Pokud pracujete v obchodní nebo marketingové agentuře, specializovaný CRM systém pro agentury představuje ideální nástroj pro zajištění bezproblémové cesty vašich klientů. Proto jsme sestavili níže uvedený seznam nejlepších platforem pro správu vztahů s klienty!
Standardní CRM (systémy pro řízení vztahů se zákazníky), které jsou na trhu dostupné, často nesplňují specifické požadavky agentur, jež pracují s rozmanitou klientelou. Proto by tyto agentury měly volit CRM aplikace s funkcemi navrženými přímo pro jejich potřeby.
Než se dostaneme k samotné podstatě, podívejme se na přínosy takových CRM systémů a na to, jak vybrat ten správný pro vaši společnost. Následuje přehled CRM nástrojů, které si blíže představíme:
Název
Popis
Prozkoumat
| Zoho | Centralizovaná data, marketingové kampaně, správa sociálních sítí. |
| Semrush | Správa klientů, integrace dat, sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPI). |
| Freshsales | Mobilní aplikace, bodování potenciálních zákazníků, automatizace pracovních procesů. |
| Pipedrive | Synchronizace komunikace, e-mailový marketing, automatizace. |
| Salesforce | Personalizovaný marketing, AI scoring potenciálních zákazníků, chatboti. |
| Insightly | Přizpůsobitelné náhledy, správa potenciálních zákazníků, podpora integrací. |
| Salesmate | Generování potenciálních zákazníků, omnikanálová komunikace, reporting. |
| Copper | Integrace Google Workspace, automatizace, historie aktivit. |
| Keap | Vícekanálové kampaně, automatizace, reporting v reálném čase. |
Klíčový význam CRM pro agentury
Nástroje pro správu vztahů s klienty jsou nezbytnou součástí zlepšování klientské cesty. Koneckonců, spokojený klient je ten, kterému je poskytována kvalitní péče ve všech fázích nákupního cyklu.
- Komplexní správa klientů z jediného místa
- Bezproblémová spolupráce mezi kolegy a týmy
- Efektivní komunikace v týmu pro zajištění zodpovědnosti
- Zjednodušení procesů správy vztahů s klienty a jejich udržení
- Detailní informace o prodejích a marketingu pro rozhodování na základě dat
- Centralizovaná databáze pro veškeré informace o klientech
- Marketingové kampaně šité na míru pro různé klienty
- Sledování historie komunikace s klienty
- Vyšší spokojenost klientů, loajalita a udržení
- Zvýšená bezpečnost dat a dodržování předpisů
Díky CRM systému se nezvyšuje jen spokojenost klienta, ale i tým může lépe porozumět potřebám zákazníka prostřednictvím interakcí v různých fázích.
Jak vybrat nejlepší CRM pro agenturu
Volba poskytovatele CRM závisí na obchodních cílech a potřebách. I když se některé funkce mohou překrývat, specifické CRM systémy se mohou lišit v několika aspektech.
- Vyberte CRM, které přesně odpovídá potřebám vaší agentury
- Zvolte si cenově efektivní plán předplatného
- Preferujte škálovatelný CRM systém, který poroste s vaší agenturou
- Ujistěte se, že se CRM snadno používá a nemá strmou křivku učení
- Vyberte si CRM, které lze integrovat s nástroji, které již používáte
- Zvolte CRM, které umožňuje přizpůsobení polí, pracovních postupů a reportů
- Upřednostněte CRM s mobilní aplikací pro práci na cestách
- CRM by mělo nabízet možnosti reportingu a analýz pro klienty
- Vyberte si CRM, které splňuje požadavky na ochranu osobních údajů a bezpečnost
- Pokud již CRM používáte, ujistěte se, že nové CRM podporuje hladkou migraci dat
- CRM s bezplatnou zkušební verzí vám umožní vyzkoušet si funkce před samotným předplatným
Následuje seznam osvědčených a populárních CRM systémů, které různé agentury využívají pro správu vztahů s klienty.
Zoho
Pro rostoucí agentury, které potřebují efektivně spravovat více klientů, Zoho CRM nabízí možnost mít veškerá data a komunikaci na jednom místě.
Funkce:
- Správa obchodů a aktivit souvisejících s každým klientem
- Spouštění marketingových kampaní a měření jejich výsledků
- Správa sociálních médií pro klienty i pro agenturu samotnou
- Omnikanálová komunikace v reálném čase pro sledování a efektivní spolupráci
- Databáze obsahující všechny účty, potenciální zákazníky a obchodní příležitosti
- Intuitivní dashboard pro automatizaci pracovních postupů
- Analýzy a reporty pro měření klíčových ukazatelů výkonu
- Mobilní aplikace pro kontakt s klienty i kolegy na cestách
Zoho CRM je vhodný pro agentury zaměřené na digitální marketing, sociální média, reklamu a public relations.
Semrush
Agentury mohou využít Semrush CRM pro online marketing i další účely a profesionálně řídit všechny klienty.
Funkce:
- Správa klientů a sledování potenciálních zákazníků
- Usnadnění spolupráce s klienty
- Hromadný import dat klientů z projektů a HubSpotu
- Jediné rozhraní pro organizaci všech klientských dat
- Správa klientských projektů prostřednictvím úkolů a stanovení priorit
- Bezpečné ukládání a správa souborů v Google Cloud
- Vytváření reportů a sdílení prostřednictvím vyhrazených klientských portálů
- Sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPI) klienta pomocí dat z nástrojů Semrush
Při používání Semrush CRM můžete integrovat i další nástroje Semrush pro maximální užitek.
Freshsales
Freshsales CRM pro agentury, reklamu a média pomáhá agenturám efektivně spravovat klienty a rychleji uzavírat obchody.
Funkce:
- Mobilní aplikace Freshsales pro služby zákazníkům na cestách
- Integrace s aplikacemi jako Zapier, Mailchimp, Segment a Google Workspace
- Nástroje pro hodnocení potenciálních zákazníků a rychlé nalezení kvalifikovaných
- 360° pohled na všechny aktivity potenciálních zákazníků i klientů
- Předdefinované toky akcí pro automatizaci pracovních postupů
- Reporty o pokroku a výkonnosti vaší agentury
- Dashboard s přizpůsobitelnými náhledy pro uspořádání zákaznických dat
Freshsales CRM podporuje produktivitu, výkon a růst příjmů vašeho prodejního týmu.
Pipedrive
Pipedrive CRM je uživatelsky přívětivý software pro agentury, který umožňuje rozvoj vašeho podnikání a eliminuje komunikační šumy.
Funkce:
- Synchronizace veškeré komunikace týmu a klientů
- Integrace s e-mailovými klienty, marketingovými a prodejními aplikacemi
- Správa e-mailového marketingu a automatické sledování jeho výkonu
- Neomezené úložiště dat pro dokumenty, obrázky a komunikaci
- Vlastní uživatelská oprávnění pro různé týmy a zaměstnance
- Záznam celého životního cyklu vztahu s každým klientem
- Funkce supershare pro rychlé a bezpečné sdílení dat s relevantními stranami
- Open-source API a podpora integrace s dalšími aplikacemi
Pipedrive CRM navíc umožňuje automatizaci běžných úkolů a získávání reportů o vašem výkonu.
Salesforce
Salesforce CRM pomáhá i menším firmám budovat a udržovat vztahy se zákazníky.
Funkce:
- Vytváření personalizovaných e-mailových cest a vstupních stránek
- Scoring potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence (AI)
- Upozornění na prodej v reálném čase a historie interakcí
- Dashboard a přizpůsobitelné sestavy
- Individuální klíčové ukazatele výkonu pro řízení prodejního procesu
- Automatické zachycování a synchronizace dat s CRM
- Komunikační platforma a schvalování smluv
- Marketingová automatizace a prediktivní AI reporting
- Chatboti pro automatizaci podpory a rychlé řešení dotazů
- Analýzy akcí založené na umělé inteligenci pro chytré pracovní postupy
Toto CRM také umožňuje používání Slacku pro centralizovanou komunikaci a efektivní automatizaci.
Insightly
Díky Insightly CRM mohou agentury zefektivnit prodejní procesy a zajistit ziskovost díky dlouhodobým vztahům s klienty.
Funkce:
- Jeden zdroj pravdy, který drží váš tým a procesy na stejné vlně
- Přizpůsobitelné náhledy a pracovní postupy podle vašich potřeb a preferencí
- Nástroje pro správu potenciálních zákazníků pro lepší obchodní výsledky a návratnost investic
- Flexibilní propojení záznamů a komunikace pro budování vztahů
- Vizualizace klíčových ukazatelů výkonu pro sledování přehledů a pokroku
- Podpora integrace s více než 1200 aplikacemi
- Zabezpečení dat pomocí SOC 2 Type II, SSO, TFA a šifrování dat
Toto snadno použitelné a přizpůsobitelné CRM je užitečné pro agentury, které hledají škálovatelné řešení.
Salesmate
Ať už patříte do jakékoli marketingové agentury, Salesmate CRM vám umožní řídit různé služby a specializace.
Funkce:
- Nástroje pro generování potenciálních zákazníků (webové formuláře, živý chat, plánovač schůzek a chatboti)
- Nástroje pro podporu potenciálních zákazníků (SMS marketing, automatické cesty a hromadné textové zprávy)
- Správa kontaktů pro vytváření solidních zákaznických profilů
- Bodování potenciálních zákazníků pro identifikaci skutečně kvalitních kontaktů
- Vytvoření a přizpůsobení nového kanálu pro samostatné služby
- Podpora omnikanálové komunikace v rámci CRM
- Správa kampaní se zpětnou vazbou od klientů
- Reporty o výkonnosti prodejního týmu a aktivit
Salesmate CRM nabízí 45+ widgetů řídicího panelu a 30 šablon pro reporty, které můžete využít pro různé účely.
Copper
Pro kreativní agentury je Copper skvělým pomocníkem pro maximální využití potenciálu vašeho týmu a zlepšení vztahů s klienty.
Funkce:
- CRM, které je plně synchronizované s Google Workspace, pokud jste součástí prodejní nebo marketingové agentury. Specializovaná CRM pro agentury jsou ideální pro bezproblémové cesty vašich klientů.
- Automatické zaznamenávání všech detailů o vašich projektech
- Historie aktivit s přehledem událostí o zákaznících v reálném čase
- E-mail a marketingové nástroje pro personalizovanou správu vztahů
- Přizpůsobitelné reporty pro pochopení výkonu vaší firmy
- Automatizace opakujících se úkolů a notifikace
- Organizace všech kontaktů
Agentury mohou Copper integrovat s dalšími nástroji jako RingCentral, Calendly, LinkedIn, PandaDoc, Hubspot, Zapier atd.
Keap
Keap nabízí CRM pro marketingové agentury, kde můžete automatizovat opakující se úkoly a rozvíjet podnikání.
Funkce:
- Provoz vícekanálových marketingových kampaní
- Automatizace personalizované komunikace s klienty
- Získání všech dat o potenciálních zákaznících a klientech na jednom místě
- Automatizace cílených navazujících kampaní
- Přístup k klíčovým ukazatelům výkonu (KPI) a prodejním datům v reálném čase
- Funkce pro odhalení úzkých míst a zvýšení výkonu
Kromě výše uvedeného poskytuje toto CRM různé funkce pro úsporu času, které snižují zátěž vašeho týmu.
Závěrem
Jako agentura musíte pečlivě budovat vztah s každým svým klientem, abyste zajistili požadovaný růst svého podnikání. Bez ohledu na velikost vaší společnosti, důraz na každého klienta je zásadní, ale zároveň náročný úkol.
Díky CRM systému pro agentury však můžete snadno spravovat všechny klienty a zároveň šetřit pracovní zatížení vašeho týmu. Prohlédněte si náš seznam nejlepších CRM a ujistěte se, že si vyberete perfektní řešení pro vaši firmu.
Hledáte mobilní CRM? Podívejte se na tento článek o mobilních CRM nástrojích.