciálních zákazníků
• Dobře očíslované integrace
• Vestavěný plánovač

Nevýhody

• Žádná bezplatná verze není k dispozici
• Špatný zákaznický servis

Pipedrive nabízí samostatný dashboard pro správu klientů a spoustu automatizačních nástrojů pro zefektivnění všedních úkolů.

Bitrix24

Bitrix24 je právní CRM, které pomáhá právním firmám najít nové klienty a udržovat vztahy s těmi stávajícími.

Klíčové vlastnosti

• Použijte Kanban nástěnky k rychlému rozdělení úkolů a snadno týmově spolupracujte na jejich dokončení
• Spojte se s klienty prostřednictvím videokonferencí, telefonování a chatovacích kanálů v reálném čase
• Vytvářejte a sdílejte kalendáře v rámci týmů, abyste nikdy nezmeškali důležitá data a jednání
• Automatizujte e-mailové marketingové kampaně a týdenní, dvoutýdenní zprávy o výkonnosti firmy

Klady

• Rozsáhlá sbírka školicích zdrojů
• Vyhrazená mobilní aplikace

Nevýhody

• Drahé ceny
• Celkově je platforma letargická

Zdaleka si Bitrix24 získal důvěru více než 12 000 000 organizací, včetně mnoha moderních právnických firem.

Prodejce

Prodejce legální CRM je vše, co potřebujete ke sledování a správě klientských interakcí, případů a papírování.

Klíčové vlastnosti

• Vestavěný systém volání s funkcemi, jako jsou virtuální čísla, přepis hovorů, správa protokolů, přepojování hovorů a další.
• Rychle vytvářejte přizpůsobitelné kanály pro sledování a získávání aktualizací v reálném čase o jednotlivých případech
• Integruje se s více než 700 podnikovými aplikacemi, včetně Google Apps, Microsoft a Zapier
• Plánujte e-maily a automatizujte pracovní postupy na základě spouštěčů řízených událostmi

Klady

• Oznámení v reálném čase
• Snadné uspořádání kontaktů pomocí přizpůsobitelných značek
• Bezplatná dostupná zkušební verze

Nevýhody

• Omezená zákaznická podpora
• Má strmou křivku učení kvůli příliš mnoha funkcím

Salesmate CRM se může pochlubit více než 500 funkcemi, které pracují synchronizovaně a zvyšují produktivitu týmu a zároveň udržují všechny na stejné stránce.

Právo

Právo je špičkové řešení Legal CRM pro zefektivnění a optimalizaci provozu vaší advokátní kanceláře.

Klíčové vlastnosti

• Má intuitivní řídicí panel pro sledování, optimalizaci a správu potenciálních zákazníků a klientů během jejich cesty z jednotného místa
• Nabízí vestavěnou segmentaci publika pro poskytování přizpůsobených zpráv a personalizovaných e-mailových marketingových kampaní pro klienty
• Snadno nastavitelná automatizace a pracovní postupy pro správu kanálů a odesílání následných e-mailů
• Bezproblémová integrace s nejoblíbenějšími právními technologickými aplikacemi a dialery, jako jsou Clio, Kennect, Zapier, RingCentral a další

Klady

• Přizpůsobitelné právní CRM s možností přidání vlastních polí
• Získejte náskok s předem vytvořenými šablonami
• Spolehlivá zákaznická podpora (telefon a email)

Nevýhody

• Nemá žádnou bezplatnou verzi
• Cena je drahá (také má jednorázový vstupní poplatek)

Ať už jste samostatný praktik nebo vlastníte právnickou firmu, platforma má tu správnou sadu nástrojů, která uspokojí obě potřeby.

Clio

Clio je cloudové CRM, které poskytuje právníkům efektivní a pohodlné řízení celkového počtu případů.

Klíčové vlastnosti

• Vylepšete proces příjmu klientů pomocí přizpůsobitelných online formulářů, okamžitého vytváření dokumentů a elektronických podpisů
• Automatizujte úkoly, jednorázová připomenutí a odkapávací kampaně, abyste získali a převedli příchozí potenciální zákazníky během dnů, nikoli týdnů
• Využijte vizualizovaný ‚Matter Pipeline‘ k dohlížení na potenciální klienty během celého procesu příjmu, získejte aktuální informace o jakémkoli pokroku nebo překážkách v reálném čase.
• Nabízí snadno srozumitelné zprávy zdůrazňující výkon vaší firmy a úsilí o rozvoj podnikání

Klady

• Jednoduchý a diverzifikovaný cenový model od 39 USD/měsíc
• Dobře očíslované integrace

Nevýhody

• Časté změny v uživatelském rozhraní produktu poskytují uživatelům strmou křivku učení
• Vzhledem k množství funkcí trvá nastavení

Navíc tento CRM software přichází s vestavěnými funkcemi pro sledování času a účtování, kromě kontaktů a ukládání dokumentů. Což znamená 🥁, strávíte méně času administrativními úkoly a více pečováním o vztahy. 🎉

Cvičte Panthera

Cvičte Panthera je přední software pro správu právních praxí vytvořený pro právní firmy všech velikostí.

Klíčové vlastnosti

• Má intuitivní řídicí panel pro sledování a správu jednotlivých případů klientů a zobrazení podrobností o záležitostech zpod střechy
• Vestavěný online platební systém; nabízet platební plány a vytvářet vlastní platební odkazy pro rychlejší příjem plateb
• Exkluzivní klientský portál společnosti PracticePanther poskytuje klientům přístup k nahraným dokumentům, zůstatkům faktur a odesílání bezpečných zpráv vaší firmě
• Automatizujte procesy příjmu klientů a zefektivněte pracovní postupy pomocí podmíněných nebo událostmi řízených spouštěčů
• Integruje se s dalšími aplikacemi z oblasti automatizace, cloudového úložiště, produktivity a dalších odvětví

Klady

• Sledování času a nákladů
• Umožňuje přidat logo společnosti (podporuje white-label)
• 256bitové šifrování SSL a CAPTCHA pro zabezpečení všech odesílání formulářů

Nevýhody

• Mohlo by to být lepší v plánování kalendáře
• Relativně pomalé a občas nereagující

Platforma spolupracuje s více než 50 advokátními komorami, což jim umožňuje spravovat množství případů a budovat lepší vztahy mezi advokátem a klientem.

Můj případ

Můj případ právní nástroj CRM je zde pro zjednodušení správy klientů automatizací procesů příjmu klientů a administrativních úkolů pro advokáty.

Klíčové vlastnosti

• Vytvářejte přizpůsobitelné formuláře příjmu pro každou oblast své praxe a rychle vytvářejte dohody s neomezeným elektronickým podpisem.
• Má jednotný řídicí panel pro sledování a správu potenciálních zákazníků z jedné fáze vašeho potrubí
• Pomocí nástěnek Kanban můžete rychle přiřazovat úkoly členům týmu a na první pohled hledat čekající formuláře a požadavky na elektronický podpis.
• Vestavěný fakturační nástroj, který pomáhá sledovat faktury klientů, zasílat upomínky na platby a vybírat poplatky prostřednictvím vlastních platebních odkazů
• Integruje se s oblíbenými dialery, e-mailovým marketingem, účetnictvím a automatizačními aplikacemi, jako je Zapier

Klady

• Vysoce vizualizované zprávy zobrazující výkon vašeho týmu
• Vestavěné textové zprávy
• Dodává se s vyhrazeným klientským portálem

Nevýhody

• Některé problémy s formátováním
• Méně časté prodlevy
• Nespolehlivá zákaznická podpora

Platformě důvěřuje více než 15 000 advokátních kanceláří po celém světě.

Raketová záležitost

Raketová záležitost CRM je navrženo pro právní týmy a právníky, kteří mají potíže se správou více klientů najednou.

Klíčové vlastnosti

• Zahrnuje fakturační procesy za vás, včetně sledování času, právního vyúčtování, generování faktur a online plateb
• Nastavte marketingové procesy a úlohy zadávání dat na autopilotovi pomocí automatizovaných pracovních postupů Rocket Matter
• Automatizujte e-mailové marketingové kampaně a posílejte personalizované zprávy pro rychlejší konverzi potenciálních zákazníků nebo zapojení stávajících klientů
• Brownie poukazuje na automatizaci textových zpráv, která pomáhá zůstat před klienty; téměř 98 % všech textových zpráv zaslaných advokátními kancelářemi potenciálním zákazníkům je přečteno.

Klady

• Rozumné a diverzifikované cenové plány
• Integrace s aplikacemi, jako jsou Quickbooks, Outlook, OneDrive a další

Nevýhody

• Téměř žádné automatizační funkce se základním plánem

Platforma se může pochlubit těmi správnými nástroji pro rozvoj vztahů mezi právníky a klienty a udržení konkurenceschopnosti ve vašich oblastech praxe.

LawRuler

LawRuler je intuitivní právní CRM, který využívá techniky založené na datech ke správě potenciálních zákazníků, množství případů a udržení stávajících klientů.

Klíčové vlastnosti

• Přilákejte a převádějte potenciální zákazníky pomocí inovativních logických formulářů a nástrojů pro příjem klientů, jako je sestavování dokumentů, eSign a další.
• Získejte hloubkové a vysoce vizualizované analytické zprávy pro sledování klíčových obchodních KPI a identifikaci marketingových zdrojů s vysokou návratností investic.
• Pomocí automatizace textového a e-mailového marketingu můžete v průběhu prodejního trychtýře čas od času zaujmout a vychovat potenciální zákazníky.
• Spojte se s klienty snadno pomocí vestavěných klientských komunikačních kanálů, jako je softphone dialer, video a textové zprávy.
• Integruje se s nástroji právních dodavatelů a softwarem pro správu právních praxí, aby se eliminovala zdvojená práce a zajistilo se, že vše bude synchronizováno s vašimi stávajícími aplikacemi a CRM

Klady

• Integruje se s ChatGPT
• E-mailový asistent s umělou inteligencí
• Robustní integrace

Nevýhody

• Pro začínající uživatele není k dispozici mnoho školicích zdrojů

Kromě toho je toto právní CRM vysoce přizpůsobitelné a umožňuje právníkům začít bez velkého školení.

CosmoLex

CosmoLex je cloudové právní CRM, které se stará o vztahy mezi advokáty a klienty a zároveň podporuje růst moderních advokátních kanceláří.

Klíčové vlastnosti

• Vestavěný právní účetní a fakturační software, plně v souladu s organizačními a místními směrnicemi.
• Snadno sestavitelné a přizpůsobené inteligentní formuláře pro příjem klientů s firemní značkou a vlastními poli.
• Využijte automatizaci k odesílání personalizovaných zpráv na základě událostí nebo následných e-mailů v předem nastavená data.
• Odesílejte požadavky na elektronický podpis klientům prostřednictvím zpráv nebo e-mailů a získejte ověřené dokumenty bezpečným a rychlejším způsobem.

Klady

• Snadno použitelné rozhraní.
• Interní tým poskytuje veškerou podporu, školení a onboarding.

Nevýhody

• Může být pro vás obtížné pracovat s přehledy.

Zatímco funkce přizpůsobení a přizpůsobení dělají z tohoto softwaru vítěze, zprávy mohou být zpočátku trochu náročné, ale rozhodně stojí za to se učit!

Čtěte také: Nejlepší software pro správu případů pro právníky

Legálně CRM

Legálně CRM je software pro správu praxe, který je určen pro právníky a právnické firmy, kteří chtějí proniknout do právního odvětví práva na vodu.

Klíčové vlastnosti

• Zefektivněte proces offboardingu, kontrolujte, jak uzavíráte smlouvu, a provádějte FNF (úplné a konečné) vypořádání legální cestou.
• Měřte v systému pracovní dobu – deklarativně i reálně (stopky) a provádějte platby za přesně odpracované hodiny.
• Použijte Registr smluv k uložení všech kancelářských smluv (energie, telefony, pronájem, leasing) na jednom místě.
• Zabezpečte klientská data a citlivé materiály k případu poskytnutím přístupu na základě rolí stranám na základě jejich potřeb a rozsahu práce.
• Vytvořte si vlastní vzory dopisů z „Nedostatku kódu“ společnosti LegallyCRM, abyste se vyhnuli monotónnímu projevu v každém e-mailu nebo zprávě pro klienta, aniž byste se museli spoléhat na autory e-mailů AI.

Klady

• Jako správce získáte spoustu možností přizpůsobení CRM.
• Integruje se s Kalendářem Google pro plánování schůzek nebo připomenutí bez zmeškání.
• Strmá křivka učení pro nové uživatele.

Nevýhody

• Další náklady na školení.
• Nemá uživatelsky přívětivé rozhraní.

LegallyCRM umožňuje právníkům kontrolovat a měřit pracovní dobu, faktury, tok pošty a dokumentaci případů z jednotného místa.

Zabalit se

Právní průmysl se stává vysoce konkurenceschopným. A abyste mohli surfovat přes příliv, musíte být dobře připraveni.

Právní CRM mohou právním firmám pomoci navázat trvalý vztah s klienty. Tím je zajištěno, že tyto jednorázové obchody budou převedeny na vracející se obchody.

Pokud jste právník se spoustou klientů, se kterými se musíte vypořádat, nebo pro advokátní kancelář, pro kterou je obtížné řídit a jednat s klienty včas. Jedno z výše uvedených legálních CRM může být vše, co k záchraně potřebujete.

Dále nejlepší bezplatné nástroje CRM pro podporu růstu vašeho podnikání.