Význam softwaru pro správu klientů a jeho přínosy
Udržování pozitivních vztahů s klienty a zákazníky představuje klíčový faktor úspěchu každé firmy. Pokud máte s klienty dobrý vztah, je pravděpodobnější, že s vámi budou nadále spolupracovat. To může vést ke zvýšení tržeb, jelikož se zákazníci budou vracet a využívat vaše služby opakovaně.
V případě, že zákazníci cítí loajalitu k vaší značce, s větší pravděpodobností u vás zůstanou i tehdy, když se objeví jiné alternativy. To vám umožní vybudovat konkurenční výhodu a posílit reputaci vaší značky.
Díky těmto vztahům získáte také cennou zpětnou vazbu a podněty, které vám pomohou zlepšit celkovou spokojenost klientů a tím pádem i zvýšit vaše příjmy.
Zde přichází na scénu software pro správu klientů, který vám umožňuje efektivně řídit vztahy se stávajícími i potenciálními zákazníky. Správným využitím vám může pomoci zefektivnit prodejní procesy a sledovat veškeré interakce se zákazníky, což povede k lepší organizaci vašich dat.
Tyto nástroje nabízejí různé funkce a některé z nich dokonce umožňují přizpůsobení dle specifických požadavků vašeho podnikání.
V tomto článku se podrobněji podíváme na nejlepší softwarové nástroje pro správu klientů, které vám pomohou automatizovat proces řízení vztahů se zákazníky od začátku až do konce.
Takže, neváhejte a pojďme se do toho pustit.
Co je to software pro správu klientů?
Software pro správu klientů je nástroj, který pomáhá firmám sledovat a řídit vztahy se zákazníky. Tento typ aplikace je často využíván prodejními a marketingovými týmy k získání přehledu a budování dlouhodobých vztahů, které vedou k získání loajálních zákazníků.
Tento software také umožňuje automatizovat opakující se úkoly, díky čemuž se váš tým může zaměřit na důležitější priority. To vede ke zvýšení produktivity, efektivnější komunikaci a dlouhodobějším obchodním vztahům.
Jak se správa klientů liší od tradičního CRM?
Software pro správu klientů se obvykle zaměřuje na správu interakcí a dat zákazníků v rámci konkrétního oddělení, jako je prodej nebo zákaznická podpora. Často nabízí funkce pro správu kontaktů, sledování historie komunikace a plánování schůzek.
Systém Customer Relationship Management (CRM) naopak představuje komplexní nástroj, který pokrývá celou zákaznickou cestu, od získávání až po udržení zákazníka.
CRM systémy obvykle nabízejí pokročilé funkce, jako je automatizace prodeje a marketingu, analýzy a reporting, které pomáhají spravovat a optimalizovat životní cyklus zákazníka napříč různými odděleními.
Zatímco nástroje pro správu klientů mohou nabízet integrace pouze s určitými typy nástrojů, bezplatné CRM (i placené) jsou navrženy pro integraci s širší škálou aplikací.
CRM systémy často zahrnují funkce automatizace prodeje, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a prognózy, které prodejním týmům umožňují pracovat efektivněji. Systémy pro správu klientů tyto pokročilé funkce nemusejí nabízet.
I když některé nástroje pro správu klientů obsahují základní funkce e-mailového marketingu, CRM systémy obvykle nabízejí pokročilejší nástroje, jako je péče o potenciální zákazníky, segmentace a správa kampaní pro optimalizaci marketingových aktivit.
Výhody používání softwaru pro správu klientů
Používání softwaru pro správu klientů přináší celou řadu výhod. Mezi nejdůležitější patří:
Zlepšení zákaznického servisu
Systém správy klientů vám umožní zlepšit funkce zákaznického servisu a posílit vztah mezi zákazníkem a dodavatelem. Díky tomu, že máte všechny kontakty na jednom místě, můžete snadno sledovat nákupy, identifikovat demografické skupiny a analyzovat trendy v chování zákazníků.
K těmto informacím také můžete poskytnout přístup všem relevantním zúčastněným stranám.
Zvýšení prodeje
Nástroj pro správu klientů vám pomůže vytvořit detailní prodejní postup a vybudovat silný prodejní kanál. Mimo to také pomáhá automatizovat opakující se úkoly a analyzovat veškerá prodejní data na jednom místě.
Po nastavení tohoto automatizovaného prodejního procesu se na něj vaši zaměstnanci mohou spolehnout, což vede k vyšší produktivitě a celkovému zvýšení prodeje.
Vyšší produktivita a efektivita
Software pro správu klientů urychluje každodenní procesy a úkoly, jako jsou například kampaně pro celý tým, díky technologii automatizace marketingu. Zaměstnanci se tak mohou zaměřit na důležitější úkoly.
Systém také zajišťuje, že žádný úkol nebude opomenut. Navíc vám software pro správu klientů může zobrazit panel, kde můžete sledovat a zlepšovat pracovní postupy a analyzovat své obchodní operace.
Přesné prognózy prodeje
Díky automatickým reportům prodeje v softwaru pro správu klientů můžete identifikovat zásadní trendy a lépe porozumět tomu, co můžete očekávat od budoucích prodejních cyklů. Můžete také upravovat své cíle a metriky, aby odpovídaly těmto prognózám.
Zjednodušení interní komunikace
Kromě usnadnění komunikace mezi firmou a zákazníky, software pro správu klientů také usnadňuje komunikaci mezi zaměstnanci.
Nástroj pro správu klientů umožňuje vidět, jak ostatní zaměstnanci komunikují s potenciálními zákazníky, což zajišťuje jednotný tón značky.
Členové týmu si mohou posílat poznámky a upozornění a vzájemně se označovat v případě, že chtějí sdílet aktualizace.
Centralizovaná databáze
Další velkou výhodou těchto nástrojů je to, že vám pomohou vytvořit konsolidovanou databázi se všemi informacemi o vašich zákaznících. Tato data jsou tak snadno dostupná komukoli ve společnosti, kdo je potřebuje.
Pokud zákazník již dříve komunikoval s vaší firmou, nástroj zobrazí záznamy interakcí, což usnadňuje sledování a využití dat pro budoucí marketingové a prodejní aktivity.
Kromě úspory času vašich zaměstnanců, také nabídnete vašim zákazníkům lepší a efektivnější zážitek.
Funkce, na které se zaměřit při výběru softwaru pro správu klientů
Software pro správu klientů obsahuje různé funkce, které vám mohou pomoci zvýšit prodej. Některé z nich jsou uvedeny níže:
Přizpůsobení
Každá firma je jiná, takže nejlepší software pro správu klientů by měl odpovídat jedinečným požadavkům vašeho podnikání. Váš software pro správu klientů by vám měl umožňovat výběr funkcí a jejich přizpůsobení vašim konkrétním potřebám.
Příklady mohou zahrnovat možnost přidávání nových polí kontaktů, přidání filtrů a výběr toho, která data se mají zobrazovat na panelu.
Snadnost použití
Systém pro správu klientů by měl být snadno dostupný pro každého člena vašeho týmu. Kromě toho by měl být panel s daty srozumitelný pro všechny zúčastněné strany.
Automatizace pracovních postupů
Kvalitní software pro správu klientů vám umožní automatizovat úkoly a šetřit tak čas a úsilí vašeho týmu. To vede ke zvýšení celkové produktivity.
Sledování aktivit a správa úkolů
Dobrý software pro správu klientů sleduje a monitoruje aktuální stav členů týmu a klientských aktivit. Umožňuje vám snadno přidělovat úkoly a zajišťovat jejich včasné dokončení. Tím pádem vám pomáhá předcházet problémům nebo je předvídat.
Analytické a reportovací schopnosti
Váš software pro správu klientů by měl nabízet snadný způsob zobrazení metrik týkajících se členů týmu, klientů a prodejního cyklu.
Tímto způsobem si můžete ověřit, zda vše probíhá správně. Nástroj by měl také disponovat kvalitním nástrojem pro generování reportů na základě konkrétních případů použití.
Integrace
Váš nástroj pro správu klientů by měl být schopen se integrovat s vašimi stávajícími nástroji pro řízení produktivity a úkolů. Kvalitní nástroje pro správu klientů obvykle nabízejí bezproblémovou integraci s aplikacemi jako je Disk Google a dokonce i s nástroji pro správu faktur.
Komunikační kanály
Váš nástroj by měl umožňovat snadnou komunikaci s klienty i s ostatními členy týmu. Další klíčovou funkcí je odesílání personalizovaných zpráv prostřednictvím různých kanálů, jako jsou sociální sítě.
Případy použití softwaru pro správu klientů
Existuje několik způsobů využití softwaru pro správu klientů. Pomáhá vám nejen budovat multikanálovou zákaznickou zkušenost, ale také pomáhá zaměstnancům automatizovat opakující se úkoly. Navíc můžete prioritizovat potenciální zákazníky, což vám umožní efektivně dosahovat prodejních cílů.
Prodejní týmy mohou tyto nástroje využívat k analýze chování zákazníků a provádění analýzy konkurence, a to za účelem informovaných rozhodnutí. Kromě řízení celého prodejního procesu od začátku do konce.
Vzhledem k tomu, že míra odchodů zákazníků představuje velký problém v prodeji a správě zákazníků, můžete tyto nástroje využít i ke sledování této metriky. Jakmile budete mít tato data, můžete přijmout opatření pro získání ztracených zákazníků.
Nyní si představíme některé špičkové softwarové nástroje pro správu klientů.
Monday.com
Monday.com je oblíbený software pro správu klientů, který je ideální jak pro malé tak i velké podniky. Aplikace je 100% cloudová a dostupná na všech hlavních zařízeních (iOS, Android a Windows).
Tento nástroj pro správu klientů vám umožňuje vytvořit si panel s informacemi o všech vašich zákaznících na centralizovaném místě. A co je nejlepší, vše je plně přizpůsobitelné.
Můžete aktualizovat stav projektu, vytvářet zprávy a plánovat další kroky s potenciálními i stávajícími zákazníky.
Mezi běžné funkce Monday.com patří:
- Klientská rada pro spolupráci na plánu projektu
- Snadné sdílení souborů a zpráv
- Připojení poznámek pro reference a přesouvání klientů z jednoho kanálu do druhého.
Freshsales
Softwarový nástroj Freshsales od Freshworks je ideální pro malé, střední i velké firmy. Nabízí 360° pohled na vaše zákazníky a umožňuje přístup k jejich profilům na sociálních sítích a dalším kontaktním bodům, jako jsou webové stránky, interakce a schůzky.
Platforma vám umožňuje prioritizovat váš následný proces a vytvořit vizuální prodejní kanál pomocí důležitých metrik prostřednictvím nástroje pro tvorbu kanálu „drag and drop“.
Můžete dokonce telefonovat potenciálním zákazníkům a vytvářet detailní zprávy o vašem procesu oslovování.
Keap
Keap je platforma s procesy jako je správa klientů, e-mailový marketing a schůzky. Je vhodná pro všechny typy podniků a umožňuje snadno generovat faktury, nabídky a platby. Můžete také automatizovat proces sledování při integraci s e-mailovými službami, jako je Gmail a Outlook.
Kromě toho můžete uchovávat digitální záznamy o všech vašich zákaznických interakcích a transakcích, a zároveň vytvářet vstupní stránky pro vaši firmu.
Jako majitel firmy můžete ukládat informace o potenciálních zákaznících na jednom místě a dokonce vytvářet marketingové automatizační kampaně od začátku.
Pipedrive
Jedná se o oblíbený nástroj pro správu prodejních klientů a prodejního procesu. Pipedrive je nejlepší pro nezávislé pracovníky a malé a střední podniky. Je dostupný na zařízeních iOS a Android. S využitím automatizace pracovních postupů můžete automatizovat opakující se procesy.
Pipedrive nabízí služby správy kontaktů, které vám pomohou vybudovat neomezenou databázi kontaktů a organizací a synchronizovat vaše kontakty a kalendář s Google a Microsoft.
Tato platforma vám umožňuje uskutečňovat hovory přímo z webu a získat rychlejší sledování a statistiky související s vaším oslovováním.
Salesforce
Salesforce, lídr v oblasti nástrojů pro správu klientů a vztahů se zákazníky, je cloudová aplikace pro sledování informací o zákaznících a personalizaci vaší prodejní komunikace. S pomocí umělé inteligence, technologie zachycování dat a automatizace procesů můžete snadno urychlit produktivitu a volat zákazníkům.
Navíc můžete vytvářet své vlastní aplikace pomocí funkcí softwaru bez nutnosti programování a snadno spolupracovat.
Můžete také generovat detailní zprávy, které vám pomohou získat přesný přehled o tom, co funguje a co ne.
Bonsai
Bonsai je další oblíbený nástroj pro správu klientů, který je ideální pro malé podniky a živnostníky. Díky své multiplatformní aplikaci je Bonsai ideálním kandidátem pro řízení klientů a projektů.
Software je ideální pro sledování vašich kontaktů, umožňuje vám přidávat nové potenciální zákazníky a informace o stávajících klientech. Uživatelé mohou spolupracovat na konkrétních projektech prostřednictvím centralizovaného panelu a přidávat časové rozvrhy, úkoly a platby.
Ke svým klientům a kontaktům můžete také přidávat poznámky a štítky a sledovat každou interakci s nimi.
ServiceDesk Plus MSP
ServiceDesk Plus MSP od ManageEngine je nástroj pro správu zákazníků, který firmám umožňuje zefektivnit zákaznickou podporu a zvýšit spokojenost zákazníků. Tento nástroj nabízí mnoho funkcí, které firmám umožňují řídit interakce se zákazníky, sledovat problémy a analyzovat zpětnou vazbu.
Jednou z klíčových funkcí ServiceDesk Plus MSP je systém správy požadavků, který firmám umožňuje snadno sledovat problémy zákazníků a požadavky na podporu. Tento systém umožňuje týmům podpory rychle a efektivně spolupracovat a řešit problémy zákazníků.
Další důležitou funkcí ServiceDesk Plus MSP jsou jeho analytické schopnosti. Firmy mohou tento nástroj použít k analýze zpětné vazby od zákazníků a získání přehledu o chování zákazníků, což jim umožní vylepšovat své produkty a služby a činit rozhodnutí na základě dat.
ServiceDesk Plus MSP také zahrnuje komplexní systém reportů, který firmám umožňuje sledovat klíčové metriky, jako je spokojenost zákazníků a doba odezvy. Tato data lze použít k optimalizaci zákaznické podpory a zlepšení zákaznické zkušenosti.
Apptivo
Apptivo je cloudový softwarový nástroj pro správu klientů pro malé a střední podniky. Nabízí celou řadu funkcí, včetně správy kontaktů, správy potenciálních zákazníků, správy příležitostí a automatizace marketingu.
S Apptivo mohou firmy spravovat všechny interakce se zákazníky na jednom centralizovaném místě, což jim umožňuje poskytovat lepší zákaznické zkušenosti. Nástroj také nabízí funkce pro spolupráci, které týmům umožňují efektivněji spolupracovat a zkrátit dobu odezvy zákazníků.
Další klíčovou funkcí Apptivo jsou jeho reportovací a analytické schopnosti, které firmám umožňují sledovat klíčové metriky, jako je akvizice zákazníků, míra konverze a spokojenost zákazníků. Tato data lze použít k informovanému rozhodování a optimalizaci interakce se zákazníky.
Závěr
Výběr správného softwaru pro správu klientů vám může pomoci efektivněji řídit vaše vztahy s klienty. Používání nástroje, který zefektivňuje celý prodejní proces, zvyšuje šanci, že si klienty udržíte a budete s nimi spolupracovat dlouhodobě.
Musíte se rozhodnout na základě vašich požadavků a rozpočtu. Doufáme, že vám tento článek pomohl učinit krok správným směrem.
Zvažte výše uvedené faktory, ať už hledáte bezplatný nebo placený pokročilejší software pro správu klientů.
Můžete také prozkoumat nejlepší cloudová CRM řešení pro rostoucí podniky.