Získávání a udržení si klientely se v současnosti stává stále větším oříškem. Avšak s CRM systémem Freshsales se správa prodejních a marketingových aktivit proměňuje v jednoduchou záležitost.
V dnešní době, kdy je nabytí nového zákazníka náročným úkolem, se prodejní CRM systémy těší stále větší oblibě. Umožňují centralizovanou správu všech potenciálních zákazníků a aplikaci individualizovaných marketingových strategií.
CRM platformy dále poskytují detailní analytické přehledy, které odhalují, které strategie jsou efektivní a které vyžadují úpravy pro dosažení lepších výsledků. Na trhu s mnoha prodejními CRM systémy si Freshsales získává významnou popularitu.
Tato recenze Freshsales CRM se zaměří na jeho funkčnost, uživatelské rozhraní a cenové modely.
Co je to prodejní CRM?
Zatímco CRM obecně označuje platformu pro řízení vztahů se zákazníky, prodejní CRM se zaměřuje na optimalizaci prodejního procesu a jeho kompletní správu z jednoho místa. Tento software rovněž bezpečně ukládá zákaznická data a podporuje prodejní a marketingové manažery v úsilí o zvýšení prodeje.
Prodejní CRM systém pomáhá s řízením všech kontaktních bodů (přímých i nepřímých) v průběhu prodejního cyklu. Monitoruje veškerou komunikaci s potenciálními klienty, organizuje zákaznické informace a upozorňuje na nutnost sledování potencionálních obchodů.
V jádru systém CRM zjednodušuje správu potenciálních zákazníků automatizací administrativních úkolů. Také třídí a kategorizuje zákaznické údaje, což umožňuje soustředit se na budování vztahů s klienty namísto manuálního zpracovávání dat.
Jak vám prodejní CRM pomáhá?
Toto řešení přináší výhody jak majitelům firem, tak prodejním manažerům. Následuje popis, jak CRM systém podporuje organizace v různých fázích prodejního procesu:
#1. Centralizace dat
Klíčovou výhodou prodejního CRM je ukládání všech informací o zákaznících a potenciálních klientech na jednom místě, které je snadno dostupné všem členům týmu. Tím se ušetří čas a zefektivní pracovní postupy.
#2. Identifikace kvalitních potenciálních zákazníků
CRM zaznamenává veškerou komunikaci mezi vaší firmou a potenciálními zákazníky. To usnadňuje identifikaci perspektivních klientů na základě jejich preferencí.
#3. Kategorizace obchodních příležitostí
Váš prodejní CRM systém může automaticky třídit a prioritizovat obchodní příležitosti, což vám umožňuje efektivně rozhodovat, na které se zaměřit.
#4. Zlepšená komunikace
Prodejní CRM systémy umožňují komunikovat s potenciálními zákazníky prostřednictvím telefonátů, textových zpráv nebo e-mailů. Integrovaná funkce volání navíc urychluje proces kontaktování.
#5. Upselling pomocí e-mailového marketingu
Prodejní CRM systémy jsou užitečné i pro retargeting stávajících zákazníků. Pomocí automatizace e-mailů můžete cílit na své zákazníky s nabídkami upsellingu a cross-sellingu.
#6. Analytické přehledy
Prodejní CRM vám umožňuje získávat přizpůsobené reporty o výkonnosti vašeho prodejního týmu. Tento automatizovaný a transparentní proces vás informuje o dokončených i budoucích prodejích.
#7. Porozumění zákazníkům
Firmy mohou analyzovat data zákazníků uložená v CRM, aby lépe pochopily jejich potřeby a problémy. To přispívá k loajalitě a spokojenosti zákazníků.
#8. Automatizace administrativních úkolů
Tyto CRM systémy automatizují většinu administrativních úkolů, čímž zvyšují ziskovost firmy. Uvolňují zaměstnance od opakujících se manuálních úkolů a zvyšují jejich produktivitu.
Co je Freshsales CRM?
Freshsales je cloudové řešení pro prodejní CRM od společnosti Freshworks. Je vhodné pro podniky z různých odvětví. Umožňuje firmám snadnou správu komunikace se stávajícími i potenciálními zákazníky.
Tento CRM systém obsahuje řadu robustních funkcí, které pomáhají obchodníkům a prodejním manažerům pracovat efektivněji. Sleduje potenciální zákazníky a události. CRM se vyznačuje intuitivním rozhraním, které je snadno ovladatelné pro každého.
Funkce Freshsales CRM
#1. Automatizace
CRM systém zvyšuje produktivitu a efektivitu týmu automatizací úkolů. Na základě vámi definovaných pravidel kategorizuje kontakty a přiděluje potenciální zákazníky jednotlivým prodejcům. Mezi další funkce automatizace patří:
- Vytváření a sledování personalizovaných odchozích kampaní
- Bez-kódové webové formuláře pro generování kvalitních potenciálních zákazníků
- Upravitelné šablony pro e-mailový marketing
- Kontextové in-app a push notifikace pro chatové kampaně
- Automatické obohacování profilů kontaktů o sociální a veřejná data
- Podmíněné spouštěče pro automatizaci opakujících se úloh
- Automatické přiřazování chatových konverzací příslušným agentům
#2. Komunikace
Nyní můžete kontaktovat své potenciální a stávající zákazníky přímo z tohoto CRM. Umožňuje telefonování jedním kliknutím přímo z rozhraní. Můžete také zaznamenávat, přenášet a ukládat hovory pro budoucí použití. Další související funkce zahrnují:
- Integraci e-mailové schránky pro vytváření, plánování a sledování e-mailů.
- Možnost plánovat a připojovat se k Zoom schůzkám přímo z CRM.
- Podporu Apple Business Chat pro použití iMessage.
- Zákaznickou podporu v reálném čase pomocí chatovacího softwaru.
- Integraci s WhatsApp pro komunikaci prostřednictvím této aplikace.
- Integraci s poskytovatelem SMS pro přímou komunikaci.
#3. Přizpůsobení
Uživatelé mají možnost personalizovat Freshsales CRM podle svých potřeb. Prodejní aktivity, datová pole, moduly obchodních procesů a oprávnění lze přizpůsobit požadavkům firmy. Umožňuje rovněž navrhnout prodejní proces s jedinečnými fázemi životního cyklu kontaktů.
Pro lokalizované prodeje můžete vybrat z mnoha měn a nastavit jazyk CRM z různých možností.
#4. Správa prodejního potrubí
S Freshsales můžete vytvořit a spravovat několik prodejních potrubí vhodných pro vaši firmu, napříč týmy, procesy a regiony. Společnosti mohou nastavit a konfigurovat svůj katalog produktů přímo z CRM.
Tato platforma také nabízí upravitelné šablony pro smlouvy, nabídky, dohody o mlčenlivosti (NDA) a dohody o službách (MSA) pro tvorbu a správu těchto dokumentů. Lze ji použít k definování prodejních cílů a jejich sledování. Má také vyhrazené soukromé kanály Slack, které můžete použít ke komunikaci s týmem.
#5. Zákaznická data a kontext
Toto prodejní CRM nabízí jednotný pohled na zákaznická data. Díky tomu může váš tým efektivně spolupracovat a poskytovat nejlepší zákaznický zážitek. CRM nabízí souhrnné informace o kontaktech, takže každý může rychle získat potřebný kontext.
Podrobné údaje o potenciálních zákaznících napříč kontaktními body a moduly jsou však také k dispozici. Časová osa aktivit poskytuje chronologický záznam interakcí s kontakty. Vedoucí prodeje mohou získat užitečné informace o aktivitách, prodejních sekvencích, modulech a posledních kontaktech.
#6. FREDDY AI
FREDDY AI je umělá inteligence od Freshsales, která pracuje na zlepšení produktivity a pomáhá při rozhodování. Učí se z historických a aktuálních dat CRM, aby poskytovala návrhy na uzavření obchodů a předpovídala jejich úspěšnost. Tento robot také hodnotí kontakty, což umožňuje určit priority.
Automaticky detekuje duplicitní data, aby udržel váš seznam kontaktů čistý. Lze ho také využít jako bota pro generování potenciálních zákazníků. FREDDY AI umí také navrhovat události v kalendáři, předpovídat prodeje a detekovat nepřítomnost.
#7. Správa a řízení
Freshsales umožňuje majitelům firem řízení přístupu na základě rolí, aby byla zajištěna bezpečnost dat. Mohou také konfigurovat oprávnění na úrovni polí a řídit přístup ke klíčovým datům.
Funkce Audit Logs monitoruje všechny změny (přidání, úpravy, odstranění) provedené v CRM. Kromě toho můžete konfigurovat rozsah a typ libovolného záznamu v této platformě.
#8. Analýzy
CRM generuje analytické zprávy o prodejních datech pro rozhodování na základě dat. Můžete si vybrat z předdefinovaných šablon zpráv a sledovat stav prodeje a klíčové metriky. Nebo se můžete rozhodnout pro vlastní přehledy pro detailní statistiky.
Navíc můžete získat přehled o prodejní činnosti pro hodnocení výkonnosti prodeje. Přehledy prodejního cyklu a rychlosti vám také poskytnou údaje o každé dohodě.
#9. Podpora mobilních zařízení
Freshsales je dostupné i v mobilních aplikacích pro Android a iOS. Umožňuje provádět následující úkoly a uzavírat více obchodů i na cestách:
- Nahrávat hlasové poznámky
- Zaznamenávat přihlášení a odhlášení u klientů
- Sledovat KPI pro statistiky v reálném čase
- Plánovat a připojovat se k Zoom schůzkám
- Odesílat a plánovat hromadné e-maily
- Automatické protokolování hovorů
- Získávat upozornění v reálném čase a rychlé odkazy
- Odesílat hromadné i individuální SMS zprávy
- Pracovat v režimu offline a synchronizovat data po připojení k internetu
#10. Integrace
Uživatelé mohou rozšířit základní možnosti Freshsales integrací oblíbených nástrojů. Jeho API přístup umožňuje připojení k různým zdrojům dat. Lze také instalovat důvěryhodné aplikace z tržiště Freshworks. Kromě toho firmy mohou integrovat Outlook, Zapier, DocuSign, PandaDoc, Xero a QuickBooks.
Dashboard Freshsales
Po přihlášení do Freshsales se otevře hlavní panel CRM. Ukázková sestava bude viditelná v sekci Sales Dashboard, abyste získali představu o tom, jak bude vypadat po načtení dat vaší společnosti. Dashboard CRM dále obsahuje sekce pro panel Aktivity a Analytiku.
Na levém navigačním panelu se nachází menu s tlačítky pro přesun do následujících sekcí:
- Kontakty a účet: Tato sekce obsahuje jména všech vašich kontaktů a jejich e-mailové adresy, telefonní čísla, čas posledního kontaktu, počet otevřených obchodních příležitostí a skóre. Zde lze také importovat účty a historii kontaktů.
- Správa obchodních příležitostí: Obsahuje údaje o obchodních jednáních, cílech činnosti a prognózách.
- Produkty: V této sekci mohou společnosti přidávat a importovat produktová data.
- Dokumenty: Slouží k přidávání, úpravám a filtrování dokumentů.
- Prodejní konverzace: Tento segment ukládá veškeré vaše prodejní interakce, včetně hovorů, SMS, hlasových zpráv, e-mailů, e-mailových šablon a prodejních sekvencí.
- Webová analýza a správa: Umožňuje vytvářet, upravovat a ukládat manuální i automatické webové formuláře.
- Analytické a chatové reporty: Zde získáte všechny vytvořené reporty a analytická data o využívání chatu, botů a chatových relací.
K dispozici jsou také tlačítka pro telefonní hovory, chaty, spouštěcí panel, přepínač aplikací Freshworks a nastavení. Tlačítko Nastavení umožňuje spravovat uživatele, aktivity, pracovní postupy, moduly, fáze životního cyklu kontaktů a měnit nastavení administrátora.
V horní liště se nacházejí tlačítka pro upozornění, nové funkce a e-mail. Uživatelé mohou použít tlačítko E-mail k integraci Gmailu a dalších e-mailových účtů do tohoto CRM. Kliknutím na tlačítko + mají uživatelé rychlý přístup k dalším oblíbeným funkcím.
Ceny Freshsales
Zdarma
Tento bezplatný plán nabízí omezené funkce, jako je správa kontaktů a účtů, integrované komunikační funkce (chat, e-mail, telefonní hovory), fáze životního cyklu kontaktů a nepřetržitá podpora (24/5).
Růst
Tento plán Freshsales umožňuje vašemu prodejnímu týmu eliminovat opakující se úkoly díky výkonné automatizaci CRM. Mezi zvýrazněné funkce patří vizuální prodejní potrubí, prodejní sekvence, bodování kontaktů s umělou inteligencí a podpora WhatsApp Business. Cena začíná na 15 USD/uživatele/měsíc.
Pro
Pokud se vaše společnost skládá z více prodejních týmů, tento plán vám umožní jejich efektivní správu. Za cenu 39 $/uživatele/měsíc získáte funkce jako několik prodejních potrubí, časově řízené pracovní postupy a správu prodejních týmů a regionů.
Enterprise
Firmy, které hledají pokročilé možnosti přizpůsobení a maximální kontrolu, by se měly rozhodnout pro tento plán Freshsales. Kromě vlastních modulů, auditních protokolů a prognóz na bázi AI získávají vyhrazeného správce účtů. Cena je 69 $/uživatele/měsíc.
Alternativy Freshsales
Pokud chcete porovnat Freshsales s podobnými platformami, níže uvádíme několik alternativ:
Zoho CRM
Zoho CRM je CRM řešení, které podniky používají k optimalizaci svých klíčových prodejních funkcí, včetně správy potenciálních zákazníků, prodejních aktivit a prognóz příjmů. Zde můžete plynule vytvářet pracovní postupy, které vám umožní provádět úkoly přesněji a rychleji.
Zoho CRM zachycuje každou fázi prodejního procesu a nabízí nezbytné nástroje vedoucím prodeje. Pomocí Zoho CRM mohou společnosti analyzovat výkonnost prodeje podle lokality, předvídat tržby, promítat potenciální zákazníky a získávat kontextové informace.
Pipedrive
Pipedrive je specializované CRM pro prodejce, které pomáhá rozvíjet podnikání. Umožňuje vizualizaci prodejních procesů, takže můžete sledovat celý průběh. Tato platforma také umožňuje kategorizovat a třídit potenciální zákazníky pro personalizovanou komunikaci.
Pipedrive ukládá kompletní historii kontaktů každého obchodního případu i kontaktu. Dokonce upozorňuje na různé prodejní aktivity a podporuje týmovou spolupráci na obchodních jednáních. Nastavení přizpůsobitelného potrubí a předpovídání příjmů jsou pro uživatele velmi výhodné.
Nutshell
Nutshell je skvělé CRM pro B2B firmy, které hledají prodejní proces bez stresu. Slouží jako zdroj pravdy pro vaši organizaci tím, že umožňuje členům týmu přístup ke kontaktům a kompletním konverzacím. Platforma také automatizuje úkoly, jako je přidělování a rozdělování potenciálních zákazníků.
Správa prodejního potrubí, třídění e-mailů, e-mailový marketing a webové formuláře jsou dalšími klíčovými funkcemi Nutshell. V neposlední řadě generuje reporty a analytická data, které vám pomohou zdokonalit prodejní proces.
Závěrem
Z výše uvedeného vyplývá, že Freshsales je robustní nástroj na podnikové úrovni, který si snadno poradí s veškerými prodejními úkoly. Kromě podpory automatizace vám dává plnou kontrolu nad procesem.
Vzhledem k tomu, že má řadu užitečných funkcí za dostupnou cenu, neměli byste mít žádné pochybnosti o tom, že se rozhodnete právě pro toto řešení prodeje.
Dále si můžete prohlédnout naše recenze Freshworks a Freshteam.