Mobilní CRM umožňují snadný přístup k obchodním zdrojům pro vaše obchodní týmy z oblasti prodeje, marketingu a zákaznických služeb pro interakci se zákazníky v reálném čase.
Firmy musí jednat s lidmi efektivně. Nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) usnadňuje efektivní a hladkou interakci zákazníků a obchodních zástupců.
Téměř všechny digitální a offline organizace používají nějaký druh CRM k záznamu interakcí, zahájení obchodních rozhovorů nebo poskytování služeb digitálně.
S rozsáhlým růstem mobilních zařízení však CRM již nemohou zůstat na kancelářských pracovních stanicích. Dnes musí mít týmy v přední linii a back office přístup k mobilnímu CRM nástroji, který bezproblémově funguje na jakémkoli mobilním výpočetním zařízení.
Čtěte dále a prozkoumejte některé z nejlepších mobilních CRM softwaru, které vám pomohou dosáhnout vztahů se zákazníky.
Table of Contents
Co je mobilní CRM nástroj?
Mobilní CRM nástroj, jak název napovídá, funguje na chytrých telefonech a tabletech s operačními systémy iOS a Android. Tato mobilní CRM také často přicházejí s větším CRM nástrojem, který si můžete nainstalovat na notebooky, stolní počítače nebo k nim přistupovat na webu.
Stejně jako desktopová a webová verze, i mobilní CRM nástroje přicházejí s možnostmi offline a online funkcí.
Když nejste v dosahu internetu, aplikace uloží data na vnitřní úložiště zařízení. Jakmile váš mobilní telefon nebo tablet získá přístup k internetu, nástroj nahraje data na vzdálený nebo cloudový server, takže všechna data zůstanou aktuální.
Proč je Mobile CRM Tool důležitý pro firmy?
Primární význam mobilní CRM aplikace je zmírnit propast mezi informačními a obchodními týmy.
Před mobilními aplikacemi pro řízení vztahů se zákazníky si vedoucí obchodníci v první linii museli vyžádat marketingové nebo prodejní záruky, nabídky, smlouvy a další dokumenty od týmu back office.
Když back office zařizuje dokumenty, agenti v první linii musí navštívit kteroukoli regionální nebo registrovanou obchodní kancelář, aby si tyto dokumenty vyzvedli. Poté by terénní pracovníci opět navštěvovali klienty.
Tato časová prodleva je dostatečná k tomu, aby ovlivnila vaše vyjednávání s klientem, protože váš konkurent může klienta oslovit a uzavřít obchod.
Díky velkému množství mobilních CRM nástrojů mohou vaši zaměstnanci v terénu sdílet produktové brožury, whitepapery, plány, drátěné modely, návrhy, cenové plány a smlouvy během první interakce s klientem.
To výrazně zkracuje dobu, kterou vaše firma potřebuje k přeměně potenciálního zákazníka na klienta. Kromě toho mohou ve zvláštních situacích agenti v terénu zasílat žádosti o schválení slev a propagačních akcí přímo manažerům marketingu nebo výnosů.
Jakmile odpovědný nadřízený nebo manažer schválí dohodu, může agent nabídnout nabídku, která jim pomůže získat klienta.
Další významné výhody, které vaše firma, vedoucí tým, zaměstnanci a zákazníci využívají z mobilního nástroje CRM, jsou následující:
- V podnicích s digitálními službami používají terénní technici CRM k poskytování a odvolávání služeb zákazníkovi. Poskytnutí mobilního CRM technikům v terénu jim umožní rychle vyřešit dotazy zákazníků při první návštěvě.
- Pokud vaše organizace umožňuje vzdálenou práci agentům zákaznických služeb, mohou k podpoře zákazníků ze vzdálených kanceláří a domácích kanceláří používat mobilní zařízení poskytovaná obchodními společnostmi nebo BYOD.
- Mobilní CRM snižuje potřebu fyzické dokumentace prováděné agenty nebo připravované back office pro pracovníky v terénu.
- Takové CRM také pomáhá agentům v terénu šetřit čas a peníze tím, že omezuje časté cesty do domácí kanceláře nebo sídla pro dokumenty a oprávnění k akvizici klientů.
- Vedoucí zákaznického servisu již nemusí sedět u svých stolů. Díky mobilní aplikaci CRM nainstalované na jejich tabletech se mohou stát agilnějšími a efektivně pomáhat svým spoluhráčům.
Nyní pojďme zjistit, jak vybrat ten správný mobilní CRM nástroj pro vaši firmu.
Jak vybrat ten správný mobilní CRM nástroj pro vaši firmu
Při pořizování mobilního CRM nástroje pro vaši organizaci hledejte následující funkce:
#1. Dodává se s desktopovou nebo webovou verzí
Je chytré vybrat si pro vaši společnost CRM, které nabízí verzi pro mobilní zařízení zdarma.
#2. Integruje se s CRM třetích stran
Pokud jste si již před lety pořídili desktopové CRM a nyní hledáte mobilní CRM aplikaci, vyberte si tu, která se bude také synchronizovat s vaším stávajícím CRM softwarem.
#3. Integruje se s obchodními aplikacemi
Mobilní aplikace pro správu vztahů se zákazníky by měla být schopna komunikovat s dalšími obchodními aplikacemi, jako je Google Workspace, Microsoft 365, Office 365, Trello, Asana, Jira, Notion atd.
#4. Dodává se se správou projektů, úkolů a kontaktů
Vyberte aplikaci, která v rámci mobilní aplikace poskytuje následující funkce:
- Schopnost vytvářet a spravovat úkoly
- Umožňuje vytvářet a spouštět projekty
- Poskytuje vám možnost vytvářet podrobné seznamy kontaktů
- Integruje se s kalendářem na pracovišti
#5. Dostupnost offline
Aplikace by měla fungovat offline a ukládat data lokálně na zařízení. Když budete online, nástroj by měl nahrát data na hlavní server společnosti.
#6. Bezpečnost dat
Nástroj by měl být dodáván s protokoly pro šifrování digitálních dat a autentizační protokoly, aby byla obchodní data neustále chráněna.
Neměla by existovat žádná složka Android, kde by zaměstnanci nebo ostatní mohli přistupovat k obchodním souborům. Všechna data CRM by měla být šifrována v rámci místního zařízení.
Pojďme prozkoumat nejlepší mobilní nástroje CRM.
monday.com
monday.com je populární platforma CRM, ke které lze přistupovat prostřednictvím mobilních aplikací. Jeho flexibilní CRM může snadno nastavit a používat kdokoli. Společnosti to mohou využít ke správě vyhledávání, marketingu, zákaznických projektů, prodejních kanálů a dalších.
Podle vašich potřeb pro sledování a správu úkolů si jej můžete přizpůsobit, abyste mohli začít okamžitě. Vzhledem k tomu, že vám tato aplikace umožňuje přenášet vaši kancelář kamkoli, můžete dohlížet na tok vašich obchodů a rychle reagovat.
Můžete také automatizovat pracovní postup a přeskočit opakující se úkoly při nastavování připomenutí a upozornění. Další klíčovou funkcí tohoto mobilního CRM je jeho intuitivní ovládací panel, který vám pomůže vizualizovat proces prodeje.
Můžete se zbavit potíží s přepínáním mezi různými nástroji integrací monday.com s nástroji, které používáte. Všechna vaše data tak budou synchronizována do centrálního centra.
CRM obsahuje kolekci šablon pro kontakty, jednoduché CRM, prodejní CRM, pokročilé CRM atd. Pomocí těchto šablon můžete zefektivnit pracovní postupy, automatizovat připomenutí a získat cenné obchodní poznatky. Na tomto CRM je také možné kategorizovat kontakty podle typu zákazníka, kontaktních údajů a priority.
Čerstvý prodej
Pro každou firmu je mít veškeré znalosti o svých vyhlídkách rozhodně přínosem. Mobilní CRM Freshsales jim umožňuje zaznamenávat a přistupovat k informacím o jejich potenciálních zákaznících a uzavírat více obchodů s rozhodnutími na základě dat.
Protože vám umožňuje spravovat účty, kontakty a nabídky na cestách, jste vždy v kontaktu se svým týmem a klienty. Se všemi údaji dostupnými v této přizpůsobitelné aplikaci CRM můžete poskytovat výjimečné zákaznické zkušenosti. Umožňuje vám dělat téměř vše, co potřebujete k posílení produktivního prodejního týmu.
Z Freshsales můžete posílat jednotlivé nebo hromadné e-maily a volat. Protože ukládá protokol hovorů pro každý kontakt, můžete k němu dokonce přidávat poznámky pro kontext a zapamatování. Funkce nahrávání hlasových poznámek umožňuje zaznamenat pokyny pro budoucí použití, když psaní není tou nejpohodlnější možností.
Můžete také použít mobilní aplikaci Freshsales CRM k přidávání úkolů, schůzek a poznámek, aby byl celý váš tým informován o aktivitách a pokroku v obchodech. Domovská obrazovka této aplikace pro Android a iOS obsahuje oznamovací karty, zpožděné úkoly, týdenní kalendář a další klíčové metriky.
Pomocí funkce odbavení můžete dát svému týmu vědět o plánovaných offline schůzkách s klienty. Můžete si také přizpůsobit jazyk a upozornění v této aplikaci. Freshsales také nabízí offline přístup k vytváření a přístupu k datům kontaktů i při špatném připojení k síti.
Pohon potrubí
Ať už váš prodejní tým používá zařízení se systémem Android nebo iOS, Pipedrive je jedním z nejlepších CRM, které mohou pro mobily získat. Mějte to na dlani a řiďte vztahy odkudkoli a kdykoli.
Poskytuje vám také průvodce procesem a automaticky synchronizuje komunikaci (telefonní hovory a e-maily), aby vás ušetřila od administrativních úloh na konci dne.
Toto CRM zobrazuje vaše nadcházející schůzky, hovory, zpožděné aktivity a nepřečtené e-maily, abyste si mohli vizualizovat svůj den dopředu. Při přípravě na schůzku můžete vyhledávat informace o prolomení dohod spolu s časovou osou dohody a historií komunikace. Všechna přizpůsobení provedená ve webové aplikaci se zde navíc hladce projeví.
Mobilní CRM Pipedrive se integruje se špičkovými aplikacemi, jako je Gmail, Outlook, WhatsApp a Mapy Google. Komunikace s potenciálními zákazníky a plánování offline schůzek se tak stává jednodušší. Zajišťuje také nepřetržitou spolupráci, dosah a prodej tím, že poskytuje přístup k informacím, které potřebují.
Pomocí této aplikace může prodejní tým plánovat úkoly a dostávat připomínky k včasnému uzavření obchodů. Mohou také přistupovat ke kontaktům v režimu online a offline. Umožňuje vám také stanovit priority úkolů, včas aktualizovat nabídky a sledovat jejich průběh.
Zoho CRM
Se Zoho CRM je možné řídit prodej vašeho podniku 24/7. Umožňuje prodejnímu týmu být v kontaktu se svými potenciálními zákazníky, získávat a zaznamenávat důležitá data potenciálních zákazníků, sledovat KPI a činit informovaná obchodní rozhodnutí.
Pomocí této aplikace získáte klíčové informace o trendech a metrikách prodeje. To vám pomůže pochopit stav vašich prodejních procesů. Zde se všechny hovory zaznamenávají do protokolu a dokonce si můžete naplánovat následnou schůzku nebo hovory.
Navíc můžete přistupovat a upravovat data i v offline režimu pomocí Zoho CRM. Jakmile zařízení získá online přístup, data se automaticky synchronizují.
HubSpot
HubSpot CRM je oblíbené řešení pro všechny velikosti podniků. Dobrou zprávou je, že HubSpot je přístupný také pro Android a iOS prostřednictvím mobilní aplikace CRM. Udělejte z něj svého partnera pro rušné dny, kdy musíte být v pohybu a řídit prodej a spolupráci.
Jeho podrobný zdroj aktivit vám umožní najít a spravovat nejlepší nabídky. Můžete také upřednostnit svůj dosah, abyste zůstali soustředění a organizovaní před dnem. Je to e-mail a kontakt na setkání vám umožní uzavřít více obchodů.
Mobilní aplikace HubSpot má podrobnou obrazovku ID volajícího, takže můžete pochopit, kdo vám volá. Podporuje také živý chat odkudkoli – funkce, která se hodí, když nemůžete volat nebo přijímat hovor.
Použijte novou klávesnici HubSpot k odesílání aktiv a informací v jakékoli aplikaci superrychlou rychlostí. Zde můžete také psát nebo zaznamenávat poznámky a poznámky ze schůzek. Další užitečnou funkcí této aplikace je ukládání příloh.
Kromě toho jej můžete použít k přidělování úkolů ostatním a aktualizaci průběhu obchodu. Tato aplikace vám také pomáhá reagovat zasíláním oznámení o klíčových událostech v reálném čase.
Salesforce
Udělejte ze svého podnikání chytrý a mobilní pomocí Salesforce mobile CRM. Uživatelé Androidu mohou tuto bleskovou aplikaci používat k dokončení více úkolů na cestách. Využívá funkce založené na umělé inteligenci, Einstein Analytics a Einstein Search, které vám pomohou činit chytrá rozhodnutí.
Tato aplikace podporuje vývoj s nízkým kódem a rychle nabízí přizpůsobené mobilní zážitky. Zde získáte všechny vlastní aplikace Salesforce pod jednou střechou a budete k nim mít přístup pro bezproblémový přechod z desktopu na mobil.
Umožňuje vám také vytvářet oznámení push pro důležité úkoly, nasazovat vestavěné komponenty Lightning a přizpůsobovat aplikaci podle identity vaší značky.
Především vám umožňuje vizualizovat celé podnikání, abyste mohli najít příležitosti, najít doporučení a předvídat výsledky.
Agilní CRM
Agile CRM také nabízí mobilní CRM zařízení, které vám umožní nosit vaše podnikání do kapsy a zůstat informováni na cestách. Má mobilní aplikace pro Android a iOS, které umožňují obchodníkům získávat, udržet si a obsluhovat zákazníky.
Toto CRM nové generace je cenově dostupné a lze jej použít pro automatizaci marketingu, prodej, helpdesk, e-mailové kampaně, integraci sociálních sítí a mobilní marketing.
Úkoly, které vyžadují okamžitou reakci, jako je volání zákazníkům, reakce na sociální zmínky, řešení problémů zákazníků a psaní poznámek po schůzce, lze provádět z tohoto mobilního CRM.
Jeho intuitivní mobilní řídicí panel vám umožňuje sledovat produktivitu prodeje, kontrolovat míru konverze potenciálních zákazníků a spravovat nabídky. Zde je také možnost změnit vaše nastavení. Místo správy kontaktů prostřednictvím tabulky vám Agile CRM umožňuje přístup ke všem kontaktním údajům pomocí mobilní aplikace CRM.
Společnosti mohou také získat v reálném čase obraz o svých obchodních procesech sledováním aktuálního stavu svých možných a aktuálních obchodů. Podporuje integraci s kalendáři Google pro bezproblémovou obousměrnou synchronizaci.
Závěrečná slova
Výhody mobilního CRM jsou nekonečné, od CRM na cestách po vzdálené sdílení souborů a vše mezi tím.
Protože nyní víte, které jsou na trhu některé oblíbené mobilní CRM, mělo by pro vás být snazší vyzkoušet takové, které vyhovuje vašim obchodním požadavkům.
Možná vás budou zajímat i nejlepší cloudová CRM řešení.