Správa rizik je klíčová při obchodování na burze, protože napomáhá chránit investovaný kapitál, ovládat emoce a minimalizovat potenciální ztráty.
Tvoří základ pro vytváření ziskových obchodních strategií a zajišťuje dlouhodobou udržitelnost na trhu.
Pomáhá obchodníkům nejen regulovat své emoce v obdobích tržních turbulencí, ale také omezuje impulzivní obchodní rozhodnutí.
Správa rizik je komplexní koncept, který zahrnuje i porozumění správnému nastavení velikosti pozic.
Pojďme se na to podívat blíže.
Co je to velikost pozice?
Určení velikosti pozice na akciových trzích se týká odhadu objemu kapitálu, který by měl být alokován pro konkrétní obchod. Jednoduše řečeno, jde o stanovení počtu akcií k nákupu nebo prodeji s ohledem na toleranci k riziku a nastavený poměr rizika a odměny.
Správná velikost pozice pomáhá kontrolovat riziko spojené s daným obchodem a snižuje možné ztráty. Obchodníci a investoři obvykle stanovují předem definovanou míru rizika pro jeden obchod, která je odvozená od celkové velikosti jejich účtu.
Velikost pozice, vycházející z tohoto stanoveného rizika, pak určuje, kolik akcií je vhodné nakoupit, aby se dodržel stanovený limit.
Správné nastavení poměru rizika a odměny minimalizuje možné ztráty a podporuje konzistentní přístup k obchodování. Cílem je tak maximalizovat potenciální výnosy v dlouhodobém horizontu.
Proč je důležité správné nastavení velikosti pozice?
Velikost pozice je zásadní pro každého, kdo chce dosahovat zisků na akciovém trhu. Určuje objem obchodní pozice na základě velikosti účtu a individuální tolerance k riziku.
Níže uvádíme několik důvodů, proč je důležité chápat význam správného nastavení velikosti pozice:
Řízení rizik: Hlavním přínosem nastavení velikosti pozic je efektivní správa rizika v každém obchodu. Použití správné velikosti pozice může výrazně omezit ztrátu z daného obchodu.
Psychologický aspekt: Emoce jsou jednou z nejčastějších příčin ztrát při obchodování. Správné nastavení velikosti pozic vám pomáhá zvládat své emoce při obchodování. Nalezení optimální velikosti pozice umožňuje činit rozhodnutí bez zbytečného stresu a zaujmout racionální přístup.
Konzistence: Bez ohledu na velikost vašeho účtu a toleranci k riziku, správná velikost pozice zajišťuje, že nebudete otevírat příliš velké ani příliš malé pozice.
Potenciál zisku: Můžete maximalizovat své výnosy a zároveň kontrolovat riziko tím, že alokujete vhodné množství kapitálu pro každý jednotlivý obchod.
Jak stanovit ideální velikost pozice?
Stanovení správné velikosti pozice je individuální a závisí na typu obchodníka nebo investora. Posouzení vhodné velikosti pro obchod či investici je ovlivněno několika faktory.
Jedním z nejdůležitějších parametrů je míra akceptovaného rizika. Každý obchodník by měl pečlivě zvážit, jak velké riziko si může dovolit v konkrétním obchodu. Toto je obvykle určeno faktory jako je časový horizont, finanční cíle a psychologická odolnost vůči potenciálním ztrátám.
Existuje mnoho metod výpočtu velikosti pozice, například metoda fixního rizika v dolarech, metoda procentuálního rizika, různé vzorce pro různé velikosti pozic a další. Tyto metody však mohou být časově náročné a mohou negativně ovlivnit vaše rozhodování, zejména pokud jste aktivní a obchodujete často.
Naštěstí existuje mnoho bezplatných online kalkulaček pro výpočet velikosti pozice, které vám pomohou okamžitě stanovit počet akcií.
V tomto článku se zaměříme na užitečnost takových nástrojů, které vám mohou urychlit proces řízení rizik.
Následuje seznam bezplatných a populárních nástrojů pro výpočet velikosti pozice.
Začněme.
Myfxbook
Myfxbook je sociální platforma pro forexové obchodníky, která slouží ke spolupráci a sdílení obchodních nápadů. Umožňuje propojit váš forexový obchodní účet a analyzovat váš obchodní systém.
Tato webová stránka nabízí základní obchodní nástroje, včetně kalkulačky velikosti pozice, která poskytuje holistický přístup k řízení rizik. Pro výpočet přibližné velikosti obchodu a řízení rizika je potřeba zadat několik vstupních údajů.
Nejprve si vyberete měnový pár z rozbalovacího seznamu. Dále zadáte měnu účtu a jeho velikost. Nakonec uvedete svůj preferovaný poměr rizika, stop loss a počet lotů, se kterými preferujete obchodovat.
Kalkulačka velikosti pozice od Myfxbook vám poté zobrazí vypočítané výsledky, což vám ušetří spoustu manuální práce.
BabyPips
BabyPips je bezplatná webová stránka zaměřená na vzdělávání v oblasti obchodování na měnovém trhu. Nabízí podrobné články o forexových zprávách, obchodních strategiích, analýze trhu a aktuálních novinkách z forexových trhů.
Platforma poskytuje zdarma mnoho nástrojů pro měnový trh, včetně kalkulačky velikosti pozic. Jejich nástroj vám pomůže určit počet měnových jednotek, které můžete koupit nebo prodat, abyste omezili možné ztráty.
Pro použití kalkulačky velikosti pozice od BabyPips je nutné zadat měnový pár, procento rizika a velikost účtu. Na základě těchto vstupů vám doporučí počet standardních lotů, mini lotů a mikro lotů, které můžete zvážit pro daný obchod.
ChartYourTrade
ChartYourTrade je platforma s měsíčním členstvím pro forexové a akciové obchodníky. Poskytují týdenní burzovní zpravodaje a prodávají online kurzy, které vám pomohou naučit se vydělávat peníze obchodováním.
Jako doplňkovou službu nabízejí kalkulačku velikosti pozice, která vám pomůže porozumět vašemu rizikovému profilu. Platformu můžete použít k identifikaci nejlepších investic a kalkulačka vám pomůže určit, kolik a kdy investovat.
Kalkulačka velikosti pozice od ChartYourTrade vám může pomoci rozhodnout se, kdy vstoupit a kdy vystoupit z obchodu a kolik rizika si můžete dovolit. Kalkulačku můžete použít k nákupu nebo prodeji akcií, ETF nebo podílových fondů a řídit tak své maximální riziko pro danou pozici.
InvesticeU
InvestmentU je vzdělávací platforma, která nabízí bezplatný obsah související s investicemi, materiály pro finanční vzdělávání a nástroje pro informované finanční rozhodování. Součástí jejich vzdělávacích materiálů jsou články, e-knihy, videokurzy a informační bulletiny o akciích, dluhopisech a dalších finančních nástrojích.
Platforma pomáhá jednotlivým obchodníkům řídit rizika a vyhnout se velkým ztrátám pomocí bezplatných nástrojů, jako je kalkulačka velikosti pozice. Jejich kalkulačka vám pomůže určit počet akcií, které máte nakoupit nebo prodat, abyste snížili riziko a maximalizovali zisky.
Použití kalkulačky velikosti pozice je jednoduché. Vyberete akciový nebo indexový symbol a přidáte detaily obchodu. Výsledkem je počet jednotek k nákupu nebo prodeji, související riziko a cena stop-loss.
Vydělávejte na Forexu
EarnForex je zavedená a dobře známá webová stránka zaměřená na vzdělávání v oblasti obchodování na forexu. Webová stránka nabízí řadu forexových nástrojů a kalkulaček, které obchodníkům pomáhají rychleji se rozhodovat. Mezi oblíbené nástroje patří převodník měn, kalkulačka pipů, kalkulačka velikosti pozice a ekonomické kalendáře pro plánování vašich obchodních strategií.
Po otevření kalkulačky velikosti pozice od EarnForex je potřeba zadat parametry jako měna účtu, zůstatek na účtu, procento rizika, měnový pár, stop loss a aktuální cena.
Po kliknutí na tlačítko „Vypočítat“ zpracuje vaše data a zobrazí doporučenou velikost pozice. Po vyhodnocení strategie provádění můžete upravit velikost pozice dle potřeby.
uFinz
Na uFinz můžete najít tisíce burzovních, finančních a kryptografických nástrojů, stránek, platforem, služeb, knih a softwaru.
Kalkulačka velikosti pozice od uFinz je komplexní nástroj pro výpočet počtu akcií pro řízení rizik. Musíte zadat zůstatek na účtu, míru akceptovaného rizika (%), vstupní cenu, stop loss a poměr riziko/odměna. Navíc jsou zde vstupní pole pro zadání skluzu a vzniklých poplatků.
Po stisknutí tlačítka „Vypočítat“ získáte podrobný seznam odpovědí, jako je výše pozice, efektivní a tolerované riziko, potenciální zisk, použitý kapitál a další. Kromě toho je zde tabulka pro sledování ztrát, která zobrazuje vaše obchodní výsledky v průběhu času.
Rachana Ranade
Rachana Ranade je youtuberka, která na svém kanálu učí o akciovém trhu. Na jejích webových stránkách najdete mnoho kurzů zaměřených na různá témata související s akciovým trhem.
Web také nabízí mnoho kalkulaček, jako je kalkulačka SIP, kalkulačka CAGR a kalkulačka velikosti pozice. Všechny tyto bezplatné nástroje vám pomohou provádět časově náročné výpočty několika kliknutími.
Pro použití kalkulačky velikosti pozice je potřeba zadat výši kapitálu a stop loss v procentech z objemu obchodu, a také nákupní a prodejní cenu. Po odeslání vstupních hodnot získáte obchodované množství na základě hodnoty stop loss.
Intradayscreener
Intradayscreener je pokročilá platforma pro analýzu akciového trhu, která nabízí komplexní 360stupňový pohled na akciové trhy. Je známá jako jeden z nejsofistikovanějších skenerů vybavený mnoha předpřipravenými filtry.
Webová stránka má mnoho skenerů a nástrojů na akciovém trhu, které vám pomohou identifikovat nejvýkonnější akcie na trhu. Můžete použít jejich nástroj pro velikost pozice k odhadu, kolik akcií si můžete koupit pro intradenní obchodování.
Vypočítá přesnou velikost pozice na základě pravidel řízení rizik a správy peněz. Zadejte svůj celkový kapitál, denní riziko, celkový počet obchodů za den a stop loss. Pro určení maximálního počtu akcií je nutné po zadání hodnot kliknout na tlačítko „Vypočítat“.
Bohatý důchod
Wealthy Retirement je vzdělávací web, který publikuje finanční strategie a nápady pro investory. Webová stránka obsahuje podrobné informace o investování, finanční gramotnosti a plánování předčasného odchodu do důchodu.
Kromě toho platforma nabízí mnoho bezplatných investičních nástrojů, včetně kalkulačky velikosti pozice. Pomocí jejich kalkulačky můžete určit, kolik akcií koupit nebo prodat, abyste maximalizovali svůj výnos.
Použití nástroje je jednoduché. Po zadání požadovaných vstupních polí získáte jednotky ukazující počet akcií, do kterých byste měli investovat. Navíc můžete vypočítat i shortovací a opční pozice pomocí této kalkulačky.
HFM
Společnost HFM, která se těší dobré pověsti, poskytuje obchodní služby a zázemí pro maloobchodní i institucionální klienty. Nabízejí různé typy účtů pro obchodování na forexu a poskytují zákazníkům obchodní software a nástroje.
Pro přesné řízení rizik můžete použít kalkulačku velikosti pozice od HFM k určení velikosti pozice v jednotkách a lotech. Funguje se všemi hlavními symboly a vyžaduje minimum vstupních hodnot. Výstupní hodnoty můžete dokonce doladit dle svých specifických potřeb.
Jakmile zadáte hodnoty, dostanete odpověď na požadovanou marži. Stejný nástroj můžete naopak použít pro výpočet objemu pozice.
Poznámka: Informace v tomto článku jsou pouze pro vzdělávací účely a nelze je považovat za finanční poradenství. Obsah by neměl být chápán jako doporučení a před jakýmkoli rozhodnutím důrazně doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.
Shrnutí
Velikost pozice v obchodování lze shrnout známým rčením: „Nezlikvidujte svůj účet hned, šetřete, abyste mohli obchodovat i další den.“
Jednoduše řečeno, velikost pozice je pro obchodníky zásadní, protože učí řízení rizik. Pomáhá udržovat emoce pod kontrolou a napomáhá konzistenci.
Postupem času si uvědomíte důležitost správného nastavení velikosti pozice na základě měnících se podmínek na trhu. Je to základní pilíř obchodní cesty, ke kterému by se mělo přistupovat s opatrností.
Dále si můžete prohlédnout aplikace pro investování do amerických akcií a ETF.