Návrhy představují jeden z klíčových dokumentů každé společnosti, avšak paradoxně mnoho firem nedokáže vytvořit návrh, který by efektivně přesvědčil klienty k dalšímu kroku v obchodním procesu.
Atraktivní návrh je charakteristický precizním zpracováním, jasností sdělení, logickou strukturou a především přizpůsobením specifickým požadavkům klienta. Lze říci, že tvorba kvalitního návrhu je umění, které není každému dáno.
V tomto ohledu přichází na pomoc software pro tvorbu návrhů, který marketingovým týmům nabízí účinný způsob vytváření působivých prezentací, jež mohou pozitivně ovlivnit míru konverze klientů.
Ačkoli existuje celá řada softwarových řešení, která slibují modernizaci procesu tvorby návrhů, výběr toho správného a spolehlivého nástroje může být náročný.
Pro usnadnění rozhodování doporučujeme posoudit software podle následujících kritérií:
- **Uživatelská přívětivost:** Intuitivní rozhraní usnadňuje rychlé osvojení a umožňuje efektivní tvorbu návrhů během několika málo minut.
- **Funkcionality:** Každý software pro tvorbu návrhů má své specifické funkce, a některé mohou v konkrétním řešení chybět. Je proto klíčové pečlivě zvážit rozsah funkcí před finálním rozhodnutím.
- **Obchodní požadavky:** Stejně důležité jako funkce je zhodnocení potřeb vaší firmy. Stanovení klíčových vlastností a atributů, které jste ochotni akceptovat s kompromisem, pomůže ujasnit situaci.
- **Cenová dostupnost:** Nezbytné je porovnat funkce s cenou a zjistit, zda je software finančně výhodný. Ideální volbou je software nabízející dokonalou rovnováhu mezi funkcemi a rozpočtem.
Nyní si představíme několik softwarových nástrojů z této kategorie, které jsou oblíbené u malých a středních firem, i u nezávislých profesionálů.
PandaDoc
PandaDoc je spolehlivé řešení, které umí automatizovat proces tvorby návrhů, včetně odesílání nabídek, smluv a dalších dokumentů.
Díky nástrojům pro spolupráci a integraci se systémy CRM PandaDoc zjednodušuje personalizaci návrhů a proces analýzy po jejich odeslání. Získáte upozornění, když klient otevře návrh, dobu, kterou strávil čtením, odkazy, na které klikl, nebo zda si jej stáhl.
Rozsáhlá knihovna šablon nabízí předpřipravené varianty pro různé situace, což minimalizuje chyby. Intuitivní rozhraní PandaDoc s funkcí „táhni a pusť“ a knihovnou obsahu usnadňuje tvorbu návrhů i nováčkům a řeší všechny požadavky klientů.
Proposify
Proposify je populární software pro tvorbu návrhů, který oslovuje zejména kreativní marketingové agentury. Nabízí rozhraní „táhni a pusť“ pro sestavování jednotlivých částí návrhu a editor podobný InDesignu, umožňující vkládání textů, obrázků a videí pro vylepšení vzhledu.
Tento robustní software disponuje analytickým modulem, který obchodním týmům poskytuje cenné informace, jako jsou nejčastěji zobrazované sekce, počet zobrazení, doba čtení atd.
Stejně jako PandaDoc nabízí i Proposify rozsáhlou knihovnu šablon, které lze upravovat dle firemní identity. Snadno se integruje s CRM systémy jako SalesForce a HubSpot, což usnadňuje rychlé získávání dat potřebných k vytváření personalizovaných návrhů.
Better Proposals
Better Proposals je široce preferovaný software pro správu návrhů díky své jednoduchosti. Knihovna šablon nabízí slušný výběr moderních designů a rozvržení, které se snadno upravují, podobně jako e-mail.
Umožňuje navrhnout vlastní strukturu návrhu a uložit šablony pro pozdější použití. Better Proposals je vybavena automatizačními nástroji pro personalizaci návrhů a přidávání prvků jako logo firmy, písmo, barvy apod.
Výkon návrhu lze sledovat pomocí analytického modulu, který poskytuje důležité informace pro určení preferencí klientů. Zajímavá je funkce Návrh AI, která automaticky zkontroluje návrh před odesláním zákazníkovi.
Proposable
Proposable je intuitivní software pro správu návrhů s automatickým editorem „táhni a pusť“, který zjednodušuje tvorbu a odesílání návrhů.
Systém odesílá upozornění e-mailem a SMS, když si klient prohlíží dokumenty, a nabízí podrobné informace o klíčových statistikách návrhu.
Propracovaný rámec umožňuje kromě tvorby návrhů také přijímat platby a elektronické podpisy od klienta.
Proposable nabízí rozsáhlou knihovnu šablon jako ostatní softwary, ale platforma je mnohem ucelenější a nabízí uživatelské pohodlí. Lze ji snadno integrovat s populárními CRM systémy, včetně Salesforce, Pipedrive, HubSpot a dalších.
Hello Bonsai
Hello Bonsai je mocný nástroj pro správu úkolů, navržený pro freelancery, kteří chtějí poskytovat bezproblémový klientský zážitek a tím zvýšit přijetí jejich návrhů.
Kromě správy klientů a projektů umožňuje bezproblémové odesílání návrhů a smluv. Stejně jako ostatní software na seznamu, i zde je možné sledovat online návrhy a přijímat schválení elektronicky.
Knihovna nabízí kvalitní, přizpůsobitelné šablony, které lze použít k citování nabídek, nebo vytvořit šablonu od začátku a uložit ji pro pozdější použití.
Uživatelé dostávají okamžitá upozornění, když jsou návrhy zobrazeny nebo schváleny, a platby lze přijímat několika způsoby. Bonsai podporuje 180 měn, což je ideální pro nezávislé profesionály po celém světě.
Revv
Revv je elegantní tvůrce návrhového softwaru pro profesionály, agentury a konzultanty, kteří chtějí vytvářet působivé návrhy a definovat nové standardy pro automatizaci dokumentů a pracovních postupů.
Revv nabízí tyto funkce, které z něj činí komplexní řešení pro správu všech obchodních dokumentů, včetně návrhů:
- Nástroj pro tvorbu návrhů „táhni a pusť“ pro snadné vytváření profesionálních návrhů bez nutnosti kódování.
- Knihovna šablon s množstvím připravených variant, které umožňují vytvářet návrhy během několika minut.
- Sdílení a spolupráce na návrzích okamžitě pomocí odkazů, bez nutnosti stahování.
- Zabezpečený elektronický podpis pro získání schválení návrhů.
- Funkce komentářů, poznámek a příloh umožňují diskutovat o návrhu a připojovat relevantní odkazy.
Ignition
Ignition je další software pro správu návrhů, který vám může pomoci udělat trvalý dojem na klienty. Jeho cílem je eliminovat zmatky a zajistit, že vy i vaši klienti budete na stejné vlně.
Umožňuje doručovat značkové návrhy digitálně během několika minut, a rovněž umožňuje získat podpisy a inkasovat platby přímo ze softwaru.
Software nabízí vysokou míru personalizace, kam můžete přidat videa, firemní brožury a případné podmínky spolupráce.
Klienti mohou přidat až deset podpisů v rámci jednoho návrhu, aby byla zajištěna integrita smlouvy. Pomocí Ignition je možné automatizovat fakturaci po přijetí návrhu.
Indy
Chcete získat nové klienty, ale nevíte, jak na tvorbu návrhů? Indy je pro vás tou správnou volbou pro vytváření profesionálních návrhů, které zanechají trvalý dojem.
Indy nabízí slušnou sadu funkcí, které vám pomohou vytvořit přesvědčivý návrh a zahájit nový projekt. Poskytuje přístup k mnoha šablonám, kam jen doplníte potřebné detaily, a návrh bude hotový během několika minut.
Po dokončení návrhu Indy automaticky převede odhad na fakturu. Můžete si vytvořit prostor pro projekt, odeslat smlouvu nebo sestavit seznam úkolů pro spuštění projektu.
Závěr
Kvalitní návrhy jsou klíčové pro získávání nových klientů a zvyšování prodeje vaší společnosti.
Sofistikovaný návrhový software vám pomůže přizpůsobit profesionálně vypadající návrh tak, aby potenciální klienty provedl celým procesem. Výběr vhodného softwaru je proto zásadní, a náš průvodce by vám měl pomoci vybrat ten pravý pro vaši značku.
Podívejte se také na náš článek o nejlepším prodejním softwaru pro správu vašeho prodejního kanálu.