Investiční bankovnictví je považováno za jednu z nejprestižnějších, ale zároveň i nejnáročnějších profesních oblastí.
Práce v investičním bankovnictví na Wall Street je vysoce ceněna. Pokud jste ochotni věnovat se jí dlouhé hodiny, nabízí tato kariérní dráha vzrušující možnosti profesního růstu.
Mnoho lidí sice slyšelo o investičním bankovnictví, ale ve skutečnosti mu nerozumí. Proto se pokusíme tuto oblast objasnit a ukázat, jak se v ní můžete prosadit.
Co je investiční bankovnictví?
Investiční bankovnictví představuje specifickou část bankovního sektoru, která se zaměřuje na získávání kapitálu pro různé typy společností, a dokonce i pro vládní instituce.
Investiční banky asistují korporacím při vydávání nových dluhových a akciových cenných papírů, pomáhají při fúzích a akvizicích a zprostředkovávají prodej cenných papírů. Jednoduše řečeno, investiční banky vstupují do hry, když jde o rozsáhlé a komplexní finanční transakce.
Kromě toho investiční banky poskytují klientům poradenství ohledně ocenění společností a optimální struktury obchodů. Dále asistují s potřebnou dokumentací pro Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), která je nutná pro vstup společnosti na burzu.
Možná je to příliš technické. Pro lepší pochopení konceptu investičního bankovnictví si uvedeme příklad. Ten vám pomůže si celý proces lépe představit.
Příklad investičního bankovnictví
Představme si společnost, která se chystá vstoupit na burzu. Tato společnost se obrátí na investičního bankéře nebo přímo na investiční banku, aby se s ní dohodla na spolupráci.
Analytici investiční banky provedou ocenění společnosti a stanoví spravedlivou cenu jejích akcií, například 25 dolarů za akcii. Následně se investiční banka rozhodne koupit 200 000 akcií společnosti pro primární veřejnou nabídku (IPO).
Investiční banka zaplatí společnosti 5 milionů dolarů (200 000 akcií * 25 dolarů za akcii) a vyřídí veškerou administrativu. Poté uvede akcie na trh za cenu 28 dolarů a začne je prodávat. Nicméně, nemůže prodat více než 20 % akcií za tuto cenu, a proto je nucena snížit cenu na 24 dolarů za akcii, aby prodala zbylé akcie.
Investiční banka získá 4,96 milionu dolarů prodejem akcií na trhu (40 000 akcií * 28 dolarů + 160 000 akcií * 24 dolarů = 4 960 000 dolarů). Nicméně, společnosti zaplatila 5 milionů dolarů. V důsledku toho v této transakci utrpěla ztrátu 40 000 dolarů, protože nadhodnotila cenu akcií společnosti.
Tento scénář se odehrál pouze s jednou investiční bankou. Pokud o jednu společnost soupeří více investičních bank, jsou nuceny zvýšit své nabídkové ceny, aby obchod získaly. To by mohlo vést k větším ztrátám pro investiční banky. Proto je v investičním bankovnictví klíčové a náročné správně ocenit společnost.
Doufáme, že tento příklad vám pomohl lépe pochopit, jak investiční banky fungují.
Pojďme se nyní podívat na to, co dělá investiční bankéř.
Co dělá investiční bankéř?
Investiční banky zaměstnávají investiční bankéře. Ti pomáhají společnostem, vládám a dalším subjektům šetřit čas a peníze tím, že řídí všechny velké projekty. Pokud jsou s projektem spojena nějaká rizika, identifikují je a informují o nich klienta.
Investiční bankéři jsou odborníci, kteří mají dokonalý přehled o aktuální situaci na investičním trhu. Společnosti se obracejí na investiční banky, aby jim pomohly s dalším rozvojem. Investiční bankéři analyzují detaily společnosti a na základě tržních podmínek vytvářejí optimální doporučení.
Investiční bankéři pomáhají firmám získávat finanční prostředky na růst. Pokud se jakákoli společnost chystá vstoupit na burzu, obrátí se na investičního bankéře, který jí zajistí kompletní proces IPO (primární veřejná nabídka).
Proč je investiční bankovnictví lukrativní kariérní možností?
I v počáteční fázi vaší kariéry budete mít možnost vytvářet velké a komplexní finanční modely. To vám pomůže stát se expertem v tom, co děláte. Investiční bankéři nejsou vždy úspěšní v investování vlastních peněz. Nicméně, tráví mnoho času jejich vyhodnocováním.
Investiční bankéři nikdy nebudou na trhu postradatelní. Můžete ji tedy vnímat jako stabilní a trvalou kariéru. Dokonce i když jste čerstvý absolvent, můžete oproti jiným profesím očekávat nadprůměrný plat. Finanční jistotu pocítíte brzy po nástupu do tohoto oboru.
Veškerá práce investičních bankéřů je zpravidla utajována, dokud není veřejně oznámena. Pokud tedy něco uvádíte na trh, je možné, že se tato informace dostane i na titulní stránky obchodní sekce.
Pokud vás do tohoto odvětví lákají peníze, rozhodně jich můžete vydělat hodně. Nicméně, abyste dosáhli výsledků, budete muset tvrdě pracovat. Pokud jste ochotni pracovat dlouhé hodiny, měli byste o této kariéře uvažovat.
Průměrný investiční bankéř může očekávat roční plat 80 000 dolarů a více. Nejlepší na této profesní dráze je, že váš růst může být s časem exponenciální. S nabytými zkušenostmi se váš plat může vyšplhat na zcela jinou úroveň! 🤑
Pokud tedy uvažujete o kariéře v investičním bankovnictví, měli byste se na ni začít připravovat.
Pojďme si nyní projít kroky, jak vybudovat úspěšnou kariéru v investičním bankovnictví.
Jak začít kariéru v investičním bankovnictví?
Pokud jste se rozhodli pro kariéru v investičním bankovnictví, je důležité zaměřit se na získávání nových znalostí. Pokud nemáte v tomto oboru dostatečné zkušenosti, je nejlepší začít s vhodným kurzem.
Podívejme se na některé z nejlepších kurzů, které vám pomohou se vzdělávat v oblasti investičního bankovnictví.
Základní profesní dovednosti pro investiční bankovnictví a finance [edX]
Ať už jste na začátku své kariéry v investičním bankovnictví nebo se v ní chcete zdokonalovat, tento kurz vám bude velmi užitečný. Seznámíte se s různými sektory a odvětvími celého finančního průmyslu.
Co se naučíte:
- Získáte přehled o různých finančních institucích.
- Naučíte se finanční gramotnosti na úrovni odvětví.
- Zlepšíte si svou značku a vyprávění, abyste podpořili svou kariéru.
Tento kurz vedou instruktoři s desetiletými zkušenostmi z Wall Street. Můžete tedy očekávat teoretické a praktické znalosti z různých oblastí, včetně obchodu, matematiky, inženýrství, ekonomie a věd. Tento kurz vám poskytne veškeré potřebné znalosti pro začátek kariéry investičního bankéře.
Kompletní kurz investičního bankovnictví 2022 [Udemy]
Kompletní kurz investičního bankovnictví je ideální pro ty, kteří v tomto oboru začínají a chtějí se naučit vše od nuly. Na začátku se seznámíte se čtyřmi hlavními oblastmi investičního bankovnictví, včetně kapitálových trhů, správy aktiv, obchodování a makléřství a poradenství.
Co se naučíte:
- Vytvářet finanční modely od nuly.
- Osvojíte si 4 hlavní oblasti investičního bankovnictví s hlubokými znalostmi každé z nich.
- Získáte dovednosti potřebné pro pohovory v investičním bankovnictví.
Jedná se o komplexní kurz na Udemy, kde se ponoříte hluboko do každého tématu, které se může objevit v pohovoru o investičním bankovnictví. Pokud se plánujete ucházet o práci na Wall Street, tento kurz je jakýmsi jediným místem pro získání všech potřebných znalostí. Je to dobře strukturovaný kurz s teoretickými i praktickými znalostmi.
Specializace investičního managementu [Coursera]
Tato specializace s 5 kurzy vám pomůže pochopit různé investiční strategie a to, jak jsou navrženy pro dosažení finančních cílů na globální úrovni. Prostřednictvím tohoto kurzu získáte teoretické i praktické znalosti.
Co se naučíte:
- Vytvářet a spravovat investiční portfolia klientů.
- Porozumět globálním trhům.
- Vytvářet investiční plány pro dosažení dlouhodobých cílů investorů.
Kurz začne základním pochopením globálních trhů. Později také získáte znalosti o budování investičního portfolia vaše i vašich klientů. Každé rozhodnutí, které na finančním trhu učiníte, bude záviset na budoucích trendech a vy se naučíte je zkoumat správným způsobem.
Vysvětlení divizí investičního bankovnictví [Skillshare]
Tento kurz na platformě Skillshare je přehledem různých divizí, které tvoří typickou investiční banku. Zde získáte lepší představu o tom, jak jednotlivé divize v investiční bance fungují. Můžete tedy očekávat, že po získání podrobných znalostí o každé divizi, budete k pohovoru přistupovat s větší jistotou.
Co se naučíte:
- Poznáte různé divize investičních bank.
- Pochopíte, jak každá divize v investiční bance funguje.
- Získáte schopnost rozhodnout o divizi, která vás zajímá.
Protože se jedná o úvodní kurz, seznámíte se se základy investičního bankovnictví a fungováním investičních bank. Kromě toho budete také schopni snadno vysvětlit u pohovoru, proč vás zajímá konkrétní divize v investiční bance.
Kurz investičního bankovnictví zdarma [WallStreetMojo]
Toto je bezplatný certifikační kurz, který nabízí platforma WallStreetMojo. Celý kurz je rozdělen do dvou částí. První je video série o investičním bankovnictví a druhá je průvodce investičním bankovnictvím. Předtím, než se začnete ucházet o práci v oblasti investičního bankovnictví, musíte mít jasno v základech tohoto oboru.
Co se naučíte:
- Získáte přehled o investičním bankovnictví, účetnictví a Excelu.
- Naučíte se finanční modelování pomocí Excelu.
- Získáte dovednosti potřebné pro přípravu profesionální tabulky srovnávací analýzy společnosti.
- Pochopíte grafy v investičním bankovnictví.
V tomto bezplatném kurzu se naučíte všechny termíny používané v investičním bankovnictví. Kurz začíná základy, takže je srozumitelný a užitečný pro každého.
Úvod do oceňování a investování [Alison]
Úvod do oceňování a investování je další bezplatný online kurz, který vás seznámí se základními pojmy oceňování a investování. Abyste lépe porozuměli pojmům, musíte si nejprve projít výkazy zisku a ztráty a rozvahy.
Později se také dozvíte o tom, jak identifikovat dobré a špatné akcie. Kromě toho se seznámíte s různými metrikami, jako jsou EBITDA a EBIT, které se používají k posouzení rizika jakékoli investice.
Co se naučíte:
- Základní pojmy oceňování a investování.
- Identifikovat dobré a špatné akcie.
- Posuzovat rizika investic pomocí metrik, jako je EBIT a EBITDA.
- Zkoumat složky rozvahy.
Kurz používá jednoduché příklady a metody, aby lépe vysvětlil všechny základní pojmy.
Finanční základy [LinkedIn Learning]
Finance budou vždy důležitou součástí světa. Kurz Finanční základy je základním kurzem, který vám pomůže porozumět rozvahám a dokonce i cenným papírům a derivátům. Pokud vstupujete do oblasti investičního bankovnictví, pak vám tento kurz pomůže s osvojením základních znalostí.
I když se nechcete věnovat investičnímu bankovnictví, tento kurz vám může pomoci prohloubit si vaše finanční znalosti. Zahrnuje koncepty krátkodobého i dlouhodobého financování.
Co se naučíte?
- Rozumět účetním závěrkám.
- Krátkodobé a dlouhodobé modely financování.
- Znalost trhu s cennými papíry a deriváty.
- Osobní finanční plánování.
Kromě toho se seznámíte také s finančními zprávami od společností, jako je Walmart.
Finanční a oceňovací modelování [WallStreetPrep]
Pokud před vstupem do oblasti investičního bankovnictví hledáte komplexní vzdělávací program, pak školící program finančního a oceňovacího modelování je pro vás ideální volbou. Tento komplexní školicí program se často používá k školení odborníků ve špičkových investičních firmách.
Kromě tohoto rozsáhlého kurzu získáte také 38 minikurzů na různá témata, abyste si ujasnili vaše základy.
Co se naučíte?
- Vytvářet finanční modely v Excelu od nuly.
- Naučíte se modelování finančních výkazů, DCF, Comps, LBO a M&A.
- Vytvářet seznam kupujících pro cílové společnosti.
Protože se jedná o komplexní kurz, musíte mít základní znalosti účetních pojmů a umět pracovat s Excelem.
Investiční bankéř [Financial Edge]
Můžete získat certifikát uznávaný na Wall Street a vylepšit svůj životopis. Investiční bankéř je komplexní online kurz, který obsahuje 4 různé kurzy a odpovědi na některé z nejdůležitějších otázek k pohovoru v investičním bankovnictví. Můžete tedy očekávat, že po absolvování tohoto kurzu budete kompletně připraveni.
Jedná se o 4 různé kurzy – účetní, modelář, hodnotitel a tvůrce obchodů. Začnete tedy od základů investičního bankovnictví s účetními postupy a naučíte se způsoby, jak uzavřít obchod. Své dovednosti a certifikáty můžete dokonce přidat na LinkedIn, abyste získali lepší viditelnost.
Co se naučíte?
- Účetnictví, finanční modelování, oceňování a LBO a M&A analýzy.
- Získáte znalosti potřebné pro pohovory v špičkových investičních bankách.
- Pochopíte, kdy by společnost měla přistoupit k fúzi nebo akvizici a mnoho dalšího.
Jakmile získáte potřebné znalosti prostřednictvím kurzů, musíte si osvojit určité dovednosti, které vám pomohou získat ideální práci investičního bankéře.
Některé dovednosti se naučíte v samotném kurzu, zatímco některé z nich musíte rozvíjet sami. Chcete-li se plně prosadit ve své kariéře investičního bankéře, musíte získat specifické dovednosti.
Dovednosti požadované v investičním bankovnictví
Analytické myšlení
Investiční bankéři musí mít vynikající analytické dovednosti, aby mohli prezentovat podrobnou analýzu investičních plánů a obchodních projektů. Se správným analytickým myšlením dokážete prezentovat kompromisy mezi rizikem a návratností, stejně jako obchodní plány, podložené fakty a čísly.
Komunikační dovednosti
Nejdůležitějším úkolem investičního bankéře je přesvědčit klienty. Pokud chcete úspěšně prosadit nějaký nápad na trhu, musíte mít vynikající komunikační a prezentační dovednosti. Musíte být dostatečně výřeční a sebevědomí, abyste přesvědčili lidi, se kterými jednáte. Kromě toho musíte být dobří v tvorbě kvalitních tabulek, prezentací a přednášek.
Síťové dovednosti
Investiční bankéři musí hodně cestovat, aby rozšířili svůj okruh působení a uzavírali obchody. Právě zde musí navazovat kontakty s lidmi z různých kultur a odvětví. Udržování zdravých vztahů s klienty a navazování kontaktů s novými lidmi je základní dovedností investičních bankéřů.
Vedení a manažerské dovednosti
Manažerské a vůdčí schopnosti jsou pro investičního bankéře klíčové. I když začínáte jako junior analytik, velmi brzy získáte odpovědnost za nové obchodní příležitosti. Je možné, že budete brzy muset řídit celý obchodní segment v daném regionu. Zde se hodí vaše vůdčí schopnosti.
Od kandidátů na základní pozici se také vyžaduje, aby převzali odpovědnost a hledali spolupráci. Pokud budete mít dobré vůdčí a manažerské dovednosti, uvidíte, že vaše práce bude postupně jednodušší.
Toto jsou některé cenné dovednosti, které vám pomohou posílit vaši kariéru v oblasti investičního bankovnictví.
Závěr 👩🏫
Je lepší začít kariéru v investičním bankovnictví absolvováním kurzu a získáním certifikace. To vám pomůže najít správnou práci investičního bankéře ve špičkových firmách. Výše uvedené kurzy vám pomohou, protože patří mezi nejlepší na trhu. Nyní se můžete podívat na některé skvělé finanční aplikace pro správu svého majetku a majetku vašich klientů.