Platformy pro automatizaci pracovních postupů a integraci představují klíč k efektivní správě komplexních firemních procesů. Umožňují propojení s cloudovými aplikacemi pro rozšíření funkcionality, usnadňují tvorbu softwarových produktů a mnoho dalšího.
Díky nim můžete eliminovat časově náročné, repetitivní a vyčerpávající úkoly. Využijte sílu automatizace a ušetřete cenný čas i finanční prostředky.
Není divu, že odvětví systémů pro řízení pracovních toků zažívá neustálý růst. Jak uvádí zpráva, trh s automatizací pracovních postupů dosáhl v roce 2019 hodnoty 8,07 miliardy USD a předpokládá se, že do roku 2027 vzroste na 39,49 miliardy USD.
V dnešním vysoce konkurenčním prostředí je klíčové zrychlit obchodní procesy a dodávat vysoce kvalitní produkty, které efektivně řeší problémy zákazníků.
Software pro automatizaci pracovních postupů a integrační software jsou ideálními řešeními pro zefektivnění pracovních procesů a rychlé uvedení specializovaných produktů na trh.
Pojďme si blíže představit tato řešení, než se podíváme na nejlepší dostupné možnosti.
Co jsou to řešení pro automatizaci a integraci pracovních postupů?
Platformy pro automatizaci a integraci pracovních postupů nabízejí flexibilní nástroje a řešení pro optimalizaci firemních procesů.
Transformují způsob, jakým pracujete, tím, že umožňují vašemu týmu efektivně vytvářet a optimalizovat pracovní postupy. Umožňují automatizovat procesy, odhalovat nadbytečné činnosti, identifikovat oblasti pro zlepšení a dosáhnout vyšší efektivity.
Tyto platformy poskytují větší transparentnost a strukturu vašim pracovním postupům. Umožňují vám převést koncepty do efektivních procesů a nápady do hodnotných produktů. Navíc zajišťují vysokou kvalitu produktů a zkracují dobu uvedení na trh.
Kromě toho vám platformy pro automatizaci a integraci pracovních postupů umožňují:
- Plánovat úkoly
- Efektivně spravovat pracovní postupy
- Zajistit bezproblémovou spolupráci mezi členy týmu
- Strategicky vyhodnocovat procesy
- Vytvářet fáze pro definování a přesouvání úkolů
- Sdílet dokumenty s ostatními
- Zvyšovat produktivitu zaměstnanců
- Optimalizovat využití zdrojů
- Upozorňovat manažery nebo uživatele na základě předem definovaných pravidel
- Synchronizovat úkoly na konci každé fáze
- Rychle se přizpůsobovat změnám
A mnoho dalších funkcí…
Proto se systémy pro automatizaci pracovních toků staly nepostradatelnými pro firmy, které chtějí udržet týmy sjednocené a zefektivnit pracovní postupy. Tyto platformy jsou užitečné pro firmy všech velikostí, které si chtějí nastavit efektivní obchodní procesy.
Výběr vhodné platformy pro automatizaci a integraci pracovních postupů však není jednoduchý úkol. Je důležité zvážit vaše obchodní cíle, velikost týmu a rozpočet. Přesto se můžete snadno ztratit v záplavě možností.
Ale nebojte se; vybrali jsme pro vás několik špičkových řešení, která vám pomohou rychle se rozhodnout. Zaměříme se na klíčové aspekty těchto platforem, které vám pomohou uspokojit vaše potřeby.
Pojďme se na ně tedy podívat.
Zapier
Propojte své aplikace pomocí služby Zapier a snadno automatizujte své pracovní postupy. Služba automaticky přesouvá data mezi vašimi webovými aplikacemi a pomáhá vám soustředit se na důležité aspekty vaší práce.
Pro začátek se Zapierem integrujte své aplikace, nechte je sdílet data v pracovních postupech zvaných Zaps a rychle vytvářejte procesy bez nutnosti programování. Zaps mohou například propojit aplikace a služby, které denně používáte, jako je Gmail.
Můžete také nastavit automatické spuštění, které zkopíruje přílohy z Gmailu do Dropboxu a následně upozorní na tento nový soubor ve Slacku. Zapier dokáže propojit více webových aplikací než jakákoliv jiná služba a každý týden přidává nové možnosti. Ve skutečnosti se propojí s více než 3 000 aplikacemi, takže můžete i nadále používat aplikace, které považujete za užitečné.
Mezi aplikace, se kterými se může Zapier integrovat, patří Google Sheets, MailChimp, Google Calendar, Trello, HubSpot, Google Drive, Twitter, Discord, ActiveCampaign, Zoom, Stripe, Outlook, Instagram, ClickFunnels, YouTube, Calendly, Google Forms, Shopify, WordPress a další.
Zapier umožňuje komukoli rychle vytvářet pracovní postupy pomocí několika kliknutí. Navíc nabízí jednoduchý editor, který vám umožní nastavit Zaps bez pomoci vývojáře.
Nabízí bezplatné i placené tarify. Můžete využít bezplatný tarif a získat základní funkce, nebo si vybrat prémiové tarify od 20 USD měsíčně a získat více automatizačních nástrojů, prioritní podporu a další možnosti.
Smartsheet
Smartsheet vám pomůže s rutinními, opakujícími se úkoly bez ohledu na to, jak jsou jednoduché nebo nudné.
To vše probíhá prostřednictvím šablon pro automatizaci pracovních postupů a bez nutnosti psát jediný řádek kódu. Kromě toho si můžete vytvářet vlastní pracovní postupy, které budou odpovídat vašim konkrétním potřebám.
Například můžete automaticky upozornit zainteresované strany při provedení kritických změn v projektu. Nebo si můžete vytvořit pracovní postup, který vyžaduje týdenní aktualizace od vašeho týmu nebo když jsou splněna určitá kritéria.
Automatizace pracovních postupů v Smartsheet vám celkově šetří čas a umožňuje vám soustředit se na úkoly, které skutečně vyžadují vaši pozornost. Můžete ji otestovat pomocí 30denní zkušební verze zdarma.
n8n
Navrhujte a implementujte intuitivní pracovní postupy pro správu vašich služeb, produktů a obchodních procesů pomocí n8n.io. Služba nabízí jednoduchý a přímý způsob, jak navrhovat aplikační schémata.
Díky licenci fair-code můžete spustit n8n lokálně nebo v cloudu a sami si určíte, kdo bude mít přístup k vašim datům a kde budou uložena. Nemusíte být technický expert, abyste mohli vytvářet pracovní postupy pomocí aplikací a vlastní logiky. Tento výkonný nástroj vám umožňuje upravovat jakékoliv prvky a překračovat rámec ETL.
n8n.io se může propojit s více než 200 aplikacemi. Můžete přesouvat a transformovat data mezi různými databázemi a aplikacemi, aniž byste se museli potýkat s chybami CORS nebo API dokumentací. Po spuštění bezkódových toků můžete přidávat podmíněnou logiku, vlastní HTTP požadavky a funkce JavaScriptu.
Můžete si vytvářet vlastní integrace návrhem uzlů pro CRM nebo koncové body produktů. Umožněte operačním a marketingovým týmům vytvářet pracovní postupy na základě jejich vlastních nápadů.
Můžete také využít řízené řešení n8n cloud.
S automatizací pracovních postupů nové generace můžete pracovat s objekty JSON a všemi vlastními poli ve vizuálním uživatelském rozhraní. Neomezujte se na základní uzly pro webhooky, JavaScript, HTTP požadavky, extrakci HTML atd. Modelujte své vlastní procesy pomocí slučování, podmíněných uzlů a směrování na základě uzlů.
Služba nabízí tři cenové tarify: Start, Pro a Power, s cenou od 24,04 USD měsíčně za 5 000 spuštění pracovních postupů a 20 aktivních pracovních postupů.
Make
Integrace aplikací a automatizace vašich pracovních postupů je s nástrojem Make otázkou několika kliknutí. Make usnadňuje plynulý tok dat mezi různými aplikacemi. Díky tomu se nemusíte trápit s opakujícími se úkoly a můžete se soustředit na rozvoj vašeho podnikání.
Tato výkonná integrační služba vám umožňuje vizualizovat, navrhovat, propojovat a automatizovat práci v řádu minut. Nabízí vizuální editor, který usnadňuje proces automatizace pomocí funkce drag-and-drop. Stačí přetáhnout aplikaci, kterou chcete integrovat, umístit ji kam chcete a nechat aplikace pracovat za vás.
Můžete vytvářet integrace tak jednoduché nebo složité, jak potřebujete. Můžete si například vytvářet jednoduché integrace, jako je integrace Google Sheets s vaším e-mailem, nebo komplexní integrace, jako je integrace Webhooků s JSON a přidání routeru, který vám umožní integrovat více aplikací a navrhovat si je dle potřeby.
Make podporuje více než 650 aplikací, včetně ActiveCampaign, Amazon SES, Airtable, Discord, Google (Sheets, Calendar, Gmail atd.), Facebook, BitBucket, Cloudflare, Datadog, Elasticsearch, Etsy, Freshdesk, GitHub, GetResponse, Magento, produkty Microsoft, MySQL, New Relic, Notion, Okta, SendGrid, WooCommerce, Zapier a další.
V případě, že nenajdete aplikaci, kterou používáte, můžete ji připojit pomocí API. Navíc nabízí více než 3000 šablon zdarma, které vám pomohou vyřešit důležité požadavky na automatizaci. Operace se zaznamenávají při spouštění konkrétních scénářů, takže můžete vidět, kdy a jaká data byla zpracována. Pokud si však nepřejete, aby ukládala přenášená data, můžete ji vypnout.
Make vám umožňuje zvolit, kdy a kde začít zpracovávat data. Můžete spustit proces okamžitě nebo po určitém datu a čase. Navíc můžete používat vestavěné směrovače pro snadné duplikování zpracovaných dat a rozdělit scénář do různých cest, aby se s daty v každé cestě pracovalo odlišně. Data procházející cestou můžete také filtrovat.
Make nabízí jedinečnou funkci: nástroje pro řešení chyb, které vám umožní efektivně řešit neočekávané výjimky. Pomocí vlastních filtrů a logiky můžete snadno vytvářet cesty pro zpracování chyb a tyto cesty se postarají o výjimky.
Power Automate
Power Automate od Microsoftu Power Automate je výkonný nástroj pro automatizaci firemních pracovních postupů. Můžete jej využít k zjednodušení vytváření aplikací tím, že umožníte vaší firemní logice a modelovým procesům pracovat se všemi připojenými službami a zdroji dat.
Power Automate je také užitečný pro navrhování logiky pro Power Apps. Místo psaní dlouhých kódů můžete použít point-and-click editor toků. Můžete také efektivně provozovat firemní toky ve svých aplikacích pomocí tlačítek, datových vstupů a akcí. Tyto toky vracejí data do vaší aplikace, takže uživatelé mohou informace zobrazit, nebo je mohou jen spustit a zapomenout na ně.
Zajistěte konzistenci dat a držte krok s uživateli pomocí vícefázových procesních toků bez ohledu na to, odkud se data zadávají. Vytvářejte automatizované pracovní postupy propojením dat a podpořte produktivitu a spolupráci ve vašem týmu. Sdílejte automatizované úlohy napříč celou organizací, abyste měli všichni přehled.
Díky hluboké integraci se SharePointem, Dynamics 365 a OneDrive pro firmy můžete automatizovat aplikace v kontextu. Power Automate nabízí integraci s více než 200 aplikacemi, což vám pomůže zrychlit pracovní postupy. Patří sem Microsoft Teams, Excel, Twitter a další. Kromě toho můžete vytvářet robustnější toky pomocí jednoduchého výrazového jazyka typu Excel.
Začněte se připojovat k více službám a systémům pro lepší kontrolu prostřednictvím vestavěné rozšiřitelnosti. A pokud si přejete mít kompletní správu, můžete si sestavit Azure Logic Apps přímo z pracovních postupů automatizace a pak spravovat aplikace v Azure.
Tray
Snadno použitelná integrační platforma Tray vám umožní integrovat celý váš technologický stack a automatizovat pracovní postupy rychleji. Tento nástroj vám pomůže optimalizovat procesy pomocí intuitivního vizuálního editoru.
Můžete také používat jejich Connector Press a integrovat je s webovým softwarem. Tray pomáhá vašemu týmu vytvářet plně automatizované procesy a umožňuje hladkou integraci cloudových aplikací, aby fungovaly efektivně v reálném čase.
Tray vám pomůže zlepšit efektivitu marketingu a růst pomocí záznamů potenciálních zákazníků, směrování a hodnocení potenciálních zákazníků, personalizovaných e-mailů, obohacování dat a identifikaci spokojených zákazníků. Kromě toho můžete zasílat aktualizace o prodeji a nákupní signály přímo obchodním zástupcům pomocí upozornění, procesů RFP, schvalovacích procesů, automatizace swag a aktivace prodeje.
Můžete si také udržet zákazníky pomocí intenzivní podpory a následné péče díky zpracování po prodeji, stanovování priorit SLA, plynulého onboardingu, detekci odchodů a synchronizaci CRM.
Tray vám pomůže plynule škálovat od integrace point-to-point až po komplexní obchodní pracovní postupy pomocí podmíněné logiky při zpracování miliard procesů v milisekundách. Kromě toho nabízí serverless architekturu spolu s rozhraními API, která poskytují neomezené možnosti.
IFTTT
Propojte svá zařízení a aplikace pozoruhodnými způsoby pomocí IFTTT a vytvářejte výkonné pracovní postupy. IFTTT vám pomůže vytvořit propojený svět, který může podpořit vaše podnikání a růst pomocí síly propojení.
IFTTT se může bezpečně propojit s více než 650 globálními značkami, aby vám to usnadnil. Patří sem špičkové značky jako Google, Uber, Dropbox, GitHub, Instagram, Twitch, Slack, Stripe, Robot, Alexa, Spotify, Salesforce, Twitter, Pinterest a další.
IFTTT vám pomůže integrovat se službami z různých sektorů, včetně fintech, předplatitelských služeb, chytrých domácností, energetiky a dalších. S pomocí IFTTT můžete vytvářet inteligentní pracovní postupy zahrnující případy použití, jako jsou chytré domácnosti, které mohou reagovat na podněty, jako je zamykání dveří, vítání doručovatelů atd.; zveřejňování fotografií na sociálních sítích; vytváření událostí pomocí Google Assistant; a mnoho dalšího.
Kromě toho můžete také upgradovat na IFTTT Pro a odemknout kreativní a výkonné nástroje pro přizpůsobení každého aspektu vašich apletů. Můžete prozkoumávat další možnosti pomocí podmíněné logiky, více akcí a dotazů.
Kissflow
Software Kissflow, kterému důvěřuje více než 10 000 zákazníků po celém světě, je předním řešením pro automatizaci pracovních postupů pro firmy. Kissflow je navržen tak, aby zvýšil produktivitu vašeho týmu pomocí plynulých formulářů, vizuálních pracovních postupů a řízení přístupu.
Můžete navrhovat plně přizpůsobené formuláře s až 20 typy polí, výpočty, pokročilým vyhledáváním a flexibilním rozložením. Kromě toho definujte viditelnost a zodpovědnosti na základě uživatelských rolí, úrovní a typů dat formulářů.
Získejte komplexní přehled o firemních procesech pomocí přizpůsobených zpráv a řídicích panelů. Kissflow nabízí speciální funkce, které usnadňují bezproblémové pracovní postupy. Kromě toho má správce pracovních postupů, který je užitečný při správě pracovních postupů bez nutnosti kódu.
Kissflow nabízí snadno použitelné, jednoduché a nekomplikované uživatelské rozhraní, které usnadňuje správu více nástrojů pro pracovní postupy. Propojte své pracovní systémy snadno a okamžitě pomocí API nebo praktických nástrojů, jako je Zapier.
Snadno zvládněte zvýšený počet uživatelů, složitost a objem dat pomocí automatizace. Navíc získáte analýzy a vlastní metriky v reálném čase a budete mít přehled o vašem pracovním procesu.
Tallyfy
Tallyfy nabízí nový a přímočarý způsob automatizace a dokumentace vašich procesů. Tallyfy vám pomáhá ukládat podrobná data do vašich systémů a vytvářet plány pro jejich spuštění, aniž byste museli vytvářet složité vývojové diagramy, psát kódy nebo používat nepřehledné dokumenty.
Automatizace je snadná a výkonná s Tallyfy, která vám umožní okamžitě převést schvalovací pracovní postupy, formuláře a procedury na sledovatelné procesy. Navíc umožňuje každému členovi vašeho týmu kdykoliv zobrazit stav úkolu nebo požadavku bez ohledu na jeho umístění, což snižuje potřebu častých schůzek, e-mailů a chatů.
Tallyfy vám pomůže nastavit vaše playbooky a procesy na autopilota. Okamžitě skryje nebo zobrazí úkoly na základě přesných pravidel. Můžete také snížit stres spojený s paměťmi každého malého detailu spolu s jeho datem a časem. Tato platforma podporuje integraci se systémy jako Zapier, Power Automate, Outlook, Gmail, Slack, Power BI, Tableau a další.
Můžete se také klidně vyspat, protože se nemusíte starat o bezpečnost dat a rizika shody. Tallyfy splňuje standardy SOC-2, GDPR a HSTS a nabízí bezpečnostní funkce, jako je jednotné přihlášení, BI feed v reálném čase, a to kromě Middlewaru a API.
WP Fusion
Integrujte svůj web WordPress s mnoha službami, které používáte, pomocí pluginu WP Fusion. Jedná se o bezkódové řešení, které rozšiřuje funkčnost vašeho webu pomocí pluginů a pomáhá vám automatizovat vaše propojená marketingová a CRM řešení.
Díky tomu můžete vytvářet cílené kampaně, které zvýší zapojení pomocí SMS, e-mailu nebo jiných marketingových kanálů, aby vaše firma nadále rostla. Nejlepší na tom je, že k připojování služeb nepotřebujete vývojáře; nabízí jednoduché rozhraní, které vše zjednodušuje.
WP Fusion podporuje mnoho pluginů WordPress, které vám pomohou propojit váš obchod, členský web, CRM a systémy pro správu výuky. Mezi typické případy použití patří řízení přístupu k obsahu pomocí značek CRM, odesílání formulářů do CRM, sledování stavů předplatného a nákupů a obnovování opuštěných košíků.
WP Fusion šetří váš čas tím, že používá značky CRM na základě aktivity uživatele na vašem webu, což vám umožňuje provádět komplexní automatizaci a sledovat zapojení. Můžete dokonce sledovat neaktivní účty a poslední přihlášení, udílet uživatelům úspěchy a odznaky pomocí logiky a časovačů, vyhledávat e-mailové zákazníky podle historie nákupů a mnoho dalšího.
WP Fusion nabízí inteligentní systém mapování polí, který umožňuje propojit uživatelská data s poli CRM. Můžete také shromažďovat podrobné informace o profilech uživatelů, prohlížet data CRM ve WordPressu, synchronizovat uživatelské účty a aktualizovat čísla objednávek a hodnoty životnosti.
WP Fusion integruje váš web WordPress a více než 100 pluginů se špičkovými systémy pro automatizaci marketingu a CRM, jako jsou AffiliateWP, Beaver Builder, CartFlows, Elementor, NinjaForms, WPforms, Woocommerce, Ontraport, Mailchimp, AgileCRM, Jetpack, ConvertKit a další.
WP Fusion navíc nabízí profesionální doplňky se svými licencemi Professional a Plus, které posunou vaše možnosti automatizace na další úroveň. Tyto doplňkové pluginy zahrnují sledování opuštěných košíků, kontrolovaná stahování, vylepšený elektronický obchod pro ukládání podrobných údajů o objednávce, přihlášení, mediální nástroje pro sledování zapojení a webhooky.
Závěr
Obchodní svět se dynamicky vyvíjí a požadavky zákazníků neustále rostou. Proto je nutné být agilní a zároveň udržovat vysokou kvalitu produktů, abyste uspokojili zákazníky a udrželi si náskok před konkurencí. Platformy pro automatizaci pracovních postupů a integraci nabízejí působivé funkce, které vám pomohou dosáhnout těchto cílů.
Vyberte si tedy platformu, která nejlépe splní vaše obchodní požadavky.