Průvodce výběrem nejlepšího právního CRM softwaru
Pečlivě vybraný seznam špičkového právního CRM softwaru.
Právní CRM systémy transformují klienty v opakované zákazníky. Pro právníky a ty, kteří provozují advokátní kanceláře, jsou právní CRM skutečným darem.
Zbavují vás zbytečné administrativy a současně vám poskytují veškeré nástroje potřebné k efektivní právní praxi. ⚖️
V tomto článku vám objasním, jak právní CRM mění moderní právní firmy. Poté se zaměříme na nejlepší právní CRM pro vaši kancelář – vše v souladu se zákonem! 😉 Předtím, než se pustíme do detailů, zde je užitečná tabulka, která vám poskytne přehled o CRM softwarech, které jsem pro vás vybral.
| Název | Popis | Prozkoumat |
| Freshsales | CRM s umělou inteligencí pro právnické firmy, správa prodeje, sledování potenciálních klientů. | Prozkoumat |
| monday.com | Přizpůsobitelné právní CRM, vizuální panely, přehledy v reálném čase. | Prozkoumat |
| Pipedrive | Špičkové CRM, generování potenciálních klientů, automatizace SmartDocs. | Prozkoumat |
| Bitrix24 | CRM pro získávání a udržení klientů, Kanban tabule, automatizace. | Prozkoumat |
| Salesmate | Sledování interakcí klientů, vestavěné volání, více než 700 integrací aplikací. | Prozkoumat |
| Lawmatics | Zjednodušení provozu advokátní kanceláře, segmentace publika, integrace s právními technologiemi. | Prozkoumat |
| Clio | Cloudové CRM, příjem klientů, vizualizovaný Matter Pipeline, různorodé ceny. | Prozkoumat |
| PracticePanther | Správa praxe, online platby, klientský portál, integrace. | Prozkoumat |
| MyCase | Automatizace příjmu klientů, vizualizované reporty, integrace s různými aplikacemi. | Prozkoumat |
| Rocket Matter | Fakturace, automatizace marketingu, textové zprávy, různé cenové plány. | Prozkoumat |
| LawRuler | Právní CRM řízené daty, formuláře založené na logice, e-mailový asistent využívající umělou inteligenci. | Prozkoumat |
| CosmoLex | Cloudové CRM, právní účetnictví, fakturace, automatizace, elektronické podpisy. | Prozkoumat |
| Legally CRM | Správa praxe, vyrovnání FNF, přístup na základě rolí, integrace Kalendáře Google. | Prozkoumat |
Co je to právní CRM?
Právní CRM (Customer Relationship Management) software je speciálně navržen pro advokátní kanceláře, aby plynule řídily a zlepšovaly interakce s klienty.
Starají se o důkladnou péči o každého klienta – od prvního kontaktu, přes sledování průběhu případu a plánování schůzek, až po ukládání dokumentů. Právní CRM to všechno zvládají!
CRM software vám umožňuje soustředit se na vaši hlavní činnost – poskytování právních služeb, zatímco automatizuje administrativní úkoly jako opakované fakturování, sběr dat a následné kroky.
Možná se ptáte, proč pro tyto úkoly nenajmout administrativní pracovníky? Čtěte dále a dozvíte se proč!
Proč právní firmy potřebují právní CRM software?
Investice do právního CRM může být jedním z nejlepších rozhodnutí, které dnes můžete udělat. Na rozdíl od tradičních metod správy klientů jsou právní CRM efektivnější při plnění daných úkolů.
Zde je několik způsobů, jak vám právní CRM mohou pomoci:
- Ukládání informací a dokumentů klientů na jednom snadno přístupném místě.
- Zlepšení procesu příjmu klientů díky inteligentním formulářům, vlastním polím a dalším funkcím.
- Identifikace prodejních příležitostí a sledování potenciálních klientů během celého procesu.
- Sběr dat o vaší marketingové strategii a vyhodnocení, které taktiky fungují a které ne.
- Personalizace a optimalizace zkušeností klientů pomocí automatických zpráv a kampaní.
- Zjednodušení pracovních postupů a automatizace administrativních úkolů díky integraci s dalšími právními technologiemi.
A co je nejdůležitější, eliminují lidské chyby.
47 % uživatelů CRM uvádí, že jejich systém má pozitivní vliv na míru spokojenosti zákazníků.
Ale teď k jádru věci.
Výzkum ukazuje, že více než 80 % advokátních kanceláří používá nějaký CRM systém, ale pouze 20 % hodnotí svůj CRM jako „efektivní“. Možná se ptáte proč.
Důvod je jednoduchý: neexistuje univerzální řešení pro všechny.
Proto jsem sestavil seznam funkcí, které byste měli hledat, než se rozhodnete investovat do právního CRM.
Funkce, které by měl mít kvalitní právní CRM
#1. Centralizovaná databáze
Představte si, že máte více než 50 klientů a tucet z nich chce aktuální informace o svých případech. Je jasné, že si nemůžete pamatovat všechny detaily!
Aby se předešlo takovýmto nepříjemným situacím, právní CRM centralizují informace a dokumenty klientů na jednom místě. To se dá využít:
- Prodejní týmy zkrátí dobu prodejního cyklu až o 8-14 %.
- Marketingové týmy identifikují příležitosti v oblasti PR a potenciální nové klienty.
- Týmy pro rozvoj podnikání mohou lépe pečovat o klienty a udržovat s nimi kontakt pomocí personalizované komunikace.
A co je nejdůležitější, databáze slouží jako jediný zdroj pravdivých informací v advokátní kanceláři.
#2. Kontrola a zabezpečení
Právní dokumenty mohou být velmi důvěrné. Pro ochranu dokumentů hledejte právní CRM, které nabízejí dodatečné vrstvy ochrany, jako jsou:
- Řízení přístupu
- Historie verzí
- Vícefaktorová autentizace
- Zálohování a obnova dat
a mnoho dalších bezpečnostních funkcí.
#3. Automatizace
Právní CRM přicházejí s řadou automatizačních nástrojů pro automatizaci nadbytečných úkolů. Můžete se tak starat o důležité, ale rutinní úkoly, jako například:
- Nastavení sledovacích sekvencí.
- Vytváření pracovních postupů jedním kliknutím. Nebo úpravu stávající šablony a odesílání uvítacích e-mailů, faktur a přesouvání obchodů mezi fázemi.
- Zasílání upomínek klientům ohledně blížících se soudních jednání a potřebných dokumentů.
Přečtěte si také: Právní nástroje AI pro právní dokonalost bez námahy
#4. Snadnost použití
Jako právník možná nemáte rozsáhlé zkušenosti s používáním CRM softwaru. A to je v pořádku; jste právník, ne IT specialista.
Ale vzhledem k výhodám, které právní CRM nabízí, je důležité, aby se právníci naučili s nimi pracovat.
Ideální je zvolit CRM, které nabízí jednoduché a intuitivní rozhraní – s funkcemi, které jsou snadno ovladatelné, namísto složitých procesů.
Centralizovaný panel pro sledování a správu všeho usnadňuje práci s CRM.
#5. Integrace
Před finálním výběrem CRM pro vaši advokátní kancelář se ujistěte, že se snadno a rychle propojí s vaším stávajícím ekosystémem aplikací.
Zde jsou některé integrace, které byste měli hledat:
- Účetní nástroje: QuickBooks, FreshBooks a další.
- Telefonní systémy: RingCentral, Dialpad a podobné nástroje.
- Automatizační nástroje: Zapier.
- Nástroje pro textové a videokonference: Slack, Zoom, Google Workspace a další.
Bezproblémové propojení všech aplikací vašeho ekosystému s právním CRM umožňuje synchronizaci dat v reálném čase a posouvá produktivitu na vyšší úroveň.
Níže uvádím nejlepší právní CRM s výše popsanými funkcemi.
Freshsales
Freshsales je CRM s umělou inteligencí pro právní firmy, navržené primárně k pomoci týmům řídit prodejní aktivity, sledovat potenciální klienty a zlepšovat vztahy mezi právníky a klienty.
Klíčové vlastnosti
- Vestavěný nástroj pro správu případů pomáhá zachytit, organizovat a spravovat všechny detaily případu na jednom místě.
- Všechny vaše konverzace, ať už z telefonu, e-mailu, webových formulářů nebo SMS, jsou shromážděny na jednom panelu.
- Získejte plnou kontrolu nad tím, kdo co vidí, pomocí funkcí zabezpečení, jako je přístup na základě rolí nebo týmu a protokoly auditu.
- Má intuitivní panel, který pomáhá generovat a přizpůsobovat reporty pro rozhodování na základě dat.
- Jednoduše vytvářejte pracovní postupy kliknutím nebo upravujte stávající šablony a automatizujte uvítací e-maily, faktury a další.
Výhody
- Má vestavěný nástroj pro tvorbu webových formulářů.
- Vynikající funkce pro spolupráci.
- Vyhrazená mobilní aplikace.
Nevýhody
- Omezené marketingové funkce (zaměřuje se na prodej a správu potenciálních klientů).
Freshsales pomohl více než 60 000 firmám rozvíjet vztahy s klienty a potenciálními zákazníky.
monday.com
monday.com nabízí přizpůsobitelný a uživatelsky přívětivý právní CRM software. I s minimálními znalostmi může kdokoli ve vaší firmě nakonfigurovat CRM podle potřeb společnosti.
Klíčové vlastnosti
- Nabízí flexibilitu pro přizpůsobení vašeho právního prostoru, jako je přidávání/úprava sloupců pro zobrazení případů, účtovatelných hodin, právníků a dalších informací.
- Má jednoduché rozhraní s přetahováním a vizuálními panely, které usnadňuje správu a vytváření pracovních postupů.
- Synchronizujte monday.com s kalendářem Google pro automatická připomenutí, abyste mohli navázat kontakt s klienty nebo dostávat upozornění na důležité termíny.
- Získejte v reálném čase přehled o průběhu případů, příjmech firmy a výkonu týmu prostřednictvím analytických panelů s grafy a widgety.
Výhody
- K dispozici bezplatná verze.
- CRM je vysoce přizpůsobitelné.
- Vyhrazená mobilní aplikace.
Nevýhody
- Může být trochu těžkopádné a matoucí (můžete mít problémy s nastavením).
- Slabá zákaznická podpora.
Ujišťuji vás, že monday.com má všechny potřebné funkce pro efektivní manipulaci s klienty a dokumenty.
Pipedrive
Pipedrive je přední CRM pro právní firmy.
Klíčové vlastnosti
- Vestavěný nástroj pro generování potenciálních klientů, který umožňuje vyhledávání potenciálních klientů z interních databází (v milionech).
- Pomocí SmartDocs můžete urychlit proces příjmu klientů, vytvářet šablony pro automatické vyplňování, používat e-podpisy a sdílet sledovatelné dokumenty v rámci celé společnosti.
- Nastavte automatizaci a pracovní postupy pro opakované úkoly, jako jsou sekvenční e-maily, drip kampaně nebo spouštění akcí řízených událostmi.
- Nabízí snadno čitelnou analýzu řídicího panelu, která umožňuje sledovat výkon týmu a hledat příležitosti ke zlepšení.
- Integrace s více než 400 nástroji, včetně oblíbených nástrojů pro spolupráci a automatizaci, jako jsou Zapier, Slack, Dokumenty Google a další.
Výhody
- Dodává se s nástroji pro generování potenciálních klientů.
- Dobře nastavené integrace.
- Vestavěný plánovač.
Nevýhody
- Není k dispozici žádná bezplatná verze.
- Slabá zákaznická podpora.
Pipedrive nabízí samostatný panel pro správu klientů a spoustu automatizačních nástrojů pro zefektivnění rutinních úkolů.
Bitrix24
Bitrix24 je právní CRM, které pomáhá právním firmám získávat nové klienty a udržovat vztahy s těmi stávajícími.
Klíčové vlastnosti
- Používejte Kanban tabule pro rychlé rozdělení úkolů a snadnou týmovou spolupráci na jejich dokončení.
- Spojte se s klienty prostřednictvím videokonferencí, telefonování a chatovacích kanálů v reálném čase.
- Vytvářejte a sdílejte kalendáře v rámci týmů, abyste nikdy nezmeškali důležitá data a schůzky.
- Automatizujte e-mailové marketingové kampaně a posílejte týdenní/dvoutýdenní reporty o výkonnosti firmy.
Výhody
- Rozsáhlá knihovna školicích materiálů.
- Vyhrazená mobilní aplikace.
Nevýhody
- Vysoké ceny.
- Celkově je platforma pomalá.
Bitrix24 si získal důvěru více než 12 000 000 organizací, včetně mnoha moderních právních firem.
Salesmate
Salesmate právní CRM je vše, co potřebujete ke sledování a správě interakcí s klienty, případů a dokumentace.
Klíčové vlastnosti
- Vestavěný systém volání s funkcemi jako virtuální čísla, přepis hovorů, správa protokolů, přepojování hovorů a další.
- Rychle vytvářejte přizpůsobitelné kanály pro sledování a získávání aktualizací v reálném čase o jednotlivých případech.
- Integruje se s více než 700 podnikovými aplikacemi, včetně Google Apps, Microsoft a Zapier.
- Plánujte e-maily a automatizujte pracovní postupy na základě spouštěčů řízených událostmi.
Výhody
- Oznámení v reálném čase.
- Snadné uspořádání kontaktů pomocí přizpůsobitelných štítků.
- Dostupná bezplatná zkušební verze.
Nevýhody
- Omezená zákaznická podpora.
- Má strmou křivku učení kvůli příliš mnoha funkcím.
Salesmate CRM nabízí více než 500 funkcí, které pracují synchronizovaně a zvyšují produktivitu týmu a zároveň udržují všechny na stejné stránce.
Lawmatics
Lawmatics je špičkové řešení právního CRM pro zjednodušení a optimalizaci provozu vaší advokátní kanceláře.
Klíčové vlastnosti
- Má intuitivní panel pro sledování, optimalizaci a správu potenciálních klientů a klientů během jejich cesty z jednoho místa.
- Nabízí vestavěnou segmentaci publika pro doručování přizpůsobených zpráv a personalizovaných e-mailových marketingových kampaní klientům.
- Snadno nastavitelné automatizace a pracovní postupy pro správu kanálů a odesílání následných e-mailů.
- Bezproblémová integrace s nejoblíbenějšími právními technologickými aplikacemi a telefonními systémy, jako jsou Clio, Kennect, Zapier, RingCentral a další.
Výhody
- Přizpůsobitelné právní CRM s možností přidání vlastních polí.
- Získejte náskok díky předem vytvořeným šablonám.
- Spolehlivá zákaznická podpora (telefon a e-mail).
Nevýhody
- Nemá bezplatnou verzi.
- Cena je vysoká (zahrnuje jednorázový vstupní poplatek).
Ať už jste samostatný právník nebo vlastníte advokátní kancelář, platforma má správnou sadu nástrojů, která uspokojí obě potřeby.
Clio
Clio je cloudové CRM, které právníkům poskytuje efektivní a pohodlné řízení celého procesu.
Klíčové vlastnosti
- Vylepšete proces příjmu klientů pomocí přizpůsobitelných online formulářů, okamžitého vytváření dokumentů a elektronických podpisů.
- Automatizujte úkoly, jednorázová připomenutí a drip kampaně, abyste získali a konvertovali příchozí potenciální zákazníky během dnů, nikoli týdnů.
- Využijte vizualizovaný ‚Matter Pipeline‘ pro dohled nad potenciálními klienty během celého procesu příjmu a získejte aktuální informace o jakémkoli pokroku nebo překážkách v reálném čase.
- Nabízí snadno srozumitelné reporty, které zdůrazňují výkon vaší firmy a úsilí o rozvoj podnikání.
Výhody
- Jednoduchý a flexibilní cenový model od 39 USD/měsíc.
- Dobře nastavené integrace.
Nevýhody
- Časté změny v uživatelském rozhraní produktu vytvářejí pro uživatele strmou křivku učení.
- Vzhledem k množství funkcí trvá nastavení.
Tento CRM software navíc přichází s vestavěnými funkcemi pro sledování času a fakturace, kromě kontaktů a ukládání dokumentů. Což znamená 🥁, že strávíte méně času administrativními úkoly a více se budete věnovat péči o vztahy. 🎉
PracticePanther
PracticePanther je přední software pro správu právních praxí, vytvořený pro právní firmy všech velikostí.
Klíčové vlastnosti
- Má intuitivní panel pro sledování a správu jednotlivých případů klientů a zobrazení podrobností o všech záležitostech.
- Vestavěný online platební systém; nabízí platební plány a vytváří vlastní platební odkazy pro rychlejší příjem plateb.
- Exkluzivní klientský portál PracticePanther poskytuje klientům přístup k nahraným dokumentům, zůstatkům faktur a odesílání bezpečných zpráv vaší firmě.
- Automatizujte procesy příjmu klientů a zefektivněte pracovní postupy pomocí podmíněných spouštěčů nebo spouštěčů řízených událostmi.
- Integrace s dalšími aplikacemi z oblasti automatizace, cloudového úložiště, produktivity a dalších odvětví.
Výhody
- Sledování času a nákladů.
- Umožňuje přidat logo společnosti (podporuje white-label).
- 256bitové šifrování SSL a CAPTCHA pro zabezpečení všech odesílaných formulářů.
Nevýhody
- Mohl by mít lepší plánování kalendáře.
- Relativně pomalý a občas nereaguje.
Platforma spolupracuje s více než 50 advokátními komorami, což jim umožňuje spravovat velké množství případů a budovat lepší vztahy mezi advokátem a klientem.
MyCase
MyCase je právní nástroj CRM, který zjednodušuje správu klientů automatizací procesů příjmu a administrativních úkolů pro advokáty.
Klíčové vlastnosti
- Vytvářejte přizpůsobitelné formuláře pro příjem klientů pro každou oblast vaší praxe a rychle uzavírejte dohody s neomezeným elektronickým podpisem.
- Má jednotný panel pro sledování a správu potenciálních zákazníků z jedné fáze vašeho procesu.
- Použijte Kanban tabule k rychlému přiřazování úkolů členům týmu a k okamžitému zobrazení čekajících formulářů a žádostí o elektronický podpis.
- Vestavěný fakturační nástroj, který pomáhá sledovat faktury klientů, zasílat upomínky na platby a vybírat poplatky prostřednictvím vlastních platebních odkazů.
- Integrace s oblíbenými telefonními systémy, e-mailovým marketingem, účetnictvím a automatizačními aplikacemi, jako je Zapier.
Výhody
- Vysoce vizualizované reporty zobrazující výkon vašeho týmu.
- Vestavěné textové zprávy.
- Dodává se s vyhrazeným klientským portálem.
Nevýhody
- Některé problémy s formátováním.
- Méně časté prodlevy.
- Nespolehlivá zákaznická podpora.
Platformě důvěřuje více než 15 000 advokátních kanceláří po celém světě.
Rocket Matter
Rocket Matter CRM je určeno pro právní týmy a právníky, kteří mají potíže se správou více klientů najednou.
Klíčové vlastnosti
- Zahrnuje fakturační procesy, včetně sledování času, právního vyúčtování, generování faktur a online plateb.
- Nastavte marketingové procesy a úlohy zadávání dat na autopilota pomocí automatizovaných pracovních postupů Rocket Matter.
- Automatizujte e-mailové marketingové kampaně a posílejte personalizované zprávy pro rychlejší konverzi potenciálních klientů nebo zapojení stávajících klientů.
- Velmi důležitá je automatizace textových zpráv, která pomáhá zůstat v kontaktu s klienty; téměř 98 % všech textových zpráv zaslaných advokátními kancelářemi potenciálním zákazníkům je přečteno.
Výhody
- Rozumné a flexibilní cenové plány.
- Integrace s aplikacemi jako Quickbooks, Outlook, OneDrive a další.