Řízení rizik je při obchodování na burze zásadní, protože pomáhá zachovat kapitál, ovládat emoce a snižovat ztráty.
Vytváří základ pro ziskové obchodní strategie a zajišťuje dlouhověkost na trhu.
Nejen, že pomáhá obchodníkům ovládat své emoce v době výkyvů trhu, ale také omezuje impulzivní obchodní akce.
Řízení rizik je široký pojem a je doplněno pochopením velikosti pozic.
Pojďme se ponořit dále.
Table of Contents
Co je velikost pozice?
Dimenzování pozice na akciových trzích se týká odhadu množství kapitálu, který je třeba alokovat pro obchod. Jednoduše to znamená určit počet akcií k nákupu nebo prodeji po zvážení tolerance rizika a nastavení poměru rizika a odměny.
Dimenzování pozice pomáhá řídit riziko spojené s obchodem a snižuje potenciální ztráty. Obchodníci a investoři obvykle nastavují předem definovanou výši rizika na obchod na základě velikosti svého účtu.
Na základě souvisejícího rizika pomáhá velikost pozice určit počet akcií, které je třeba koupit, abyste zůstali v určeném limitu.
Nastavení správného poměru rizika a odměny minimalizuje vaše ztráty a udržuje konzistenci na trhu. A tak se snaží maximalizovat potenciální výnosy v průběhu času.
Význam nastavení velikosti pozice
Velikost pozice je zásadní pro každého, kdo chce vydělávat peníze na akciovém trhu. Určuje množství obchodní pozice na základě velikosti účtu a rizikové kapacity.
Podívejme se na několik důvodů, proč pochopit důležitost dimenzování pozice:
Řízení rizik: Nejvýznamnější výhodou dimenzování pozic je, že pomáhá řídit riziko v obchodu. Použití správné velikosti pozice může výrazně snížit ztrátu z obchodu.
Psychologie stavby: Rozhodování o emocích je jedním z nejčastějších důvodů čerpání peněz. Dimenzování pozic vám pomáhá čelit vašim emocím při obchodování. Nalezení správné velikosti pozice činí rozhodování bez stresu a zaujímá racionální přístup.
Rozvíjejte konzistentnost: Bez ohledu na velikost vašeho účtu a toleranci rizika, velikost pozice zajišťuje, že nebudete brát příliš velké nebo malé pozice.
Potenciál zisku: Můžete maximalizovat své výnosy a zároveň kontrolovat své riziko přidělením přiměřeného množství kapitálu každému obchodu.
Jak se rozhodnout pro velikost vaší pozice?
Rozhodování o velikosti pozice se liší podle typu obchodníka nebo investora. Posouzení správné velikosti obchodu nebo investice závisí na několika faktorech.
Jedním z kritických parametrů, které je třeba zvážit, je související riziko. Jako obchod je třeba pečlivě posoudit, jak velké riziko si mohou v obchodě pohodlně dovolit. To je obecně určeno faktory časového horizontu, jako jsou finanční cíle a emocionální schopnost nést a zvládat potenciální ztráty.
I když existuje mnoho metod pro výpočet velikosti pozice, jako jsou metody fixního rizika dolaru, zahrnuté procentuální riziko, vzorce pro různé velikosti pozic a další, tyto metody mohou spotřebovat váš čas a ovlivnit vaše nastavení, když jste mezi obchody.
Na druhou stranu, mnoho bezplatných online kalkulaček velikosti pozic vám pomůže okamžitě určit počet akcií.
V tomto článku se zaměřujeme na diskusi o použitelnosti takových nástrojů, abychom mohli urychlit váš proces řízení rizik.
Zde je rozsáhlý seznam bezplatných a oblíbených nástrojů pro výpočet velikosti pozice.
Pojďme začít.
Myfxbook
Myfxbook je sociální komunitní web pro forexové obchodníky pro obchodní spolupráci a sdílení obchodních nápadů. To vám umožní propojit váš Forex obchodní účet a analyzovat váš obchodní systém.
Webová stránka nabízí základní obchodní nástroje, jako je kalkulačka velikosti pozice pro obchodování s holistickým přístupem k řízení rizik. Pro výpočet přibližné velikosti obchodu a řízení rizika musíte zadat několik vstupů.
Nejprve vyberte měnový pár ze seznamu rozbalovacích možností. Dále vyberte měnu účtu a velikost účtu. Nakonec zmiňte svůj příznivý poměr rizika, stop loss a počet lotů, se kterými preferujete obchodovat.
Kalkulačka velikosti pozice Myfxbook vám ukáže vypočítané výsledky, což vám ušetří spoustu ruční práce.
BabyPips
BabyPips je bezplatná webová stránka pro výuku obchodování na měnovém trhu. Zahrnuje podrobné články o forexových zprávách, obchodních strategiích, analýze trhu a novinkách z forexových trhů.
Platforma nabízí zdarma mnoho nástrojů pro měnový trh, včetně bezplatného kalkulátoru velikosti pozic. Jejich nástroj vám může pomoci najít počet měnových jednotek, které můžete koupit nebo prodat, abyste snížili své ztráty.
Chcete-li použít kalkulačku velikosti pozice BabyPips, budete muset zadat svůj měnový pár, procento rizika a velikost účtu. Na základě vašich vstupů navrhne počet standardních lotů, mini lotů a mikro lotů, které můžete pro obchodování zvážit.
ChartYourTrade
ChartYourTrade je měsíční členská platforma pro forexové obchodníky s akciemi. Poskytují týdenní burzovní zpravodaje a prodávají online kurzy, které vám pomohou naučit se vydělávat peníze obchodováním.
Jako doplňkovou službu poskytují kalkulačku velikosti pozice, která vám pomůže pochopit vaši rizikovou pozici. Platformu můžete použít k identifikaci svých nejlepších investic a kalkulačka vám pomůže určit, kolik a kdy investovat.
Kalkulačka velikosti pozice ChartYourTrade vám může pomoci rozhodnout se, kdy vstoupit a kdy odejít a jak moc riskovat. Kalkulačku můžete použít k nákupu nebo prodeji akcií, ETF nebo podílových fondů a řídit své maximální riziko na pozici.
InvesticeU
InvestmentU je vzdělávací platforma, která nabízí bezplatný obsah související s investicemi, materiál pro finanční vzdělávání a nástroje pro přijímání informovaných finančních rozhodnutí. Některé z jejích vzdělávacích materiálů zahrnují články, e-knihy, videokurzy a informační bulletiny o akciích, dluhopisech a dalších finančních nástrojích.
Platforma pomáhá jednotlivým obchodníkům řídit rizika a vyhýbat se hlubokým ztrátám pomocí bezplatných nástrojů, jako je kalkulačka velikosti pozice. Jejich kalkulačka velikosti pozice vám může pomoci určit počet akcií k nákupu a prodeji, abyste snížili riziko a maximalizovali zisky.
Použití jejich kalkulátoru velikosti pozice je jednoduché. Vyberte akciový nebo indexový symbol a přidejte obchodní podrobnosti. Výsledek ukazuje počet jednotek k nákupu nebo prodeji, související riziko a cenu stop-loss.
Vydělávejte na Forexu
EarnForex je zavedená a známá webová stránka pro výuku obchodování na forexu. Webová stránka nabízí řadu forexových nástrojů a kalkulaček, které pomáhají obchodníkům rychleji se rozhodovat. Mezi oblíbené nástroje patří převodník měn, kalkulačka pipů, kalkulačka velikosti pozice a ekonomické kalendáře pro plánování vašich obchodních strategií.
Jakmile otevřete kalkulačku velikosti pozice EarnForex, musíte zadat vstupy pro kritické parametry, jako je měna účtu, zůstatek na účtu, procento rizika, měnový pár, stop loss a aktuální cena.
Po kliknutí na tlačítko vypočítat zpracuje vaše data a zobrazí doporučenou velikost pozice. Po vyhodnocení strategie provádění můžete upravit velikost své pozice.
uFinz
S uFinz můžete najít tisíce burzovních, finančních a kryptografických nástrojů, stránek, platforem, služeb, knih a softwaru.
Kalkulačka velikosti pozice uFinz je rozsáhlý nástroj pro výpočet počtu akcií pro řízení rizik. Musíte zadat zůstatek na účtu, riziko (%), vstupní cenu, stop loss a poměr riziko/odměna. Navíc jsou zde vstupní pole pro zadání skluzu a vzniklých poplatků.
Po stisknutí tlačítka vypočítat získáte podrobný seznam odpovědí pro výši pozice, efektivní a tolerované riziko, zisk, použitý kapitál a další. Nejen to, existuje tabulka řízení ztrát, která ukazuje váš obchodní výkon v průběhu času.
Rachana Ranade
Rachana Ranade je youtuberka, která na svém kanálu učí o akciovém trhu. Na jejích webových stránkách najdete mnoho kurzů zaměřených na různá témata akciového trhu.
Web také hostí mnoho kalkulaček, jako je kalkulačka SIP, kalkulačka CAGR a kalkulačka velikosti pozice. Všechny bezplatné nástroje vám pomohou provádět časově náročné výpočty několika kliknutími.
Chcete-li použít kalkulačku velikosti pozice, musíte zadat výši svého kapitálu a zastavit ztrátu v procentech z objemu obchodu a také svou nákupní a prodejní cenu. Po odeslání vstupních hodnot získáte obchodní množství na základě hodnoty stop loss.
Intradayscreener
Intradayscreener je pokročilá platforma pro analýzu akciového trhu, která nabízí komplexní 360stupňový pohled na akciové trhy. Vyniká jako jeden z nejsofistikovanějších skenerů vybavený mnoha předpřipravenými skeny.
Webová stránka má spoustu skenerů a nástrojů na akciovém trhu, které vám pomohou identifikovat nejvýkonnější tržní akcie. Můžete použít jejich nástroj pro velikost pozice k odhadu, kolik akcií si můžete koupit pro intradenní obchodování.
Vypočítá přesnou velikost pozice na základě pravidel řízení rizik a řízení peněz. Zadejte svůj celkový kapitál, denní riziko, celkové obchody za den a stop loss. Chcete-li určit maximální počet zásob, musíte po zadání hodnot kliknout na vypočítat.
Bohatý důchod
Wealthy Retirement je vzdělávací web, který publikuje finanční strategie a nápady pro investory. Webová stránka obsahuje podrobné informace o investování, finanční gramotnosti a plánování předčasného odchodu do důchodu.
Platforma navíc nabízí mnoho bezplatných investičních nástrojů, včetně kalkulačky velikosti pozice. Pomocí jejich kalkulačky můžete určit, kolik akcií koupit nebo prodat, abyste maximalizovali svůj výnos.
Použití nástroje je jednoduché. Po zadání požadovaných vstupních polí získáte jednotky ukazující počet akcií, do kterých chcete investovat. Nejen to, ale také můžete vypočítat shortovací pozice a opční pozice pomocí kalkulačky velikosti akciové pozice.
HFM
S oceňovanou pověstí poskytuje HFM obchodní služby a zařízení maloobchodním a institucionálním klientům. Nabízejí typy účtů pro obchodování na forexu a usnadňují zákazníkům obchodní software a nástroje.
Chcete-li přesně řídit svá rizika, můžete použít kalkulačku velikosti pozice HFM k určení velikosti pozice v jednotkách a lotech. Pracuje se všemi významnými symboly a vyžaduje minimální vstupní hodnoty. Výstupní hodnoty můžete dokonce doladit podle svých specifických potřeb.
Jakmile zadáte hodnoty, dostanete odpověď na požadovanou marži. Stejný nástroj naopak používáte pro výpočet objemu.
Poznámka: Informace napsané v tomto článku slouží výhradně pro vzdělávací účely a nelze je vykládat jako finanční poradenství. Obsah by neměl být chápán jako doporučení a důrazně doporučujeme konzultaci s finančním poradcem/konzultantem před jakýmkoli rozhodnutím.
souhrn
Pozice se podobá známému rčení v obchodní komunitě – „Nevyhazujte svůj účet do povětří. Ušetřete dost, abyste mohli obchodovat další den.“
Jednoduše řečeno, velikost pozice je pro obchodníky zásadní, protože učí řízení rizik. To
udržuje emoce pod kontrolou a pomáhá udržovat konzistenci.
Během určitého období zjistíte důležitost pozice na základě měnících se podmínek na trhu. Je to základní pilíř na cestě obchodníka a měl by být zaváděn opatrně.
Dále se podívejte na aplikace pro investování do amerických akcií a ETF.