Správná CRM platforma pro vaše podnikání

Stojíte před rozhodnutím, zda zvolit HubSpot CRM nebo Salesforce CRM? Projděte si toto srovnání a udělejte informované rozhodnutí.

Výběr správného systému pro řízení vztahů se zákazníky, neboli CRM, má přímý vliv na úspěch vašeho podnikání. V této klíčové oblasti se na trhu objevují dva hlavní konkurenti: HubSpot a Salesforce.

V tomto článku se ponořím do detailů a shrnu zásadní rozdíly mezi těmito dvěma oblíbenými systémy CRM, abych vám pomohl vybrat ten, který se nejlépe hodí pro vaše specifické potřeby.

Co je HubSpot?

HubSpot CRM je klíčovým prvkem platformy HubSpot, která nabízí komplexní nástroje pro marketing a prodej. Jedná se o plnohodnotné cloudové CRM řešení určené pro různé typy firem, od místních obchodů až po velké podniky v odvětvích jako maloobchod, digitální marketing, online publikování, informační technologie a další.

Jeho jádro, CRM systém, umožňuje ukládání a přístup k zákaznickým datům, správu obchodních příležitostí a sledování komunikační historie. Tento nástroj v konečném důsledku automatizuje různé aspekty obchodních, prodejních a marketingových činností.

Co je Salesforce?

Salesforce CRM je oblíbený nástroj pro prodejní týmy, který usnadňuje správu vztahů se zákazníky. Slouží jako centrální aplikace v prodejních procesech pro sledování, správu a rozvoj potenciálních zákazníků. Pomáhá také vaší firmě identifikovat obchodní příležitosti v průběhu celého prodejního cyklu.

CRM nabízí řadu základních funkcí, včetně správy kontaktů, sledování potenciálních zákazníků, prognóz prodeje a nástrojů pro spolupráci. Tyto funkce pomáhají obchodním zástupcům, pracovníkům zákaznické podpory a manažerům zjednodušit pracovní postupy a rychleji uzavírat obchody.

HubSpot a Salesforce: Podobnosti

#1. Základní funkce CRM

Obě CRM platformy nabízejí standardní funkce, jako je sledování obchodů, správa kontaktů, sledování potenciálních zákazníků, konverze potenciálních zákazníků, protokolování aktivit a propagace. CRM systémy také ukládají zákaznická a obchodní data v centralizované databázi.

#2. Snadné použití

HubSpot i Salesforce CRM se vyznačují uživatelskou přívětivostí. Na rozdíl od jiných systémů se nesnaží uživatele zbytečně komplikovat. Prvky rozhraní, texty, tlačítka a další prvky fungují přesně tak, jak se od nich očekává.

#3. Online CRM

Oba nástroje fungují online, což znamená, že k nim můžete přistupovat z libovolného místa s internetovým připojením a webovým prohlížečem. To umožňuje flexibilní aktualizace a spolupráci mezi obchodními týmy a prodejci bez ohledu na jejich fyzickou polohu.

#4. Integrace s aplikacemi třetích stran

Obě CRM platformy umožňují propojení s dalšími obchodními aplikacemi, což usnadňuje import a export dat mezi různými systémy a službami. Příkladem podobných integrací u Salesforce a HubSpot jsou:

• Aplikace Google Cloud a Workspace
• Dropbox
• Outlook
• Microsoft 365
• Zoom
• Facebook Ads
• Slack

#5. Přizpůsobení CRM

Univerzální rozhraní CRM nemusí vyhovovat všem firmám, proto HubSpot i Salesforce nabízejí možnosti přizpůsobení. Můžete upravovat funkce a přidávat nové prvky, jako jsou pole, pracovní postupy, prodejní kanály, rozvržení, panely úkolů a další, aby vyhovovaly specifickým potřebám vašeho podniku.

#6. Automatizace pracovních postupů

Obě platformy umožňují automatizovat opakující se úkoly a pracovní postupy. Obchodní zástupci a pracovníci zákaznické podpory mohou nastavit automatizační pravidla pro zefektivnění prodejních procesů, marketingových kampaní, upozornění na odeslání objednávek, zpracování vratek a další.

#7. Mobilní aplikace

Nyní můžete spravovat veškeré obchodní operace, prodej a marketing z chytrého telefonu nebo tabletu. Stačí si pořídit HubSpot nebo Salesforce. Obě CRM aplikace jsou k dispozici v obchodech Google Play a App Store.

HubSpot Google Play | Hubspot App Store

Salesforce Google Play | Salesforce App Store

HubSpot a Salesforce: Rozdíly

Níže naleznete klíčové rozdíly mezi platformami HubSpot a Salesforce:

#1. Marketingová automatizace

Pro automatizaci marketingu v online prostředí je HubSpot jasnou volbou, neboť nabízí řadu standardních marketingových nástrojů a funkcí zdarma. Mezi bezplatné nástroje patří například:

• Správa reklam
• Generování potenciálních zákazníků
• Tvorba vstupních stránek
• Tvorba formulářů
• E-mailový marketing
• Sledování aktivity na webu
• Přehledový panel
• Správa kontaktů
• Tvorba chatbotů
• Živý chat

S měsíčním předplatným získáte přístup k dalším funkcím, jako je knihovna produktů, integrace s Google Search Console, vícejazyčný obsah, ABM nástroje a automatizace, správa kampaní a další.

Salesforce se naopak více zaměřuje na obchodní CRM a nabízí jen některé marketingové automatizační funkce. Jeho podpora marketingu zahrnuje:

• Personalizaci v reálném čase při interakci s potenciálními a stávajícími zákazníky z CRM
• E-mail, mobil, telefonní hovory a reklamy pro komunikaci se zákazníky
• Marketing zaměřený na účty
• Analýzu ROI s využitím umělé inteligence
• Speciální marketingové a věrnostní programy pro zákazníky s vysokou hodnotou

#2. Řízení prodejního procesu

Funkce HubSpot Sales Hub v rámci HubSpot CRM vám umožňuje efektivně řídit prodej fyzických produktů, spotřebního zboží, online služeb a dalšího.

Prodejní proces můžete zahájit vytvořením stránky s popisem produktu, přehledem cen a funkcí přímo v HubSpot CRM. Dále můžete organizovat prodejní operace pomocí dalších funkcí:

• Nabídky
• Analýza prodeje a reporting
• Prodejní kanály
• Prodejní účty
• Průvodce řízením prodeje

Salesforce je naopak považován za přední CRM systém pro zákaznickou podporu a prodej, a nabízí rozsáhlé prodejní funkce, dostupné na základě předplatného. Patří mezi ně:

• Správa prodejních účtů a kontaktů
• Správa potenciálních zákazníků
• Objevování prodejních příležitostí u stávajících zákazníků
• Prodejní spolupráce
• Pokročilá podpora pro prodejní objednávky
• Gamifikace prodejního procesu se sledováním výkonu
• Analýza a prognózy prodeje
• Komplexní integrace se všemi produkty Salesforce

#3. Business Intelligence

Funkce business intelligence (BI) v HubSpot CRM jsou dostatečné pro malé a střední podniky. Systém využívá databázi spravovanou HubSpotem, která obsahuje údaje o více než 20 milionech firem. Při vytváření prodejních nebo marketingových projektů v HubSpotu se automaticky generují nové možnosti pro oslovení, prodej a propagaci novým zákazníkům. Mezi další funkce BI patří:

• BI řídicí panel s dynamickými daty
• Informace o firmách a zákaznících
• Filtrování kontaktů podle hovorů, poznámek, e-mailů atd.
• Pravidelná aktualizace obchodní databáze od HubSpotu
• Nástroj pro úpravy bez kódu pro přizpůsobení obchodních záznamů

Salesforce nabízí nástroj Tableau, který patří mezi špičkové BI nástroje. Data o zákaznících a potenciálních zákaznících lze přenášet do Tableau přímo z Salesforce CRM. Následně můžete vytvářet podrobnější přehledy s využitím:

• Umělé inteligence
• Funkce drag-and-drop pro třídění a přípravu nezpracovaných dat
• Nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka a vizuální průzkum

Kromě Tableau nabízí Salesforce CRM další nástroje BI:

• Analýzy CRM
• BI nástroje pro predikci příjmů
• Marketingová cloudová inteligence

Nástroje a schopnosti zákaznické podpory

HubSpot nabízí vše potřebné pro provozování zákaznické podpory malých a středních podniků. Za přijatelnou cenu získáte následující služby a nástroje pro správu týmů podpory:

• Centralizovaný systém prodejních lístků
• Znalostní báze článků, dokumentace a dalšího
• Zákaznické servisní roboty pro řešení běžných problémů
• Průzkumy zákaznické spokojenosti a správa zpětné vazby
• Živý chat

Salesforce Service Cloud v oblasti zákaznické podpory nezaostává za HubSpotem a dokonce nabízí více funkcí. Pokud hledáte spolehlivé CRM pro zákaznickou podporu, Salesforce je lepší volbou. Service Cloud nabízí:

• Správu případů
• Intuitivní znalostní bázi pro zákazníky a pracovníky podpory
• Omnikanálovou podporu integrující sociální sítě, chat, e-mail a telefonní hovory do jednoho nástroje
• Živý chat
• Správu terénních služeb
• Online portály pro komunity technické podpory
• Servisní konzole
• Reporting a analytiku služeb

HubSpot vs. Salesforce: Shrnutí

Funkce	HubSpot	Salesforce
Zákaznická podpora	Omezené funkce zákaznické podpory pro základní uživatele	Rozsáhlé vestavěné nástroje pro zákaznickou podporu
Marketingová automatizace	Rozsáhlé automatizační nástroje a šablony	Marketingovou automatizaci je nutné vytvářet manuálně
Prodejní kanál	Základní nastavení a správa prodejních kanálů	Pokročilé prodejní kanály pro malé i velké podniky
Možnosti přizpůsobení	CRM lze do jisté míry přizpůsobit	Rozsáhlé nástroje GUI a CLI pro přizpůsobení
Inbound marketing	Při integraci aplikací třetích stran je HubSpot robustním nástrojem pro inbound marketing	Omezená podpora inbound marketingu
Integrace	Snadná a rozsáhlá integrace s třetími stranami	Portál Salesforce AppExchange pro aplikace třetích stran
Reporting a analytika	Základní funkce reportingu a analýzy	Pokročilé a komplexní funkce reportingu
Škálovatelnost	Škálovatelné pro střední, malé a začínající podniky	Škálovatelné pro velké podniky a korporace
Cenový model	Freemium s placenými doplňkovými službami	Cenová politika založená na předplatném

HubSpot je lepší v těchto případech použití

#1. Marketing a reklama

HubSpot je ideální pro různé druhy marketingových a reklamních projektů. Své marketingové materiály můžete ukládat do systému pro správu obsahu (CMS) HubSpotu a spolupracovat na nich online.

Po přípravě obsahu můžete publikovat reklamy pomocí integrace s Facebook Ads, Google Ads a dalšími platformami. Integrovaná funkce sledování výkonu vám umožňuje shromažďovat data o účinnosti reklam a vytvářet přehledy.

#2. Média a komunikace

Pokud podnikáte v oblasti médií a komunikací a chcete expandovat, HubSpot CRM by vás mělo zajímat. Tento nástroj je dobře vybaven pro zvládnutí:

• Průzkumu a organizace kvalifikovaných potenciálních zákazníků
• Vedení týmu pomocí Sales Hubu
• Sledování a správy kontaktů prostřednictvím sekvencí a šablon
• Integrace s platformami sociálních médií, nástroji pro virtuální konference a digitálními formuláři

#3. Zákaznická podpora a udržení

HubSpot můžete synchronizovat se svými systémy zákaznické podpory, jako jsou aplikace pro digitální volání, chatovací rozhraní a další. K dispozici budou samostatná rozhraní CRM pro pracovníky zákaznické podpory a backend.

Pracovníci zákaznické podpory mohou vytvářet lístky, přidávat komentáře a podrobnosti a předávat je backendu. Backend by měl vyřešit lístek a aktualizovat webový portál, aby zákazníci dostali automatické upozornění na stav lístku.

Salesforce je lepší v těchto případech použití

#1. Správa maloobchodních objednávek

Salesforce je globální standard pro správu objednávek. S pomocí Salesforce CRM můžete snadno synchronizovat online tržiště a nákupní košíky mobilních aplikací. Při zadání objednávky zákazníkem CRM automaticky vytvoří lístek a upozorní příslušné týmy.

Můžete snadno sledovat celou transakci od odeslání až po doručení. Salesforce je také vhodným CRM systémem pro bezpečné zpracování vratek a refundací po ověření všech obchodních zásad.

#2. Smlouvy o úrovni služeb (SLA)

Salesforce je spolehlivé CRM pro podniky, které vytvářejí smlouvy o úrovni služeb (SLA) pro definování doby odezvy a řešení různých požadavků na podporu. Většina projektů zákaznických služeb využívá Salesforce k vytváření a vymáhání SLA.

Obě strany se mohou dohodnout na smlouvě SLA a zadat ji do Salesforce. Pokud lístek zůstane nevyřešený po uplynutí sjednaného časového rámce, Salesforce CRM automaticky spustí eskalaci.

#3. Řízení zkušeností

V Salesforce můžete spravovat rozsáhlé projekty zákaznické zkušenosti pro B2C a B2B klienty. Jeho CRM nabízí funkce potřebné pro efektivní správu zkušeností v organizacích, online trzích, sociálních sítích a dalších. Mezi funkce správy zkušeností v Salesforce CRM patří:

• Online a digitální průzkumy
• Zpětná vazba od zákazníků online i offline
• Komunitní cloudový portál pro značkové online komunity
• Spolupráce a zkušenosti zaměstnanců
• Integrace s nástroji pro správu zkušeností třetích stran

Nejčastější dotazy

Proč potřebuji CRM?

Software CRM potřebujete k efektivní správě všech zákazníků a jejich interakcí s firmou. Umožňuje vám organizovat data o zákaznících, sledovat interakce a transakce a získávat cenné poznatky, které můžete využít pro zlepšení marketingových aktivit a zvýšení prodeje.

Kdy by měla společnost používat CRM?

Vaše společnost by měla začít používat CRM, když komunikuje s velkým počtem zákazníků nebo potenciálních zákazníků. CRM vám pomůže zjednodušit řešení stížností, zpracování objednávek, vracení zboží, refundace, personalizované nabídky a další.

Jak CRM funguje?

CRM software shromažďuje a organizuje data o zákaznících z různých zdrojů do centralizované databáze. To umožňuje firmám sledovat a spravovat transakce, propagační akce, služby, refundace a podporu zákazníkům v jednoduchém vizuálním rozhraní.

Závěr

Nyní znáte funkční rozdíly a některé podobnosti mezi HubSpot a Salesforce CRM. Pokud se chystáte systém CRM pořídit, bude pro vás snazší se rozhodnout, který z nich skutečně potřebujete.

Vyberte si ten, který se snadno přizpůsobí vašim obchodním požadavkům. Celkově se HubSpot ukazuje jako lepší volba v porovnání funkcí se Salesforce, zejména pro malé, střední a začínající podniky.

Chcete také zefektivnit své marketingové operace? Zde naleznete nejlepší software pro automatizaci marketingu.