Uvažujete o zavedení systému CRM pro zlepšení prodeje a vztahů se zákazníky? Pokud ano, pravděpodobně jste narazili na dvě jména: Salesforce a Zoho.
Většina firem hledá CRM, které se snadno používá, je ekonomicky výhodné a nabízí funkce potřebné pro správu prodeje a interakcí se zákazníky.
Zoho a Salesforce patří mezi nejuznávanější a nejoblíbenější CRM na trhu. Nicméně, volba mezi nimi závisí na vašich specifických potřebách, typu podnikání, organizační struktuře a počtu zaměstnanců.
Salesforce je známý svými rozsáhlými možnostmi, automatizací marketingových procesů a širokým spektrem integrací. Pro začátečníky však může být příliš technicky náročný, jeho cena je vyšší než u Zoho a jeho funkce jsou spíše vhodné pro větší společnosti.
Na druhou stranu, Zoho představuje jednoduché, avšak efektivní řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Nabízí bezproblémovou integraci s populárními nástroji a je k dispozici za příznivější ceny.
Tento článek porovnává Zoho a Salesforce z hlediska funkcí, cen, uživatelské přívětivosti a škálovatelnosti. Dále vám poskytneme doporučení, které CRM je nejvhodnější pro různé typy podniků.
Na konci tohoto srovnání budete mít jasnou představu o rozdílech mezi Zoho a Salesforce, což vám pomůže rozhodnout se, které CRM nejlépe vyhovuje vaší firmě.
Čtěte dál a dozvíte se více!
Výhody používání CRM
Díky své popularitě se CRM stalo nejrychleji rostoucím segmentem softwarového trhu. Kromě Zoho a Salesforce existuje i řada dalších populárních CRM, jako je Oracle, SAP nebo Microsoft Dynamics CRM.
Proč jsou ale CRM tak oblíbené? Zde je několik důvodů:
#1. Zjednodušená správa kontaktů a potenciálních zákazníků
CRM systémy nahradily zastaralé manuální metody, jako jsou adresáře a tabulky, jednotným systémem správy kontaktů. CRM pomáhají firmám budovat a udržovat vztahy se zákazníky.
V posledních letech, s rozvojem cloudových řešení, se CRM stalo klíčovým nástrojem pro marketingová, prodejní, podpůrná a účetní oddělení.
#2. Zvýšená retence zákazníků a přesnější předpovědi prodeje
Podle Big Contacts společnosti využívající CRM zaznamenaly nárůst příjmů o 41 % na prodejce. Jiná studie uvádí, že CRM zlepšují udržení zákazníků až o 27 %.
Jednou z hlavních výhod CRM je schopnost předpovídat tržby a příjmy. Dle zprávy společnosti Gartner si méně než polovina prodejních manažerů věří ve své prodejní prognózy.
CRM shromažďuje rozsáhlá data o minulých i současných výkonech firmy a v kombinaci s modely a algoritmy umělé inteligence poskytuje cenné poznatky a přesnější předpovědi prodeje.
#3. Mobilní přístupnost
Většina moderních CRM nabízí mobilní aplikace, které umožňují firmám přístup k informacím o zákaznících i na cestách. To jim umožňuje efektivněji reagovat na potřeby a očekávání klientů.
Podle Future Market Insights se velikost trhu mobilních CRM v roce 2022 odhadovala na 26,2 miliardy USD. Očekává se, že globální trh s mobilními CRM poroste v letech 2022 až 2029 o 10,4 % ročně. Předpokládá se, že v roce 2029 dosáhne velikost trhu s mobilními CRM přibližně 52,4 miliardy USD.
Zdravotnický a finanční sektor významně přispěly k růstu adopce CRM, zatímco rozmach flexibilních cenových modelů, namísto tradičních předplatných, podpořil expanzi mobilních CRM.
Nové modely dávají firmám větší kontrolu nad tím, jak využívají finanční prostředky investované do mobilních CRM.
Podniky, které používají mobilní CRM, zaznamenaly řadu výhod, jako je přístup k zákaznickým datům v reálném čase, zlepšená komunikace s kolegy i zákazníky a lepší týmová spolupráce.
Přečtěte si také: Mobilní CRM nástroje, které pomohou vašemu podnikání na cestách
Detailní srovnání Zoho vs. Salesforce
Salesforce i Zoho jsou silné CRM s rozsáhlými funkcemi. Můžou vám efektivně pomoci se správou kontaktů a potenciálních zákazníků, reportováním prodejních dat a předpovědí, zákaznickou podporou a dokonce i týmovou spoluprací.
Zatímco Salesforce je v odvětví jednoznačně nejpopulárnější CRM, Zoho je známé svými nízkými cenami a širokou škálou integrací s dalšími firemními nástroji a procesy.
Pojďme se podívat na podrobné srovnání těchto dvou klíčových hráčů na trhu CRM.
Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost
Zoho
Při prvním spuštění Zoho naleznete na domovské obrazovce základní moduly jako Kontakty, Potenciální zákazníci, Účty a Obchody. Můžete přidat i další moduly, jako SalesInbox, Faktury, Nákupní objednávky, Kampaně a Dodavatelé.
Pomocí vyhledávacího pole můžete v databázi Zoho vyhledat cokoliv. Modul Obchodů je uspořádán v Kanban zobrazení, kde můžete záznamy snadno přesouvat mezi fázemi pomocí drag-and-drop.
Co se týče uživatelské zkušenosti, Zoho nabízí obsáhlou znalostní bázi a aktivní komunitu uživatelů, od kterých se můžete učit a se kterými se můžete spojit. Pokud jde o zákaznickou podporu:
- E-mailová podpora je k dispozici všem uživatelům, včetně těch s bezplatným tarifem.
- Telefonická a chatová podpora je k dispozici všem platícím uživatelům (v pracovní dny).
- Nepřetržitá podpora s rychlejší dobou odezvy je poskytována uživatelům s nejvyššími tarify.
Salesforce
Výchozí panel Salesforce zobrazuje základní informace a lze ho přizpůsobit tak, aby zobrazoval i pokročilé widgety. Vyhledávací pole se nachází nahoře a je vždy viditelné.
Modul Příležitosti je také uspořádán v Kanban zobrazení, kde můžete záznamy přesouvat pomocí drag-and-drop, nebo otevřením záznamu a změnou fáze.
Salesforce má vlastní univerzitu, která nabízí školicí moduly a materiály pro řešení problémů. Nicméně, není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, jinak by nebylo tolik Salesforce konzultantů a administrátorů!
Zákaznická podpora je také zaměřena primárně na firemní klienty:
- Telefonická podpora je k dispozici pouze uživatelům tarifů Professional a Enterprise, a to za příplatek.
- Odpověď na chatové a e-mailové dotazy může trvat i dva pracovní dny.
V tomto srovnání uživatelského rozhraní a zkušeností má Zoho díky svému snadnému nastavení pro začátečníky jasnou výhodu.
Snadnost použití
Zoho
Uživatelské rozhraní Zoho CRM je chváleno pro svou přívětivost, intuitivnost a možnost přizpůsobení. G2 Crowd uvádí, že 84 % uživatelů Zoho CRM hodnotí uživatelské rozhraní jako „vynikající“ nebo „dobré“.
Funkce importu a synchronizace softwaru vám umožní během několika minut naplnit váš dashboard všemi kontaktními informacemi. Získáte přednastavené záznamy, kanály a řídicí panely. Není nutná žádná další konfigurace, jsou aplikovány na vaše data zpětně.
Právě v oblasti snadnosti použití se objevuje první specifický prvek Zoho: Canvas – rozhraní pro tvorbu vlastního rozvržení CRM bez kódu s funkcí přetahování.
Tato funkce je pro uživatele Zoho velmi cenná, protože umožňuje vizuální přizpůsobení, které u Salesforce není tak snadné.
Salesforce
Salesforce je známý pro své výkonné a na funkce bohaté uživatelské rozhraní. Mnoho uživatelů však uvádí, že počáteční nastavení je obtížné. Pro prvotní konfiguraci a údržbu systému budete pravděpodobně potřebovat Salesforce konzultanta a zkušeného administrátora.
Software nabízí široké možnosti přizpůsobení, což je klíčové pro firmy, které potřebují zavedené a dobře podporované CRM řešení s výkonnými funkcemi.
Křivka učení je však strmější a najmutí specializovaného týmu Salesforce může být pro některé firmy finančně náročné.
Klíčové vlastnosti a funkce
Zoho
Zoho CRM je známé svými cenově dostupnými balíčky a jednoduchým uživatelským rozhraním. Jeho základní funkce, jako je sledování kontaktů, obchodů, událostí, aktivit, kanálů a KPI, splňují základní potřeby většiny obchodních operací.
Navíc má jedinečné vlastnosti, které jej odlišují od konkurence v každé z jeho produktových úrovní.
Například Canvas – grafický návrhář s funkcí drag-and-drop – je dostupný ve všech placených plánech. Canvas vám umožňuje přizpůsobit si řídicí panel dle vašich obchodních potřeb a zlepšit spolupráci a produktivitu.
Profesionální uživatelé navíc získají SalesSignals, které odesílají upozornění v reálném čase do CRM, když potenciální zákazníci interagují s vaší značkou. Funguje to i s aplikacemi třetích stran.
Uživatelé tarifů Enterprise a Ultimate mají k dispozici prediktivní statistiky umělé inteligence pro obohacení dat, včetně prognóz, přidělování potenciálních zákazníků a návrhů pracovních postupů. Tito uživatelé mají k dispozici i pokročilé analytické funkce a reporty.
Nejvíce překvapivé je, jak málo si Zoho účtuje za obohacení dat a podporu umělé inteligence ve srovnání s jinými CRM.
Salesforce
Salesforce nabízí řadu funkcí, ale jednou z klíčových je správa příležitostí. Umožňuje vám snadno sledovat potenciální zákazníky a vést je prodejním kanálem. Poskytuje vám také data a analýzy pro zlepšení úspěšnosti obchodů.
Další klíčovou funkcí je správa úkolů, která vám umožňuje spravovat úkoly, přidělovat data a vytvářet plány pro podporu týmové spolupráce.
Díky analytickým nástrojům Salesforce můžete analyzovat své prodejní výsledky.
Systém správy účtů Salesforce zlepšuje efektivitu vašeho týmu sdílením informací o zákaznících a organizováním seznamu kontaktů. Můžete ho spojit s nástroji pro správu produktů a zajistit tak, aby byly všechny smlouvy, dokumenty a informace o produktech dobře uspořádány.
Pomocí správy případů můžete řešit požadavky zákazníků prostřednictvím osobního kontaktu, telefonu a sociálních médií.
Správa případů v Salesforce zlepšuje služby zákazníkům tím, že umožňuje řešit požadavky nejen telefonicky nebo osobně, ale také prostřednictvím sociálních médií.
Automatizace a správa pracovních postupů
Zoho
Automatizace a správa pracovních postupů patří mezi největší výhody profesionálního CRM softwaru a jsou pravděpodobně hlavním důvodem popularity CRM.
Zoho i Salesforce dokáží automatizovat několik rutinních pracovních postupů kombinací vizuálních statistik založených na datech a hodnocením potenciálních zákazníků na základě nastavených pravidel.
Bezplatný tarif Zoho vám umožní automatizovat klíčové procesy s potenciálními zákazníky, kontakty, účty, obchody a úkoly. Předpovědi prodeje jsou však dostupné pouze v placených tarifech. Pokud chcete pokročilé funkce „SalesSignals“, musíte zvolit tarif Professional.
Salesforce
Většina automatizačních funkcí Salesforce je vyhrazena pro vyšší tarify. CRM software nabízí registraci potenciálních zákazníků, sdílené prognózy a hodnocení potenciálních zákazníků založené na pravidlech pro uživatele tarifu Professional. Uživatelé tarifů Enterprise navíc získají automatizaci pracovních postupů a schvalování.
Zoho i Salesforce nabízí integrované nástroje pro automatizaci marketingu, avšak u Salesforce můžete přidat Pardot – vlastní řešení pro automatizaci B2B marketingu.
To však není pro každého. Pardot vás bude stát 1 250 $ měsíčně pro až 10 000 kontaktů.
Salesforce, i když je univerzálnější než Zoho, vyžaduje vyšší tarify nebo drahé doplňky pro bezproblémovou integraci a automatizaci.
Se Salesforce můžete automatizovat prakticky cokoliv – pokud jste ochotni za to zaplatit. Pokud však máte omezený rozpočet a vaše požadavky na automatizaci nejsou příliš pokročilé, je vhodnější Zoho.
Pokud jde o automatizační možnosti, Salesforce vám nabízí neomezené funkce, ale za vyšší cenu. Zoho vám naproti tomu umožňuje automatizovat klíčové procesy za nižší cenu.
Škálovatelnost a možnosti pro velké podniky
Zoho
Jak již bylo uvedeno, Zoho nabízí spoustu možností automatizace a přizpůsobení. Navíc jeho cenová dostupnost z něj činí ideální CRM pro rostoucí podniky.
Zatímco Salesforce má rozsáhlou sadu funkcí, z hlediska poměru ceny a výkonu si Zoho udržuje pozici jednoho z nejlepších CRM na trhu.
Zoho také nabízí rozsáhlou knihovnu doplňkových produktů pro zvýšení efektivity vaší organizace. Všechny produkty mají jednotné uživatelské rozhraní a jsou vzájemně bezproblémově integrovány. To usnadňuje adopci a vytváří přesvědčivý „operační systém“ pro firmy.
Je to ale dostačující pro velké podniky?
Zoho CRM neposkytuje tak detailní přizpůsobení, jaké nabízí sofistikovanější produkt, jako je Salesforce. Například i v tarifu Ultimate existují omezení počtu vlastních polí, pravidel hodnocení, pravidel ověřování atd.
Pokud jste velká a komplexní společnost, která vyžaduje neomezenou flexibilitu, Zoho pro vás nemusí být nejlepší volbou.
Salesforce
Salesforce začal s CRM s myšlenkou shora dolů, což znamená, že od začátku cíleně vytvářel produkty pro velké podniky. Nicméně, v poslední době začali nabízet CRM řešení i pro malé a střední podniky.
V důsledku toho je uživatelská zkušenost pro koncového uživatele často nekonzistentní. Uživatel například musí neustále přepínat mezi starým a novým Lightning rozhraním, aby mohl vykonávat svou práci.
Jak už bylo zmíněno, maximální potenciál Salesforce získáte pouze s pomocí vyhrazeného implementačního týmu. Salesforce CRM je tedy vhodnější pro velké firmy, které si můžou dovolit vyšší náklady a strmou křivku učení spojenou s produkty Salesforce.
Salesforce nabízí čtyři základní „cloudy“:
- Prodejní cloud
- Marketingový cloud
- Servisní cloud
- Obchodní cloud
CRM je srdcem každého z nich, ale má odlišné funkce a konfigurace podle primárního případu použití, podobně jako Zoho. Sales Cloud je výhodný zejména pro prodejní týmy. Je však velmi efektivní tyto platformy integrovat, aby se minimalizovalo riziko ztráty dat nebo neefektivní spolupráce mezi obchodními funkcemi.
Náklady a složitost Salesforce jsou pro malé a střední podniky příliš vysoké, proto nelze snadno tvrdit, že je to vhodný nástroj pro rozvoj podnikání. Nejlepší výsledky dosahuje u společností, které jsou již velkými podniky.
Reporting a analýzy
Pro efektivní rozhodování potřebujete analýzy založené na datech. Tyto analýzy slouží jako statistiky o výkonnosti vaší firmy, poukazují na neefektivní oddělení, ukazují oblasti, kde je potřeba provést změny, a další.
Zoho
Zoho i Salesforce nabízejí rozsáhlé funkce pro vytváření reportů, hloubkovou analýzu dat a přizpůsobitelné řídicí panely.
Například se standardním tarifem Zoho získáte až 100 přizpůsobených reportů s až 10 vlastními poli na modul. Navíc se Zoho může pochlubit působivou vestavěnou umělou inteligencí (AI), která uživatelům umožňuje získávat cenné informace z dat o zákaznících.
Salesforce
I když jsou dražší, verze Salesforce Professional a vyšší odemykají pokročilé funkce pro vytváření reportů, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a předpovědi prodeje.
Uživatelé mohou snadno přistupovat k reportům a řídicím panelům na cestách pomocí mobilní aplikace CRM. Díky tomu můžou být vaši obchodní manažeři neustále informovaní, i když nejsou u svého stolu.
Navíc můžete pomocí Salesforce vytvářet vlastní reporty bez pomoci IT oddělení.
V tomto srovnání Zoho vs. Salesforce, pokud jde o reporting a analýzu, nabízí Zoho širokou škálu reportů a analýz za dostupnou cenu. Pokud však potřebujete pokročilé analytické funkce, Salesforce vám je poskytne – pokud si to můžete dovolit.
Pro některé podniky může být úplný přechod na nový software problematický. V takovém případě se hodí integrační možnosti CRM.
Zoho
Zoho nabízí širokou škálu integrací. Bezproblémově se integruje s Google, Slack, Shopify, Microsoft a dalšími. Můžete také integrovat Zoho CRM s dalšími aplikacemi Zoho. Jednou z velkých výhod Zoho je snadná integrace se sociálními médii.
K dispozici jsou i další integrace s nástroji třetích stran, jako jsou ActiveCampaign, DocuSign, Google Ads a QuickBooks. Pro uživatele Mac a Windows získáte i zásuvné moduly pro Microsoft Outlook pro synchronizaci všech informací v Outlooku.
Salesforce
Salesforce nabízí jeden z nejrozsáhlejších ekosystémů doplňků, aplikací, datových nástrojů, doplňkových produktů a služeb v oblasti CRM.
Není se čemu divit, protože Salesforce patří mezi nejdéle zavedené hráče v oblasti SaaS a má vynikající možnosti přizpůsobení. Díky svým integracím se snaží poskytovat řešení prakticky pro všechny firemní funkce svých zákazníků.
Salesforce AppExchange je pravděpodobně nejpropracovanější a nejrozsáhlejší tržiště, nejen v oblasti CRM, ale v celém odvětví SaaS. Obsahuje více než 4 600 softwarových doplňků a předpřipravených nástrojů Lightning.
Salesforce se také integruje s oblíbenými podnikovými aplikacemi, jako je G Suite, QuickBooks a Mailchimp. Firmy tak mohou rychle a snadno přejít na Salesforce, aniž by narušily své každodenní operace.
Zoho i Salesforce nabízí širokou škálu možností integrace, ale v tomto kole našeho srovnání Zoho vs. Salesforce u mě vítězí Zoho. Zoho nabízí integrace téměř ve všech aspektech provozu a jednoduchý proces integrace je pro uživatele velkou výhodou.
Mobilní dostupnost
Salesforce i Zoho nabízejí stejně robustní mobilní aplikace a komplexní mobilní přístup pro uživatele iOS i Android.
Mobilní aplikace Salesforce je sofistikovanější a nabízí více možností přizpůsobení, které vyhovují potřebám vaší organizace. K celé platformě Salesforce máte přístup prostřednictvím mobilní aplikace. Získáte personalizovanou navigaci, vlastní push notifikace a přizpůsobení značky.
Mobilní aplikace Zoho nabízí omezený přístup k důležitým informacím a možnost spojení s klienty.
V tomto srovnání mobilních aplikací Zoho vs. Salesforce tedy jednoznačně vítězí Salesforce.
Bezplatná zkušební verze, tarify a ceny
Zoho
Zoho nabízí 5 úrovní předplatitelských tarifů. Patří sem i bezplatný tarif, který je určen pro maximálně 3 bezplatné uživatele v organizaci. Pokud jste tedy malá firma s minimálními potřebami CRM, můžete vyzkoušet bezplatný tarif Zoho.
Bezplatná verze zahrnuje správu kontaktů, obchodů, úkolů a kalendáře. Získáte také standardní reporty, základní možnosti přizpůsobení, webové formuláře, automatizaci e-mailů, přístup k API, týmové reporty a úložiště dokumentů.
Další 4 úrovně jsou placené tarify. Každý tarif nabízí pokročilejší funkce a možnosti přizpůsobení. Pokud nechcete využít roční plán, máte možnost i měsíčního předplatného.
Díky cenově dostupným tarifům je Zoho CRM oblíbené mezi malými a středními podniky.
Salesforce
Salesforce nenabízí žádnou bezplatnou verzi pro omezený počet uživatelů. Můžete však získat 30denní zkušební verzi všech tarifů, která vám poskytne přístup ke všem funkcím daného tarifu.
Složitá počáteční konfigurace, údržba a absence bezplatného tarifu můžou odradit mnoho malých podniků. Navíc nemáte možnost platit měsíčně, musíte se zavázat k ročnímu plánu.
Balíček Salesforce Essential je poměrně levný, pokud máte firmu na úrovni malého podniku, ale je omezen na 10 uživatelů. Pokud máte 11 uživatelů, budete muset přejít na balíček Professional. To znamená, že se náklady na přechod z 10 na 11 uživatelů drasticky zvýší – z 250 $ měsíčně na 825 $ měsíčně.
Dokonce i nejdražší tarif Zoho – tarif Ultimate – je cenově dostupnější než druhý nejdostupnější tarif Salesforce – tarif Professional.
V tomto srovnání cen tedy vítězí Zoho.
Hodnocení zákazníků
Pojďme se podívat na nejčastější recenze těchto dvou CRM a co na nich uživatelé oceňují.
Zoho
Uživatelé oceňují:
- Přizpůsobení pomocí drag-and-drop a uživatelské rozhraní vhodné pro začátečníky.
- Jednoduché počáteční nastavení.
- Cenově dostupné i ty nejvyšší tarify ve srovnání s konkurencí.
Uživatelé by uvítali zlepšení v těchto oblastech:
- Nedostatek dokumentace a tutoriálů.
- Začínající uživatelé CRM se můžou cítit rozhraním zahlceni.
Salesforce
<img class=“wp-image