Investiční bankovnictví je nejprestižnější a zároveň nejnáročnější pozice.
Pokud jste na Wall Street, zjistíte, že tato profese je nejcennější. Pokud se opravdu věnujete práci po dlouhé hodiny, je to vzrušující kariérní cesta, kterou se můžete posunout vpřed.
Lidé slyšeli pojem „investiční bankovnictví“, ale ve skutečnosti o něm nemají moc ponětí. Demystifikujeme tedy investiční bankovnictví a vysvětlíme, jak můžete v této oblasti dále postupovat.
Table of Contents
Co je investiční bankovnictví?
Investiční bankovnictví je specifická divize bankovnictví, která souvisí s tvorbou kapitálu pro různé typy společností a dokonce i vládních subjektů.
Investiční banky pomáhají tím, že korporacím sepisují nové dluhové a majetkové cenné papíry, pomáhají při fúzích a akvizicích a pomáhají při prodeji cenných papírů. Zkrátka investiční banky přicházejí na scénu, když se jedná o velké a komplikované finanční transakce.
Investiční banky také poskytují klientům rady o tom, jakou hodnotu společnost stojí a jak mohou obchod strukturovat. Pomáhají také s nezbytnou dokumentací pro Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), která je nezbytná pro vstup společnosti na burzu.
To je příliš technická záležitost. Pokusme se na příkladu pochopit celý koncept investičního bankovnictví. Tento příklad vám velmi usnadní získání představy o procesu.
Příklad investičního bankovnictví
Předpokládejme, že existuje společnost, která chce vstoupit na burzu. Společnost se spojí s investičním bankéřem nebo přímo s investičními bankami a dohodne se.
Analytici společnosti investičního bankovnictví zhodnotí společnost a rozhodnou o spravedlivé ceně jejich akcií, řekněme 25 USD za akcii. Poté se investiční banka rozhodne koupit 200 000 akcií společnosti pro IPO.
Investiční banka zaplatí 5 milionů dolarů [200,000 * $25] do společnosti a vyřídí papírování. Později uvedou podíl na trhu za 28 USD a začnou je prodávat. Nemohou však prodat více než 20 % svých akcií za tuto cenu, takže jsou nuceni snížit cenu na 24 USD za akcii, aby prodali zbývající akcie.
Investiční banka vydělá 4,96 milionu dolarů prodejem akcií na trhu. [{40,000 x $28} + {160,000 x $24} = $4,960,000]. Firmě ale zaplatili 5 milionů dolarů. Takže v této transakci utrpěli ztrátu 40 000 $, protože nadhodnotili cenu akcií společnosti.
To byl scénář pouze s jednou investiční bankou. Pokud o jednu společnost soutěží více investičních bank, budou nuceny zvýšit své ceny, aby zajistily obchod. To by mohlo mít za následek větší ránu pro investiční banky. Proto je dosažení správné ceny v investičním bankovnictví klíčové a náročné.
Doufáme, že tento příklad usnadní pochopení fungování investičních bank.
Pojďme nyní pochopit roli investičního bankéře.
Co dělá investiční bankéř?
Investiční banky zaměstnávají investiční bankéře. Pomáhají každé společnosti, vládě nebo jinému subjektu ušetřit čas a peníze řízením všech velkých projektů. Pokud jsou s projektem spojena nějaká rizika, identifikují je a dají o nich klientovi vědět.
Investiční bankéři jsou odborníci, kteří dokonale rozumí současnému investičnímu klimatu. Firmy a společnosti se obracejí na investiční banky, aby jim pomohly v dalším pohybu a rozvoji. Investiční bankéři projdou detaily společnosti a přizpůsobí dokonalá doporučení na základě tržních podmínek.
Investiční bankéři pomáhají firmám získávat peníze na rozvoj. Pokud chce jakákoliv společnost vstoupit na burzu, obrátí se na investiční bankéře pro kompletní správu IPO (Initial Public Offering).
Proč je investiční bankovnictví lukrativní kariérní možností?
I když jste v počáteční fázi své kariéry, dostanete se k budování velkých a komplexních finančních modelů. To vám pomůže s příležitostí stát se odborníkem na to, co děláte. Investiční bankéři nejsou vždy dobří v investování vlastních peněz. Ale spíše tráví čas hodnocením.
Investiční bankéři nikdy neopustí trh. Můžete to tedy považovat za stabilní a vždy stálou kariéru. I když jste čerstvý absolvent, můžete očekávat v porovnání s jinými profesemi bezkonkurenční plat. Finanční jistotu uvidíte velmi brzy poté, co se dostanete do tohoto oboru.
Jakákoli práce investičních bankéřů je do značné míry přísně tajná, dokud nebude veřejně oznámena. Pokud tedy něco uvádíte, je také možné, že se to dostane na titulní stránku obchodní sekce.
Pokud jste v tomto oboru pro peníze, určitě jich dostanete hodně. Kromě toho je k dosažení výsledků také potřeba hodně práce. Pokud jste vzhůru dlouhé hodiny, teprve potom byste měli zvážit, zda se do tohoto oboru pustit.
V průměru může investiční bankéř očekávat 80 000 $ ročně a více. Nejlepší na této kariérní cestě je, že váš růst může být exponenciální s časem. Když tedy budete stoupat po žebříčku se zkušenostmi, uvidíte, že váš plat je na zcela nové úrovni! 🤑
Pokud tedy uvažujete o tom, že začnete s investičním bankovnictvím, rozhodně byste k němu měli začít pracovat.
Pojďme si nyní projít kroky k vybudování úspěšné kariéry v investičním bankovnictví.
Jak začít kariéru v investičním bankovnictví?
Když začínáte v oblasti investičního bankovnictví, musíte se zaměřit na získávání dalších znalostí. Pokud jste v tomto oboru nedosáhli, nejlepší je pro vás ten správný kurz.
Pojďme se tedy podívat na některé z nejlepších kurzů, jak se naučit investiční bankovnictví.
Základní profesní dovednosti pro investiční bankovnictví a finance [edX]
Ať už začínáte nebo se rozvíjíte ve své kariéře v investičním bankovnictví, najdete to kurs nesmírně užitečné. Dozvíte se o různých sektorech a pododvětvích celého finančního odvětví.
Co se naučíte:
- Získejte přehled o různých finančních institucích
- Naučte se finanční gramotnost na úrovni odvětví
- Budujte svou značku a příběh, abyste podpořili svůj výtah
Tento kurz vyučují instruktoři, kteří mají desítky let zkušeností na Wall Street. Můžete tedy očekávat teoretické a praktické znalosti z různých oblastí, včetně obchodu, matematiky, strojírenství, ekonomie a věd. V tomto kurzu získáte všechny znalosti pro začátek své kariéry investičního bankéře.
Kompletní kurz investičního bankovnictví 2022 [Udemy]
Kompletní kurz investičního bankovnictví je ideální pro lidi, kteří v této oblasti začínají a chtějí se naučit vše od nuly. Na začátku se seznámíte se čtyřmi hlavními oblastmi investičního bankovnictví, včetně kapitálových trhů, správy aktiv, obchodování a makléřství a poradenství.
Co se naučíte:
- Budování finančních modelů od nuly
- 4 hlavní oblasti investičního bankovnictví s hlubokými znalostmi každé z nich
- Dovednosti objasnit pohovory v investičním bankovnictví
Toto je kompletní kurz Udemy, kde se ponoříte hluboko do každého tématu, které se může objevit v pohovoru o investičním bankovnictví. Pokud plánujete získat práci na Wall Street, tento kurz je jako jediné kontaktní místo pro všechny požadované znalosti. Jedná se o dobře strukturovaný kurz s teoretickými i praktickými znalostmi.
Specializace investičního managementu [Coursera]
Toto je a 5-ti chodová specializace kde získáte porozumění různým investičním strategiím a tomu, jak jsou navrženy pro dosažení finančních cílů na globální úrovni. Prostřednictvím tohoto kurzu získáte teoretické i praktické znalosti.
Co se naučíte:
- Budování a správa investičního portfolia klientů
- Pochopení globálních trhů
- Vytváření investičních plánů pro plnění dlouhodobých cílů investorů
Kurz začne základním pochopením globálních trhů. Později také získáte znalosti o budování investičního portfolia vaše a vašich klientů. Každé rozhodnutí, které na finančním trhu učiníte, bude záviset na budoucích trendech a vy se naučíte zkoumat správným směrem.
Vysvětlení divizí investičního bankovnictví [Skillshare]
Tento kurz sdílení dovedností je přehled různých divizí součástí typické investiční banky. Zde získáte lepší představu o fungování každé divize v investiční bance. Můžete tedy očekávat, že poté, co získáte podrobné znalosti o každé divizi, budete k pohovoru přistupovat s větší jistotou.
Co se naučíte:
- Různé divize investičních bank
- Fungování každé divize v investiční bance
- Schopnost rozhodnout o rozdělení práce
Vzhledem k tomu, že se jedná o vstupní kurz, seznámíte se se základy investičního bankovnictví a fungováním investičních bank. Navíc v rozhovoru také snadno vysvětlíte, proč vás zajímá konkrétní divize v investiční bance.
Kurz investičního bankovnictví zdarma [WallStreetMojo]
Toto je a bezplatný certifikační kurz poskytuje WallStreetMojo. Celý kurz je rozdělen do dvou částí. Prvním je Video série investičního bankovnictví a druhým Průvodce investičním bankovnictvím. Než se ucházíte o práci v oboru investičního bankovnictví, musíte mít jasno v základech tohoto oboru.
Co se naučíte:
- Přehled investičního bankovnictví, účetnictví a Excel
- Finanční modelování pomocí Excelu
- Příprava profesionální srovnatelné tabulky analýzy společnosti
- Porozumění grafům investičního bankovnictví
V tomto bezplatném kurzu se budete moci dozvědět o každém termínu používaném v investičním bankovnictví. Kurz začíná základy, aby jej každý mohl shledat užitečným a snadno pochopitelným.
Úvod do oceňování a investování [Alison]
Úvod do oceňování a investování je další bezplatný online kurz, který vás seznámí se základními pojmy oceňování a investování. Abyste lépe porozuměli pojmům, budete si muset nejprve projít výkazy zisku a ztráty a rozvahy.
Později se také dozvíte o identifikaci dobrých a špatných akcií. Kromě toho se seznámíte s různými metrikami, jako je EBIDTA a EBIT pro posouzení rizika jakékoli investice.
Co se naučíte:
- Základní pojmy oceňování a investování
- Identifikace dobrých a špatných akcií
- Posouzení rizik v investici pomocí metrik jako EBIT a EBIDTA
- Studium složek rozvahy
Kurz používá jednoduché příklady a metody k lepšímu vysvětlení všech základních pojmů.
Finanční nadace [LinkedIn Learning]
Finance budou na světě vždy existovat. Kurz Finanční nadace je základní, kde pochopíte čtení rozvah a dokonce i cenné papíry a deriváty. Pokud vstupujete do oblasti investičního bankovnictví, pak vám tento kurz pomůže se základy.
I když se nevěnujete investičnímu bankovnictví, shledáte tento kurz cenným díky svým znalostem o financování. Zahrnuje koncepty krátkodobého i dlouhodobého financování.
Co se naučíš?
- Porozumění účetní závěrce
- Krátkodobé a dlouhodobé modely financování
- Znalost trhu cenných papírů a derivátů
- Osobní finanční plánování
Kromě toho narazíte také na finanční zprávy od společností, jako je Walmart.
Finanční a oceňovací modelování [WallStreetPrep]
Pokud před vstupem do oblasti investičního bankovnictví hledáte all-inclusive vzdělávací program, pak Školicí program finančního a oceňovacího modelování je pro vás ideální volbou. Tento komplexní školicí program se často používá k školení odborníků ve špičkových investičních firmách.
Kromě tohoto rozsáhlého kurzu získáte také 38 minikurzů na různá témata, abyste si ujasnili své základy.
Co se naučíš?
- Vytváření finančních modelů v Excelu od nuly
- Naučte se modelování finančních výkazů, DCF, Comps, LBO a M&A
- Budování seznamu kupujících pro cílové společnosti
Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní kurz, musíte mít základní úvodní znalosti účetních pojmů a umět pracovat s Excelem.
Investiční bankéř [Financial Edge]
Můžete získat certifikát uznávaný na Wall Street a upgradovat svůj životopis. Investiční bankéř je komplexní online kurz, který obsahuje 4 různé kurzy a odpovědi na některé top otázky týkající se pohovoru v investičním bankovnictví. Můžete tedy očekávat, že po absolvování tohoto kurzu budete zcela připraveni.
Jedná se o 4 různé kurzy – Účetní, Modelář, Hodnotitel a Tvůrce obchodu. Takže začnete od základů investičního bankovnictví s účetními metodikami, abyste se naučili způsoby, jak uzavřít obchod. Můžete dokonce přidat své dovednosti a certifikáty na LinkedIn, abyste získali lepší expozici.
Co se naučíš?
- Účetnictví, finanční modelování, oceňování a LBO a M&A analýzy.
- Znalosti pro pohovory s top investičními bankami
- Pochopení toho, kdy by společnost měla přistoupit k fúzi nebo akvizici a další
Jakmile získáte správné znalosti prostřednictvím kurzů, musíte si osvojit určité dovednosti, které vám pomohou získat perfektní práci investičního bankéře.
Některé dovednosti vás naučí v samotném kurzu, zatímco některé z nich musíte rozvíjet sami. Chcete-li zcela pokročit ve své kariéře investičního bankéře, musíte získat specifické dovednosti.
Dovednosti požadované v investičním bankovnictví
Analytické myšlení
Investiční bankéři musí mít přesné analytické dovednosti, aby mohli prezentovat podrobnou analýzu investičních plánů a obchodních podniků. Se správným analytickým myšlením budete schopni prezentovat kompromisy mezi rizikem a návratností a obchodní plány a podložit je fakty a čísly.
Komunikační dovednosti
Nejdůležitějším úkolem investičního bankéře je přesvědčit a přesvědčit klienty. Když musíte prodat nápad na trhu, musíte mít extrémní komunikační a prezentační dovednosti. Musíte být dostatečně plynní a sebevědomí, abyste přesvědčili lidi před vámi. Kromě toho musíte být také dobří ve vytváření dobrých tabulek, prezentací a prezentací.
Síťové dovednosti
Investiční bankéři musí hodně cestovat, aby rozšířili své podnikání a uzavřeli obchody. To je místo, kde musí navázat spojení s lidmi z různých kultur a odvětví. Udržování zdravých vztahů s klienty a vytváření sítí s více lidmi je základní dovedností investičních bankéřů.
Vedení a manažerské dovednosti
Manažerské a vůdčí schopnosti jsou pro investičního bankéře nesmírně důležité. I když začínáte jako junior analytik, velmi brzy získáte vlastnictví obchodní příležitosti. Možná budete brzy muset zvládnout kompletní obchodní segment v jakémkoli regionu. Zde se tedy hodí vaše vůdčí schopnosti.
Od kandidátů na základní úrovni se také vyžaduje, aby převzali odpovědnost a hledali partnerství. Když budete dobří s vůdčími a manažerskými dovednostmi, uvidíte, že se vám práce postupně zjednodušuje.
Toto jsou některé cenné dovednosti, které vám pomohou posílit vaši kariéru v oblasti investičního bankovnictví.
Závěr 👩🏫
Je lepší začít svou kariéru v investičním bankovnictví dokončením kurzu a získáním certifikace. To vám poskytne vhodnou podporu při hledání správného zaměstnání investičního bankéře ve špičkových firmách. Výše uvedené kurzy vám pomohou, protože jsou jedny z nejlepších na trhu. Nyní se můžete podívat na některé skvělé finanční aplikace pro správu svého bohatství a majetku vašich klientů.