Jak vytvořit prodejní panel v Tableau

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit prodejní panel v Tableau jednoduchým jazykem. Každý může těmto pokynům porozumět a nevyžaduje znalost datové vědy.

Obchodní zástupci a zástupci často vytvářejí prodejní strategie na základě předchozích zkušeností. I když jsou zkušenosti nanejvýš důležité, musí také projít aktuálními prodejními daty, aby mohli vytvořit vlastní prodejní plán.

Nejlepší způsob, jak vizualizovat aktuální prodejní model vaší firmy, je vytvořit řídicí panely. Neexistuje lepší nástroj pro tvorbu prodejních panelů než Tableau. Pokračujte ve čtení až do konce, abyste se dozvěděli, jak začít s řídicími panely pro prodej, vytvořit návrh řídicího panelu, vytvořit řídicí panel v Živý obraza jeho zveřejnění.

Co je prodejní panel?

Řídicí panel prodeje je konsolidovaná vizualizace dat pro každý údaj o prodeji mezi dvěma daty. Pomůže vám zjistit, jak jste na tom s prodejem svých produktů nebo služeb.

Řídicí panely jsou často velké, barevné obrázky, které používají tabulky, grafy a čísla k zobrazení důležitých informací. Tyto informace zahrnují věci, jako je počet produktů, které jste prodali, kolik peněz jste vydělali a zda vaše firma plní své cíle.

Odborníci na datovou analýzu a datovou vědu tomu říkají dashboard, protože velmi souvisí s panelem karet. Na palubní desce vozidla se zobrazuje rychloměr, počítadlo kilometrů, palivoměr, teploměr a tak dále. Podobně řídicí panel s údaji o prodeji zobrazuje stav zásob, prodané položky, nevyřízené prodeje, vydělané příjmy, zisky, prodejní cíle atd.

Proč potřebujete prodejní panel?

Primárně musíte použít prodejní panel k vizualizaci celkového prodejního výkonu podniku. Pomáhá vám řídit růst prodeje, pokud neplníte své měsíční, čtvrtletní, dvouleté nebo roční prodejní cíle.

Níže naleznete další hlavní důvody, proč vytvořit a sledovat řídicí panel s údaji o prodeji vaší firmy:

Můžete vytvářet a sdílet prodejní panely pouze pro zobrazení se svým prodejním týmem, abyste je vždy informovali o prodejních výkonech jednotlivců a celé firmy.

Pokud prezentujete obchodní výkon investorům nebo jinému publiku, které má omezené znalosti nezpracovaných dat, prodejní panely jsou skvělou možností.

Takové řídicí panely vám umožňují umožnit vašim zákazníkům a klientům snadnou interakci s daty, aby se mohli cítit více zapojeni do vaší značky.

Pokud jste obchodní zastoupení nebo velká firma a spravujete více prodejních projektů, řídicí panely vám umožňují vytvářet portfolia projektů a vizualizovat data o prodeji ze všech takových projektů.

Můžete také vytvářet předpovědi prodeje vytvořením prodejních panelů a projekcí prodeje pomocí předpovědních algoritmů, jako je Exponenciální vyhlazování, LSTM, Temporal Fusion Transformer, Autoregressive a tak dále.

Prodejní panely fungují jako vyprávění dat a motivují vaše obchodní zástupce. Když obchodní zástupci vidí, jak prodávají za den, týden, měsíc atd., cítí nutkání dělat lépe a prodávat více.

Charakteristika vynikajícího prodejního panelu

Níže naleznete vlastnosti, které musí váš prodejní panel obsahovat:

Rozvržení a systém filtrování vašeho řídicího panelu musí odpovídat úrovním dovedností cílového publika. Pokud plánujete řídicí panel pro profesionály, kteří nástroji rozumějí na středně pokročilé úrovni, můžete zahrnout komplexní možnosti filtrování. Naopak, pokud je řídicí panel pro zákazníky, zahrňte jednoduché filtry a obsah, aby mohli zprávu vstřebat.

KPI a metriky prodeje se pro různé prodejní projekty v různých podnicích liší. Sledujte tedy na svém prodejním panelu metriky, které odpovídají cílům firmy a také zájmu publika.

Zajistěte, aby se připojený zdroj dat často aktualizoval, aby publikum vidělo nejnovější údaje o prodeji.

Vyberte si jednoduchý mechanismus sdílení řídicího panelu, jako je online sdílení založené na odkazech nebo propojení s aplikacemi vaší značky.

Vytvoření strategie vítězného prodejního panelu pro Tableau

Než začnete vytvářet řídicí panel na Tableau, musíte pro něj vytvořit rozvržení. Zde si můžete naplánovat, jaké KPI a metriky chcete sledovat. Tento postup vám také umožňuje přidat nejlepší vizualizace dat, které skutečně potřebujete.

Pokud nechcete do vytváření řídicího panelu investovat mnoho času a zjistíte, že není v souladu s cíli vaší firmy, vytvořte návrh řídicího panelu ve spolupráci. Během fáze společného návrhu zapojte klíčové zainteresované strany obchodního oddělení, abyste nepřišli o věci, které obchodní zástupce potřebuje na řídicím panelu.

Najděte výše maketu, kterou jsem vytvořil pro a prodejní panel na Miro. Podobně můžete také použít Miro k vytvoření plánu řídicího panelu. Tento nástroj umožňuje společný návrh v reálném čase, takže můžete pozvat hosty, aby vám pomohli s procesem návrhu.

Jak vytvořit prodejní panel v Tableau

Vytvořit pracovní panel v Tableau je směšně snadné. Potřebujete pouze několik objektů vizualizace dat v samostatných listech. Poté můžete tyto vizualizace dat jednoduše přetáhnout na novou stránku Dashboard Tableau a vytvořit základní dashboard. Níže naleznete kroky, které můžete provést

#1. Připojení zdroje dat k sešitu Tableau

Chcete-li vytvořit řídicí panel, musíte nejprve importovat nezpracovanou databázi do desktopové aplikace Tableau. Tableau vám umožňuje importovat datové sady z více než 50 zdrojů, včetně následujících hlavních:

• Server Tableau
• Microsoft Excel
• Soubor JSON
• Microsoft Access
• Microsoft SQL Server
• Amazon Redshift
• Apache Drill
• Sněhová vločka
• SAP HANA
• Generické zdroje JDBC a ODBC
• Oracle NetSuite
• MongoDB BI

Zde jsou kroky k propojení datových sad se sešitem Tableau:

Na panelu Connect vyberte svůj oblíbený konektor datové sady.

Importuji soubor CSV, takže jsem kliknul na Více pod možností Do souboru.

Přejděte k souboru databáze, který chcete propojit s Tableau.

Vyberte jej a klikněte na Otevřít.

Veškerý obsah datové sady se otevře na kartě Zdroj dat v Tableau. Chcete-li začít vytvářet vypočítaná pole nebo vizualizace, musíte vytvořit nové listy.

Pokud se jen učíte Tableau a nemáte potřebné datové sady, můžete navštívit tyto otevřené datové sady pro projekty datové vědy.

#2. Vytváření pracovních listů

Ze své datové sady v listech můžete vytvořit více vizualizací. Tyto listy se později stanou vstupy pro řídicí panel.

Při vytváření prodejního panelu musíte vložit parametr Tableau, abyste mohli snadno filtrovat velké datové sady. Zde je postup:

V podokně Data klikněte na rozevírací nabídku a zvolte Vytvořit parametr.

Zadejte název parametru.

Přepněte datový typ na řetězec.

Vyberte Seznam pro přípustné hodnoty.

Ve sloupci Hodnota zadejte názvy polí, jak jsou uvedeny v podokně Data.

Klepněte na Zobrazit jako pro vyplnění stejných jmen.

Klepnutím na tlačítko OK zavřete.

Budeme také potřebovat vypočítané pole a takto jsem ho vytvořil:

Klikněte na rozevírací podokno Data a vyberte Vytvořit vypočítané pole.

Vytvořte vzorec pro analýzu dat v novém poli Zonální prodej, jak je znázorněno níže:

Nyní mohu snadno vytvořit spojnicový graf pro zónové prodeje vs. rok prodeje v Tableau. Vizualizace také přidá filtr pro všechny prodejní regiony, jako je EU, NA, JP a tak dále. Zde je snímek obrazovky této vizualizace:

Chcete-li zobrazit údaje o zónovém prodeji podle žánru, můžete také přetáhnout pole Žánr z podokna Data do nastavení Značky > Barva. Bude to vypadat následovně:

Podobně jsem vytvořil další čtyři listy s vizualizacemi dat pro Top 10 Names podle prodeje, Top 10 Publishers, Top 10 Platforms a Top 10 Genre. Všechny tyto vizualizace mají také parametr dynamického filtrování zónového prodeje.

#3. Nastavení řídicího panelu pomocí pracovních listů

Nyní, když máte potřebné vizualizace dat, je vytvoření řídicího panelu hračkou. Následuj tyto kroky:

Klikněte na ikonu Nový řídicí panel.

Otevře se prázdný řídicí panel.

Nyní sem přetáhněte listy z části Listy v podokně Data.

Na řídicí panel můžete přidat různé objekty, jako je text, obrázek atd., z části Objekty v podokně Data.

Jak sdílet nebo publikovat svůj panel prodeje Tableau

Existují různé způsoby, jak můžete publikovat nebo sdílet svůj řídicí panel na Tableau s interním a externím publikem. Níže naleznete metody, kterými se můžete řídit:

Publikovat na serveru Tableau na místě

Klepněte na nabídku Server na horním panelu nástrojů Tableau.

Najeďte kurzorem na již přihlášenou adresu serveru.

Nyní klikněte na možnost Přihlásit se k jinému serveru v rozbalovací nabídce.

V dialogovém okně Tableau Server zadejte IP adresu serveru.

Klikněte na Připojit.

Počkejte na dokončení synchronizace dat.

Nyní mají obchodní zástupci přístup k řídicímu panelu na svém zařízení za předpokladu, že mají přístup ke stejnému serveru Tableau.

Tisk PDF a sdílení e-mailem

Na pracovním listu Dashboard klikněte na nabídku Soubor a zvolte Tisk do PDF. Když se zobrazí dialogové okno Tisk do PDF, vyberte možnost Aktivní list a rozvržení stránky, například Na šířku, a klepněte na OK.

Nyní stačí vybrat cíl a získáte PDF ve vybrané složce.

Publikování řídicího panelu na Tableau Cloud

Pokud jste přihlášeni ke svému osobnímu nebo organizačnímu účtu Tableau prostřednictvím desktopové aplikace Tableau, můžete přistupovat ke cloudu Tableau a ukládat prodejní panely online. Zaměstnanci a dodavatelé přistupující ke stejnému portálu Tableau Cloud mohou snadno přistupovat k vašim publikovaným řídicím panelům. Níže najdete kroky:

Klikněte na ikonu Sdílet v horní části řídicího panelu.

Zobrazí se dialogové okno Tableau Cloud.

Vyplňte podrobnosti a klikněte na Publikovat.

Prezentovat jako snímek aplikace Microsoft PowerPoint

Potřebujete prezentovat prodejní panel během nadcházející online nebo osobní prezentace? Není nutné opakovat stejný řídicí panel v aplikaci Microsoft PowerPoint. Místo toho můžete řídicí panel Tableau převést na snímek aplikace PowerPoint. Zde jsou kroky:

Klikněte na nabídku Soubor na Tableau.

Vyberte možnost Exportovat jako PowerPoint.

V průvodci Export PowerPoint můžete vybrat kteroukoli z následujících možností:

• Tento pohled
• Konkrétní listy z tohoto řídicího panelu
• Konkrétní listy z tohoto sešitu

Klikněte na Exportovat.

V dialogovém okně Uložit PowerPoint vyberte cíl.

Publikovat pro veřejnost Tableau

Skvělý způsob, jak předvést svou práci jako jednotlivec nebo značka, je publikovat své sešity a řídicí panely Tableau na webu Tableau Public. Členové komunity pro analýzu dat a vědu o datech často navštěvují tento portál, aby získali nápady na šablony.

Můžete to udělat také takto:

Klepněte na tlačítko Server na horním panelu nástrojů panelu Tablo.

Najeďte kurzorem myši na Tableau Public.

Klikněte na možnost Uložit do veřejné tabulky.

Přihlaste se ke svému veřejnému účtu Tableau.

Nyní byste měli vidět dialogové okno Ukládání sešitu do veřejné tabulky.

Po dokončení nahrání se ve vašem výchozím internetovém prohlížeči otevře publikovaná veřejná verze prodejního panelu.

Osvědčené postupy pro funkční panel prodeje Tablo

Při vytváření řídicího panelu pro sledování prodeje v Tableau proveďte následující:

• Definujte konkrétní cíle a cíle svého prodejního panelu Tableau.
• Zajistěte přesnost, konzistenci a spolehlivost dat, abyste získali smysluplné informace.
• Přizpůsobte řídicí panel potřebám a preferencím vašeho publika.
• Upřednostněte důležitá data pomocí vizuálních vodítek, jako je barva a velikost.
• Udržujte přístrojovou desku přehlednou a vyhněte se přebytečným informacím.
• Zahrňte filtry, parametry a akce pro uživatelskou interaktivitu.
• Udržujte konzistentní design a konvence pojmenování pro jasnost.
• Optimalizujte palubní desku pro rychlost a odezvu.
• Zajistěte, aby byl ovládací panel přístupný a funkční na mobilních zařízeních.
• Poskytněte dokumentaci nebo nápovědu k vysvětlení zdrojů dat a metrik.
• Udržujte řídicí panel aktuální pomocí obnovování dat v reálném čase nebo plánovaných aktualizací.
• Podporujte spolupráci mezi týmy sdílením poznatků a zjištění.

Přečtěte si také: Jak nastavit přírůstkové obnovení v Power BI [4 Easy Steps]

Závěr

Pokud jste postupovali podle kroků uvedených v tomto článku, úspěšně jste vytvořili základní, ale funkční prodejní panel. Použijte to jako základ a vylepšete svůj řídicí panel o další obsah, vypočítaná pole, filtry, tlačítka objektů, barevné kódování a další.

Pokud nechcete investovat mnoho času do budování dashboardů na Tableau od nuly, navštivte tento portál Tableau, kde najdete skvělé a profesionální šablony pro prodejní panely. Když se však naučíte, jak vytvořit řídicí panel prodejních dat v Tableau, můžete se ponořit hluboko do technických aspektů vizualizace dat a přizpůsobit řídicí panel podle obchodních potřeb.

Další na řadě jsou nástroje pro analýzu dat AI pro lepší obchodní rozhodnutí.

Byl tento článek užitečný?

Děkujeme vám za vaši reakci!