Mobilní CRM systémy poskytují vašim obchodním týmům, ať už jde o prodej, marketing nebo zákaznickou podporu, snadný přístup k firemním datům. To jim umožňuje interakci se zákazníky v reálném čase, ať se nacházejí kdekoli.
Efektivní komunikace s klienty je pro firmy zásadní. Systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) napomáhá hladké a efektivní interakci mezi zákazníky a obchodními zástupci.
Prakticky všechny organizace, ať už fungují online nebo offline, využívají určitou formu CRM. Díky němu zaznamenávají interakce, zahajují obchodní jednání nebo poskytují služby v digitální podobě.
S rozvojem mobilních zařízení už ale CRM nemůže být pouze záležitostí kancelářských počítačů. V současnosti potřebují mít týmy, jak v první linii kontaktu se zákazníky, tak i v back office, přístup k mobilnímu CRM nástroji, který bez problémů funguje na jakémkoli přenosném zařízení.
Čtěte dál a objevte několik z nejlepších mobilních CRM softwarů, které vám pomohou budovat pevné vztahy se zákazníky.
Co je mobilní CRM nástroj?
Mobilní CRM nástroj, jak už název napovídá, funguje na chytrých telefonech a tabletech, a to jak s operačním systémem iOS, tak Android. Tyto mobilní aplikace CRM jsou často součástí komplexnějšího CRM systému, který si můžete nainstalovat na počítače nebo k němu přistupovat přes webový prohlížeč.
Stejně jako desktopové a webové verze i mobilní CRM nástroje umožňují offline a online používání.
Pokud nemáte připojení k internetu, aplikace uloží data do vnitřní paměti vašeho zařízení. Jakmile se vaše zařízení připojí k internetu, nástroj data nahraje na vzdálený nebo cloudový server a zajistí, že všechna data budou vždy aktuální.
Proč je mobilní CRM nástroj důležitý pro firmy?
Hlavní význam mobilní CRM aplikace spočívá v překlenutí propasti mezi informačními a obchodními týmy.
Dříve, před příchodem mobilních CRM aplikací, museli obchodníci v první linii žádat marketingové a prodejní materiály, nabídky, smlouvy a další dokumenty od týmu back office.
Zatímco back office připravoval tyto dokumenty, agenti museli navštívit regionální či hlavní pobočku, aby si materiály vyzvedli. Poté se opět vydávali za klienty.
Tato časová prodleva mohla negativně ovlivnit jednání s klientem, protože konkurence mohla zákazníka oslovit a obchod uzavřít rychleji.
Díky široké nabídce mobilních CRM nástrojů mohou vaši zaměstnanci sdílet produktové brožury, whitepapery, plány, nákresy, návrhy, ceníky a smlouvy během první interakce s klientem.
Tím se výrazně zkracuje doba, kterou vaše firma potřebuje k přeměně potenciálního zákazníka na skutečného klienta. V naléhavých případech mohou agenti přímo od manažerů žádat schválení slev a propagačních akcí.
Jakmile nadřízený či manažer dohodu schválí, může agent zákazníkovi nabídnout výhodné podmínky, které mu pomohou obchod uzavřít.
Další významné výhody mobilního CRM nástroje, z kterých těží firma, její vedoucí pracovníci, zaměstnanci i zákazníci, jsou následující:
- V digitálních službách využívají terénní technici CRM k poskytování a odvolávání služeb zákazníkovi. Mobilní CRM umožňuje technikům rychle řešit dotazy zákazníků už během první návštěvy.
- Pokud vaše organizace umožňuje agentům zákaznické podpory pracovat vzdáleně, mohou k podpoře zákazníků využívat mobilní zařízení poskytnutá firmou. Nebo mohou využívat vlastní zařízení v rámci BYOD (Bring Your Own Device) programu.
- Mobilní CRM snižuje potřebu papírování ze strany agentů, stejně jako nutnost přípravy dokumentů ze strany back office pro terénní pracovníky.
- CRM navíc šetří čas a peníze terénním pracovníkům tím, že omezuje jejich cesty do kanceláře pro dokumenty a schválení.
- Vedoucí pracovníci zákaznické podpory už nemusí být přikováni ke svým stolům. S mobilní aplikací CRM v tabletu mohou být flexibilnější a efektivně pomáhat svým kolegům.
Nyní se podíváme, jak vybrat ten správný mobilní CRM nástroj pro vaši firmu.
Jak vybrat ten správný mobilní CRM nástroj pro vaši firmu?
Při výběru mobilního CRM nástroje pro vaši organizaci berte v úvahu následující funkce:
#1. Dostupnost desktopové nebo webové verze
Je rozumné zvolit pro vaši firmu takové CRM, které nabízí mobilní verzi zdarma.
#2. Integrace s CRM třetích stran
Pokud už roky používáte desktopové CRM a nyní hledáte mobilní aplikaci, vyberte si takovou, která se dokáže synchronizovat s vaším stávajícím softwarem CRM.
#3. Integrace s firemními aplikacemi
Mobilní aplikace pro správu vztahů se zákazníky by měla být schopná komunikovat s dalšími firemními aplikacemi, jako jsou Google Workspace, Microsoft 365, Office 365, Trello, Asana, Jira, Notion atd.
#4. Správa projektů, úkolů a kontaktů
Vyberte aplikaci, která v rámci mobilní aplikace nabízí tyto funkce:
- Možnost vytvářet a spravovat úkoly
- Možnost vytvářet a spouštět projekty
- Detailní seznamy kontaktů
- Integrace s kalendářem na pracovišti
#5. Dostupnost offline
Aplikace by měla fungovat i offline a ukládat data lokálně do zařízení. Když se zařízení připojí k internetu, nástroj by měl data nahrát na hlavní firemní server.
#6. Zabezpečení dat
Nástroj by měl být vybaven protokoly pro šifrování digitálních dat a autentizačními protokoly. To zajistí, že vaše firemní data budou neustále chráněna.
Neměla by existovat žádná složka v Androidu, kde by zaměstnanci nebo kdokoli jiný mohl přistupovat k firemním souborům. Všechna data CRM by měla být šifrována v rámci místního zařízení.
Podívejme se nyní na nejlepší mobilní CRM nástroje.
monday.com
monday.com je oblíbená platforma CRM, ke které lze přistupovat prostřednictvím mobilních aplikací. Díky své flexibilitě je CRM snadno nastavitelné a použitelné pro kohokoli. Firmy jej mohou využít pro správu vyhledávání, marketingu, zákaznických projektů, prodejních kanálů a mnoha dalších procesů.
Můžete si jej přizpůsobit tak, aby odpovídal vašim potřebám při sledování a správě úkolů. To vám umožní okamžitě začít pracovat. Díky tomu, že tato aplikace umožňuje mít vaši kancelář kdekoli s sebou, můžete sledovat průběh vašich obchodů a rychle reagovat.
Díky automatizaci pracovních postupů a nastavení připomenutí a upozornění se zbavíte opakujících se úkolů. Další klíčovou funkcí tohoto mobilního CRM je jeho intuitivní ovládací panel, který vám pomůže vizualizovat celý prodejní proces.
Díky integraci monday.com s nástroji, které používáte, se zbavíte starostí s přepínáním mezi různými aplikacemi. Všechna vaše data tak budou synchronizována v centrálním místě.
CRM nabízí různé šablony pro kontakty, jednoduché CRM, prodejní CRM, pokročilé CRM atd. Tyto šablony vám pomohou zefektivnit pracovní postupy, automatizovat připomenutí a získat cenné obchodní poznatky. V tomto CRM je také možné kategorizovat kontakty podle typu zákazníka, kontaktních údajů a priority.
Freshsales
Pro každou firmu je rozhodně přínosem mít k dispozici veškeré znalosti o svých potenciálních zákaznících. Mobilní CRM Freshsales umožňuje firmám zaznamenávat informace o potenciálních zákaznících a na základě dat dělat informovaná rozhodnutí a uzavírat více obchodů.
Díky možnosti spravovat účty, kontakty a nabídky na cestách jste vždy v kontaktu se svým týmem a klienty. Se všemi daty dostupnými v této přizpůsobitelné aplikaci CRM můžete poskytovat výjimečné zákaznické zkušenosti. Umožňuje vám téměř vše, co potřebujete pro posílení produktivity prodejního týmu.
Z Freshsales můžete odesílat individuální i hromadné e-maily a volat. Aplikace si ukládá historii hovorů pro každý kontakt a můžete k nim přidávat poznámky pro snadnější kontext a zapamatování. Funkce nahrávání hlasových poznámek umožňuje zaznamenat pokyny pro budoucí použití, když psaní není tou nejpohodlnější možností.
Mobilní aplikaci Freshsales CRM můžete využít také k přidávání úkolů, schůzek a poznámek. Díky tomu bude celý váš tým informován o aktivitách a pokroku v obchodech. Domovská obrazovka této aplikace pro Android a iOS zobrazuje oznamovací karty, zpožděné úkoly, týdenní kalendář a další klíčové metriky.
Pomocí funkce odbavení můžete dát svému týmu vědět o plánovaných offline schůzkách s klienty. V této aplikaci si také můžete přizpůsobit jazyk a upozornění. Freshsales nabízí i offline přístup k vytváření a prohlížení kontaktních dat, a to i v případě, že nemáte dobré připojení k síti.
Pipedrive
Ať už váš prodejní tým používá zařízení s Androidem nebo iOS, Pipedrive patří k nejlepším CRM pro mobilní zařízení. Mějte svůj byznys v dlani a spravujte vztahy odkudkoli a kdykoli.
Aplikace poskytuje průvodce procesem a automaticky synchronizuje veškerou komunikaci (telefonní hovory i e-maily). To vám ušetří čas při administrativní práci na konci dne.
Toto CRM zobrazuje vaše nadcházející schůzky, hovory, zpožděné aktivity a nepřečtené e-maily. To vám pomůže mít předem přehled o svém dni. Při přípravě na schůzku můžete vyhledat informace o průběhu dané dohody, historii komunikace a časovou osu jednání. Jakékoli úpravy, které provedete ve webové aplikaci, se zde navíc hladce projeví.
Mobilní CRM Pipedrive se integruje s předními aplikacemi, jako je Gmail, Outlook, WhatsApp a Mapy Google. Komunikace s potenciálními zákazníky a plánování offline schůzek je tak mnohem jednodušší. Aplikace také podporuje nepřetržitou spolupráci, možnost komunikace a prodej tím, že poskytuje přístup k potřebným informacím.
S touto aplikací může prodejní tým plánovat úkoly a dostávat připomenutí, která pomohou k včasnému uzavření obchodů. Mají také přístup ke kontaktům v online i offline režimu. Navíc můžete nastavit priority úkolů, včas aktualizovat nabídky a sledovat jejich průběh.
Zoho CRM
S Zoho CRM můžete řídit prodej vašeho podniku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prodejní tým tak může být v kontaktu se svými potenciálními zákazníky, získávat a zaznamenávat důležitá data, sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a přijímat informovaná obchodní rozhodnutí.
S touto aplikací získáte klíčové informace o trendech a metrikách prodeje. To vám pomůže porozumět stavu vašich prodejních procesů. Všechny hovory se zde zaznamenávají do protokolu. Můžete si dokonce naplánovat navazující schůzku nebo hovor.
S Zoho CRM máte přístup k datům a můžete je upravovat i v offline režimu. Jakmile se vaše zařízení opět připojí k internetu, data se automaticky synchronizují.
HubSpot
HubSpot CRM je oblíbené řešení pro podniky všech velikostí. Dobrá zpráva je, že HubSpot je přístupný i pro Android a iOS prostřednictvím mobilní aplikace CRM. Využijte ji jako svého partnera pro rušné dny, kdy potřebujete být v pohybu a řídit prodej a spolupráci.
Díky podrobnému zdroji aktivit můžete snadno nalézt a spravovat nejvýhodnější nabídky. Můžete také stanovit priority a zůstat organizovaní. Aplikace vám také umožní uzavírat více obchodů díky e-mailům a kontaktům na schůzky.
Mobilní aplikace HubSpot má podrobnou obrazovku ID volajícího, takže můžete zjistit, kdo vám volá. Navíc podporuje živý chat, což je praktické, když nemůžete volat nebo přijímat hovory.
Použijte novou klávesnici HubSpot k odesílání aktiv a informací v jakékoli aplikaci superrychlou rychlostí. Zde si také můžete psát nebo nahrávat poznámky a záznamy ze schůzek. Další užitečnou funkcí je možnost ukládání příloh.
Kromě toho můžete zadávat úkoly ostatním a aktualizovat průběh obchodu. Aplikace vám také pomáhá reagovat zasíláním upozornění o klíčových událostech v reálném čase.
Salesforce
Udělejte ze svého podnikání chytrý a mobilní díky mobilnímu CRM Salesforce. Uživatelé Androidu mohou s touto bleskově rychlou aplikací dělat více úkolů na cestách. Aplikace využívá funkce založené na umělé inteligenci (Einstein Analytics a Einstein Search), které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí.
Tato aplikace podporuje vývoj s nízkým objemem kódu a rychle nabízí přizpůsobené mobilní prostředí. Zde máte všechny vlastní aplikace Salesforce na jednom místě a můžete k nim přistupovat s plynulým přechodem z desktopu na mobil.
Aplikace vám také umožňuje vytvářet oznámení push pro důležité úkoly, používat vestavěné komponenty Lightning a přizpůsobovat aplikaci podle identity vaší značky.
Především vám umožňuje vizualizovat celé podnikání, abyste mohli hledat příležitosti, najít doporučení a předvídat výsledky.
Agilní CRM
Agile CRM nabízí mobilní CRM nástroj, díky kterému máte svůj byznys doslova v kapse a můžete být informovaní i na cestách. Nabízí mobilní aplikace pro Android a iOS, které obchodníkům umožňují získávat, udržovat a obsluhovat zákazníky.
Toto CRM nové generace je cenově dostupné a lze jej využít pro automatizaci marketingu, prodej, helpdesk, e-mailové kampaně, integraci sociálních sítí a mobilní marketing.
Úkoly, které vyžadují okamžitou reakci, jako je volání zákazníkům, reakce na zmínky na sociálních sítích, řešení problémů zákazníků a psaní poznámek po schůzce, můžete provádět přímo z tohoto mobilního CRM.
Intuitivní mobilní řídicí panel vám umožňuje sledovat produktivitu prodeje, kontrolovat míru konverze potenciálních zákazníků a spravovat nabídky. Zde si také můžete změnit nastavení. Místo správy kontaktů prostřednictvím tabulek vám Agile CRM umožňuje přístup ke všem kontaktním údajům pomocí mobilní aplikace CRM.
Firmy mohou získat přehled o svých obchodních procesech v reálném čase sledováním aktuálního stavu svých potenciálních a aktuálních obchodů. Aplikace podporuje integraci s kalendáři Google pro bezproblémovou obousměrnou synchronizaci.
Závěrečná slova
Výhody mobilního CRM jsou obrovské. Od možnosti pracovat se systémem na cestách, po sdílení souborů na dálku. Mobilní CRM vám může ulehčit spoustu práce.
Nyní, když už znáte některé populární mobilní CRM dostupné na trhu, mělo by být snazší vybrat si takové, které vyhovuje vašim obchodním požadavkům.
Možná vás také budou zajímat nejlepší cloudová CRM řešení.