Hledáte CRM, který vám pomůže řídit váš prodej a vztahy se zákazníky? Pokud ano, pravděpodobně jste narazili na Salesforce a Zoho.
Většina uživatelů hledá CRM, které se snadno používá, je cenově dostupné a má funkce, které potřebují ke správě prodeje a vztahů se zákazníky.
Zoho a Salesforce jsou dva z nejdůvěryhodnějších a nejoblíbenějších CRM na trhu. Ale který z nich potřebujete, závisí na vašich požadavcích, podnikání, organizační struktuře, síle zaměstnanců atd.
Salesforce je známý svými rozmanitými schopnostmi, automatizací marketingu a dlouhým seznamem integrací. Pro začátečníky je však příliš technický, stojí více než Zoho a jeho funkce jsou vhodné spíše pro velké podniky.
Na druhou stranu Zoho nabízí jednoduché, ale schopné řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Bezproblémově se integruje s oblíbenými nástroji a je k dispozici za přijatelnější ceny.
Tento průvodce srovnáním Zoho vs. Salesforce bude diskutovat o jejich funkcích, cenách, snadném použití a škálovatelnosti. Poskytneme také několik doporučení, které CRM je vhodné pro různé typy podniků.
Na konci tohoto blogového příspěvku jasně pochopíte rozdíly mezi Zoho a Salesforce. Můžete se také rozhodnout, které CRM je pro vaši firmu to pravé.
Čtěte dále a dozvíte se více!
Table of Contents
Výhody CRM
Popularita CRM z něj udělala nejrychleji rostoucí softwarový trh na světě. Kromě našich hlavních konkurentů, Zoho a Salesforce, existují různá další populární CRM, jako je Oracle, SAP, Microsoft Dynamics CRM a další.
Ale proč jsou CRM tak populární? Zde je několik důvodů, proč je podniky milují:
#1. Zjednodušuje správu kontaktů a potenciálních zákazníků
Software CRM nahradil těžkopádné manuální procesy, jako jsou adresáře a tabulky, jednotným systémem správy kontaktů. CRM pomáhají organizacím budovat a udržovat vztahy se zákazníky.
V posledních letech se díky prudkému nárůstu popularity cloudového softwaru stalo CRM zásadním obchodním aktivátorem napříč týmy v marketingu, prodeji, podpoře a účetnictví.
#2. Zvyšuje udržení zákazníků a prognózy prodeje
Podle Big Contacts zaznamenaly společnosti, které používaly CRM, nárůst příjmů o 41 % na prodejce. Další zpráva tvrdí, že CRM zlepšují udržení zákazníků až o 27 %.
Jednou z největších výhod používání CRM v podnikání je jeho schopnost předpovídat tržby a výnosy. Podle zprávy společnosti Gartner je méně než 50 % vedoucích prodejců a prodejců přesvědčeno o svých prognózách prodeje.
CRM shromažďuje hluboká data o minulých a současných výkonech firmy a kombinuje je s modely a algoritmy umělé inteligence, aby poskytovala hluboké poznatky a přesné prognózy prodeje.
#3. Dostupnost na mobilu
Většina CRM dnes nabízí mobilní aplikaci, která podnikům umožňuje přístup k informacím o zákaznících na cestách. To jim umožňuje efektivně plnit potřeby a očekávání svých klientů.
Podle Future Market Insights se velikost trhu mobilního CRM v roce 2022 odhadovala na 26,2 miliardy USD. Očekává se, že globální trh s mobilním CRM poroste v letech 2022 až 2029 o 10,4 % CAGR. Velikost trhu mobilního CRM se odhaduje na přibližně 52,4 miliardy USD v roce 2029.
Zdravotní a finanční odvětví aktivně přispěly k růstu přijetí CRM, zatímco nárůst flexibilních cenových modelů oproti tradičním předplatným podpořil expanzi mobilního CRM.
Tyto novější modely umožňují společnostem mít větší kontrolu nad tím, jak těží z peněz vynaložených na mobilní CRM.
Podniky využívající Mobile CRM zaznamenaly řadu výhod, jako je přístup k zákaznickým datům v reálném čase, zlepšená komunikace s kolegy a zákazníky a vylepšená týmová spolupráce.
Čtěte také: Nástroje mobilního CRM, které pomohou vaší firmě na cestách
Podrobné srovnání Zoho vs. Salesforce
Salesforce i Zoho jsou výkonné CRM a mají široké funkce. Mohou být vaším dokonalým řešením pro správu kontaktů nebo potenciálních zákazníků, reporting prodeje a prognózování dat, podporu a dokonce i týmovou spolupráci.
Zatímco Salesforce je jednomyslně nejoblíbenějším CRM v oboru, Zoho je známá svými nízkými cenami a širokou škálou možností integrace s dalšími obchodními nástroji a procesy.
Podívejme se na podrobné srovnání těchto dvou CRM těžkých vah.
Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost
Zoho
Když začnete se Zoho, získáte základní moduly, jako jsou Kontakty, Potenciální zákazníci, Účty, Nabídky a další – přímo na domovské obrazovce. Můžete přidat další moduly, jako jsou SalesInbox, Faktury, Nákupní objednávky, Kampaně, Dodavatelé a další.
Pomocí vyhledávacího pole můžete hledat cokoli ve své databázi Zoho. Modul Deals je uspořádán v zobrazení Kanban a záznamy můžete přesouvat z jedné fáze do druhé pouhým přetažením.
Pokud jde o uživatelskou zkušenost, Zoho nabízí komplexní znalostní základnu a aktivní komunitu uživatelů, s nimiž se lze učit a zapojit. Pokud jde také o zákaznickou podporu:
- E-mailová podpora je k dispozici všem zákazníkům, včetně bezplatných uživatelů
- Telefonická a chatová podpora je k dispozici pro všechny platící uživatele (omezeno na pracovní dobu)
- Nepřetržitá podpora a rychlejší doba odezvy pro špičkové zákazníky
Salesforce
Úvodní domovský panel Salesforce zobrazuje některé základní informace, ale lze jej upravit tak, aby zobrazoval další pokročilé widgety. Vyhledávací panel je nahoře, vždy viditelný.
Modul Příležitosti je uspořádán v zobrazení Kanban a záznamy můžete snadno přesouvat buď přetažením, nebo otevřením záznamu a změnou fáze.
Pokud jde o uživatelskou zkušenost, Salesforce má svou vlastní univerzitu Salesforce, která nabízí školicí moduly a materiály pro řešení problémů. Pokud by to však bylo tak snadné, nebylo by tolik Salesforce konzultantů a adminů, kteří by se tím živili!
Zákaznická podpora je také velmi zaměřena na podnikové uživatele:
- Telefonická podpora je k dispozici pouze pro uživatele tarifů Professional a Enterprise, a to za určitou cenu
- Chatové vstupenky a e-mailová podpora mohou trvat dva pracovní dny
V této debatě mezi Zoho vs. Salesforce o uživatelském rozhraní a uživatelském rozhraní má Zoho jasnou převahu díky svému počátečnímu nastavení, které je vhodné pro začátečníky.
Snadnost použití
Zoho
Uživatelské rozhraní Zoho CRM bylo uživateli chváleno za to, že je uživatelsky přívětivé, intuitivní a přizpůsobitelné. G2 Crowd ve skutečnosti poznamenal, že 84 % uživatelů Zoho CRM hodnotilo uživatelské rozhraní jako „vynikající“ nebo „dobré“.
Funkce importu a synchronizace softwaru vám umožní naplnit řídicí panel všemi vašimi kontaktními informacemi během několika minut. Získáte všechny přednastavené záznamy, kanály a řídicí panely. Není potřeba žádná konfigurace; jsou aplikovány na vaše údaje zpětně.
A právě v oblasti snadného použití se setkáváme s prvním charakteristickým rysem Zoho: Canvas – rozhraní bez kódu a přetahování pro vytvoření vlastního rozvržení CRM.
To je cenná funkce pro uživatele Zoho, protože si všimli, že takové vizuální přizpůsobení není v Salesforce tak snadné.
Salesforce
Salesforce je známý pro své výkonné a na funkce bohaté uživatelské rozhraní. Mnoho uživatelů však poznamenalo, že nastavení ihned po vybalení je obtížné. Možná budete potřebovat konzultanta Salesforce pro počáteční nastavení a vyškoleného administrátora pro údržbu systému.
Software nabízí širokou škálu možností přizpůsobení, což je nezbytné pro podniky, které potřebují zavedené a dobře podporované CRM řešení s výkonnými funkcemi.
Křivka učení je však strmější a najmutí specializovaného týmu Salesforce může být pro některé podniky drahé.
Klíčové vlastnosti a funkce
Zoho
CRM společnosti Zoho je známé svými cenově dostupnými balíčky a jednoduchým rozhraním připraveným k použití. Jeho základní funkce, tj. sledování kontaktů, obchodů, událostí, aktivit, kanálů, KPI atd., uspokojí základní potřeby většiny prodejních operací.
Kromě toho má jedinečné vlastnosti, které jej odlišují od konkurence v každé z jeho produktových úrovní.
Například získáte Canvas – grafický návrhář drag-and-drop – se všemi placenými plány. Canvas vám pomůže přizpůsobit řídicí panel vašim obchodním požadavkům a zvýšit spolupráci a produktivitu.
Profesionální uživatelé také získají SalesSignals. Odesílá upozornění v reálném čase do CRM, když potenciální zákazníci interagují s vaší značkou. Funguje to i s aplikacemi třetích stran.
Uživatelé Enterprise a Ultimate získají prediktivní statistiky AI pro obohacení dat. Zahrnuje prognózy, přidělování potenciálních zákazníků, návrh pracovních postupů atd. Tito uživatelé dokonce získají pokročilé analýzy a reporty.
Nejpřekvapivější částí je, jak málo si Zoho účtuje za obohacení dat a podporu AI ve srovnání s jinými CRM.
Salesforce
Salesforce nabízí řadu funkcí, ale jednou z jeho klíčových funkcí je správa příležitostí. Umožňuje vám snadno sledovat potenciální zákazníky a přivádět je do prodejního kanálu. Poskytuje vám také data a analýzy pro zlepšení vaší míry uzavření.
Další klíčovou funkcí je správa úloh. Umožňuje vám spravovat úkoly, přidělovat data a vytvářet plány pro podporu týmové spolupráce.
S analytickými nástroji Salesforce můžete analyzovat výsledky prodeje.
Systém správy účtů Salesforce zlepšuje efektivitu vašeho týmu sdílením informací o zákaznících a organizováním seznamu kontaktů. Můžete jej spojit s nástroji pro správu produktů, abyste udrželi všechny smlouvy, dokumenty a informace o produktech dobře uspořádané.
Pomocí správy případů můžete případy spravovat prostřednictvím osobního kontaktu, telefonu a dokonce i prostřednictvím sociálních médií.
Salesforce case management zlepší vaše služby zákazníkům tím, že bude spravovat případy nejen prostřednictvím telefonu nebo osobního kontaktu, ale také prostřednictvím sociálních médií.
Automatizace a Workflow Management
Zoho
Automatizace a správa pracovních postupů jsou největšími přínosy profesionálního softwaru CRM, pravděpodobně hlavním důvodem popularity CRM.
Zoho i Salesforce dokážou automatizovat několik rutinních pracovních postupů kombinací vizuálních statistik založených na datech a hodnocení potenciálních zákazníků na základě pravidel.
Bezplatný plán Zoho vám umožní automatizovat klíčové procesy s potenciálními zákazníky, kontakty, účty, nabídkami a úkoly. Prognóza prodeje je však dostupná pouze pro placené plány. Pokud chcete pokročilé „SalesSignals“, musíte jít s plánem Professional.
Salesforce
Většina automatizačních funkcí Salesforce je vyhrazena pro vyšší plány. Software CRM nabízí registraci potenciálních zákazníků, společné prognózování a hodnocení potenciálních zákazníků na základě pravidel pro uživatele plánu Professional. Uživatelé podnikových plánů získají toto vše a navíc automatizaci pracovních postupů a schvalování.
Zoho a Salesforce nabízejí vestavěné možnosti automatizace marketingu, ale s Salesforce můžete přidat Pardot – jejich vlastní řešení pro automatizaci marketingu B2B.
Není to však pro každého. Pardot vás bude stát 1 250 $ měsíčně až pro 10 000 kontaktů.
Salesforce, i když je univerzálnější než Zoho, vyžaduje vyšší plány nebo nákladné doplňky pro konektory třetích stran pro bezproblémovou integraci a automatizaci.
Se Salesforce můžete automatizovat téměř cokoliv – pokud jste připraveni platit. Pokud je však vaším zájmem rozpočet a vaše požadavky na automatizaci nejsou příliš pokročilé, zůstaňte u Zoho.
Pokud mluvíme o automatizačních možnostech v tomto souboji Zoho vs. Salesforce, Salesforce vám poskytuje neomezené automatizační funkce – ale za cenu. Zoho vám však umožňuje automatizovat vaše klíčové procesy za nižší cenu.
Škálovatelnost a schopnosti na podnikové úrovni
Zoho
Jak jsem uvedl výše, Zoho nabízí spoustu možností automatizace a přizpůsobení. Navíc jeho dostupná cena z něj dělá ideální CRM pro škálování podniků.
Zatímco Salesforce má masivní celkovou sadu funkcí, pokud jde o hodnotu za peníze, Zoho si udržuje pozici jednoho z nejlepších dostupných CRM na trhu.
Kromě toho má Zoho rozsáhlou knihovnu doplňkových produktů pro zlepšení efektivity vaší organizace. Všechny produkty mají společné UX a vzájemně se hladce integrují. To usnadňuje snadné přijetí a přesvědčivý „operační systém“ pro podniky.
Ale je to dostačující pro podnikání?
Zoho CRM neposkytuje nuance a přizpůsobení, které by poskytoval sofistikovaný produkt, jako je Salesforce. Například i v plánu Ultimate existují omezení týkající se počtu vlastních polí, pravidel hodnocení, pravidel ověřování atd.
Pokud jste tedy velký a složitý podnik, který vyžaduje neomezenou flexibilitu, Zoho nemusí být pro vás.
Salesforce
Salesforce spustil své CRM s ideologií shora dolů, což znamená, že od začátku záměrně vytvářel své produkty pro velké podniky. Nedávno však začali poskytovat CRM řešení, která jsou více v souladu s malými a středními podniky.
V důsledku toho je uživatelská zkušenost pro koncového uživatele často nesouvislá. Například uživatel musí neustále přepínat mezi starým rozhraním a novým rozhraním Lightning, aby mohl vykonávat svou práci.
Jak jsem již zmínil, ze Salesforce můžete vytěžit maximum, pouze pokud máte vyhrazený realizační tým. Salesforce CRM je tedy vhodnější pro velké podniky, protože mohou absorbovat vysoké náklady a strmé křivky učení spojené s produkty Salesforce.
Salesforce nabízí čtyři základní „cloudy“:
- Prodejní cloud
- Marketingový cloud
- Cloud služeb
- Komerční cloud
CRM je srdcem každého z nich, ale má odlišné funkce a konfigurace v závislosti na primárním případu použití, stejně jako Zoho. Sales Cloud je výhodný hlavně pro prodejní týmy, ale je mimořádně efektivní integrovat tyto platformy, aby se minimalizovalo riziko ztráty dat nebo siloing mezi obchodními funkcemi.
Náklady a složitost Salesforce jsou pro malé a střední podniky příliš vysoké, takže je těžké souhlasit s tím, že je to vhodný nástroj pro škálování podniků. Nejlepší výsledky však přináší společnostem, které jsou již velkými podniky.
Reporting a Analytics
Pro lepší rozhodování potřebujete analýzu založenou na datech. Tyto analýzy slouží jako statistiky o tom, jak si vaše firma vede, které oddělení má špatný výkon, kde je potřeba změna a další.
Zoho
Zoho a Salesforce nabízejí rozsáhlé funkce pro vytváření sestav, hloubkovou analýzu dat a přizpůsobitelné řídicí panely.
Například se standardním plánem Zoho získáte až 100 přizpůsobených sestav s až 10 vlastními poli na modul. Kromě toho se Zoho může pochlubit působivou vestavěnou schopností umělé inteligence (AI), která uživatelům umožňuje získávat z informací o zákaznících cenné informace založené na datech.
Salesforce
Navzdory tomu, že jsou dražší, verze Salesforce Professional a vyšší úrovně odemykají pokročilé funkce vytváření sestav, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a prognózy prodeje.
Uživatelé mohou pohodlně přistupovat k sestavám a řídicím panelům na cestách prostřednictvím přiložené mobilní aplikace CRM. Díky tomu mohou vaši obchodní manažeři zůstat informováni, i když nejsou u svého stolu.
Navíc můžete pomocí Salesforce vytvářet vlastní sestavy, aniž byste se museli spoléhat na pomoc IT oddělení.
V této diskusi Zoho vs. Salesforce – týkající se reportingu a analýzy – Zoho poskytuje širokou škálu reportů a analýz za dostupnou cenu. Pokud však chcete pokročilé analýzy, Salesforce vám to může poskytnout – pokud za to můžete zaplatit.
Pro některé podniky může být úplný přechod na nový software problematický. Proto se hodí integrační schopnosti CRM.
Zoho
Zoho nabízí širokou škálu integrací; bez problémů se integruje s Google, Slack, Shopify, Microsoft a dalšími. Můžete také integrovat svůj Zoho CRM s dalšími aplikacemi Zoho. Jedním z velkých prodejních míst Zoho je, jak hladce se integruje se sociálními médii.
Další integrace třetích stran jsou dostupné s nástroji jako ActiveCampaign, DocuSign, Google Ads, Quickbooks a další. Získáte také zásuvné moduly Microsoft Outlook pro uživatele Mac a Windows pro synchronizaci všech vašich informací v Outlooku.
Salesforce
Salesforce nabízí jeden z nejširších ekosystémů doplňků, aplikací, datových nástrojů, doplňkových produktů a služeb v celém prostoru CRM.
Není se čemu divit, protože Salesforce je jedním z nejdéle zavedených hráčů v doméně SaaS a může se pochlubit možnostmi přizpůsobení. Díky svým integracím se snaží vlastnit prakticky všechny obchodní funkce svých zákazníků.
Salesforce AppExchange je pravděpodobně nejvyspělejší a nejrozsáhlejší tržiště, a to nejen v doméně CRM, ale v celém odvětví SaaS. Obsahuje více než 4 600 softwarových doplňků a předpřipravených Lightning nástrojů.
Salesforce se také integruje s oblíbenými obchodními aplikacemi, jako je G Suite, Quickbooks a Mailchimp. Podniky tak mohou rychle a hladce přejít na Salesforce, aniž by narušily jejich každodenní operace.
Zoho i Salesforce nabízejí širokou škálu možností integrace, ale v tomto kole našeho boje Zoho vs. Salesforce to u mě vyhrává Zoho. Zoho nabízí integrace téměř ve všech aspektech operací a jednoduchý proces integrace je pro uživatele opravdu užitečný.
Mobilní dostupnost
Salesforce a Zoho nabízejí stejně robustní mobilní aplikace a komplexní přístupnost na cestách pro uživatele iOS a Android.
Mobilní aplikace Salesforce je kompetentnější a nabízí více přizpůsobení, aby vyhovovala potřebám vaší organizace. K celé platformě Salesforce máte přístup z mobilní aplikace. Získáte personalizovanou navigaci, vlastní push notifikace a přizpůsobení značky.
Mobilní aplikace Zoho však nabízí omezený přístup k důležitým informacím a možnost spojení s klienty.
Takže v této debatě o aplikaci Zoho vs. Salesforce má Salesforce jasnou převahu.
Bezplatná zkušební verze, plány a ceny
Zoho
Zoho nabízí 5 úrovní předplatitelských plánů. Zahrnuje bezplatný plán, který umožňuje až 3 bezplatné uživatele v organizaci. Pokud jste tedy malá firma s minimálními potřebami CRM, použijte bezplatný plán Zoho.
Bezplatná verze obsahuje správu kontaktů, dohod, úkolů a kalendáře. Získáte také standardní sestavy, základní přizpůsobení, webové formuláře, automatizaci e-mailů, přístup k API, týmové zprávy a úložiště dokumentů.
Další 4 úrovně jsou placené plány. Každý plán odemyká pokročilé funkce a možnosti přizpůsobení. Pokud se nechcete zavázat k ročnímu plánu, můžete platit i měsíční předplatné.
Díky cenově dostupným plánům je Zoho CRM populární mezi malými a středními podniky.
Salesforce
Salesforce nenabízí žádnou bezplatnou verzi pro omezené uživatele. Můžete však získat 30denní bezplatnou zkušební verzi všech plánů. Získáte přístup ke všem funkcím tohoto konkrétního plánu.
Obtížná počáteční konfigurace, údržba a žádný bezplatný plán mohou odtlačit mnoho malých podniků. Navíc nemáte možnost platit měsíčně; musíte se zavázat k ročnímu plánu.
Balíček Salesforce Essential je poměrně levný, pokud podnikáte na podnikové úrovni, ale je omezen na 10 uživatelů. Pokud máte 11 uživatelů, budete muset přejít na balíček Professional. To znamená, že náklady na přechod z 10 na 11 uživatelů se drasticky zvyšují – z 250 $ měsíčně na 825 $ měsíčně.
Dokonce i plán nejvyšší úrovně Zoho – plán Ultimate – je cenově dostupnější než druhý nejdostupnější plán Salesforce – plán Professional.
Takže v cenovém kole této debaty Zoho vs. Salesforce bere dort Zoho.
Hodnocení zákazníků
Podívejme se na oblíbené recenze o těchto těžkých vahách CRM a na to, co na nich uživatelé milují.
Zoho
Věci, které se uživatelům líbily:
- Přizpůsobení drag-and-drop a uživatelské rozhraní přívětivé pro začátečníky
- Jednoduché nastavení ihned po vybalení
- Cenově dostupné plány nejvyšší úrovně ve srovnání s konkurencí
Věci, o kterých si uživatelé mysleli, že by se mohly zlepšit:
- Nedostatek dokumentace a tutoriálů
- Začátečníci CRM se mohou cítit ohromeni rozhraním
Salesforce
Věci, které se uživatelům líbily:
- Výkonné analytické a reportovací funkce
- Komplexní vedení a správa kontaktů
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení
Věci, o kterých si uživatelé mysleli, že by se daly zlepšit:
- Počáteční nastavení a konfigurace jsou složité
- Plány jsou drahé ve srovnání s jinými CRM
- Strmá křivka učení a další licence
Zoho vs. Salesforce: Které CRM si vybrat?
Takže v této debatě Zoho vs. Salesforce jsme diskutovali o čemkoli a o všem, ale které CRM vyhrálo?
Zoho CRM je skvělou volbou pro malé a střední podniky s omezeným počtem uživatelů. Pokud hledáte cenově dostupné CRM vše v jednom, pak je Zoho pro vás.
Pokud chcete jen otestovat věci pro vaši firmu, můžete vyzkoušet bezplatný plán Zoho navždy. Snadno se nasazuje a udržuje a nevyžaduje specializovaný tým IT – ideální pro malé podniky.
Pokud jste velký podnik nebo máte dobrý rozpočet, jděte na Salesforce. I když jsou plány dražší, přizpůsobení a integrace s jinými platformami z něj činí jedno z nejuniverzálnějších CRM dostupných na trhu.
Pokud jste však malá společnost s malým týmem, která nepotřebuje pokročilé funkce a složité systémy, může být Salesforce přehnaná.
Jste v CRM nováčkem a chcete jen vyzkoušet některé zdarma, abyste zjistili, zda se hodí pro vaši firmu, nebo ne? Vyzkoušejte jeden z těchto bezplatných nástrojů CRM, abyste podpořili růst svého podnikání.