Jak vytvořit marketingový řídicí panel v Power BI

Chcete získat užitečné statistiky pro nadcházející marketingovou kampaň ze stávajících marketingových dat? Marketingové řídicí panely musíte vytvořit v Power BI podle jednoduchých kroků uvedených v tomto článku.

Chcete-li vytvořit vražednou marketingovou strategii, můžete sledovat různé metriky, jako je míra prokliku (CTR), cena za proklik (CPC), zobrazení a tak dále. Většina digitálních marketérů však tvrdí, že porozumět surovým datům získaným z marketingové kampaně je náročné. To se stává problematičtějším, když se taková marketingová data šíří na různé webové stránky, pevné disky, e-maily atd.

Bylo by skvělé, kdybyste mohli používat software pro analýzu dat, který vám umožní konsolidovat všechna marketingová data na jednom místě. Umožňuje vám také vytvořit jednostránkovou sestavu s profesionálními vizualizacemi, kterým členové vašeho týmu rozumí.

Přichází Power BI a jeho robustní prvky pro výrobu palubní desky. Čtěte dále a zjistěte, jak vytvořit marketingový řídicí panel v Power BI, aniž byste museli mít titul vědy o datech.

Co je marketingový panel?

Marketingový panel je komplexní zpráva o výkonu vaší marketingové kampaně. Používá různé KPI, metriky, grafy atd., aby vizuálně vysvětlil zdraví marketingového schématu. Je to také zpráva, která poskytuje pohled na marketingové úsilí vaší společnosti z ptačí perspektivy a široké publikum může snadno pochopit výsledky marketingových kampaní.

Většina řídicích panelů se připojuje k živým datovým sadám a datovým sadám v reálném čase. Jakmile získáte více kliknutí na svou PPC kampaň nebo zákazníci vyplní formuláře pro generování potenciálních zákazníků, údaje se automaticky aktualizují na řídicím panelu.

V takových panelech můžete také propojit marketingový výkon kanálů, abyste získali holistický pohled na marketingové aktivity společnosti na různých kanálech, jako jsou webové stránky, sociální média, mobilní aplikace atd.

Čtěte také: KRA vs. KPI – definice, příklady a proč potřebujete obojí

Proč firmy a marketingové agentury používají marketingový panel?

Zde je důvod, proč agentury a firmy používají marketingové řídicí panely, a měli byste také:

• Dashboardy poskytují aktuální data o probíhajících marketingových kampaních, takže marketingoví manažeři mohou měnit schémata v reakci na vyvíjející se chování zákazníků a trendy na trhu.
• Takové vizualizace dat konsolidují marketingové metriky a klíčové ukazatele výkonu na jedné obrazovce, takže podniky a agentury mohou získat holistický přehled.
• Marketingoví manažeři mohou vytvářet efektivní marketingové strategie a taktiky, když získají jasná a snadno dostupná data na marketingových dashboardech.
• Takové řídicí panely primárně zobrazují komplexní data s grafy a mapami, aby mohli zprávy strávit publikum s jakoukoli úrovní dovedností.
• Firmy a marketingové agentury mohou snadno sledovat svůj pokrok směrem k marketingovým cílům.
• Dashboardy nabízejí transparentní pohled na marketingové aktivity a posilují důvěru mezi zúčastněnými stranami a klienty.
• Marketingové agentury často používají řídicí panely k poskytování podrobných zpráv klientům, které demonstrují hodnotu a dopad jejich služeb.

Čtěte také: Jak vytvořit prodejní panel v Tableau

Jak marketingový řídicí panel pomáhá s konkurenční analýzou?

Marketing Dashboard pomáhá při konkurenční analýze tím, že poskytuje kompaktní pohled na klíčové ukazatele výkonu (KPI) a metriky. Umožňuje firmám porovnat svůj výkon s konkurencí. Umožňuje také sledování tržního podílu, míry zapojení a dalších relevantních údajů a nabízí pohled na pozici firmy v tržním segmentu.

Perspektiva založená na datech, kterou nabízejí marketingové dashboardy, pomáhá identifikovat silné a slabé stránky ve srovnání s konkurencí. To podporuje strategické úpravy marketingových kampaní na úrovni vašich konkurenčních podniků.

Historická data dostupná na řídicích panelech jsou navíc užitečná pro analýzu trendů, vytváření vzorců chování spotřebitelů atd. Konečně mohou vaše marketingové týmy reagovat na rychlé marketingové podněty a měnit marketingové taktiky, aby minimalizovaly náklady, maximalizovaly konverze a zůstaly před svými konkurenty.

Jak vytvořit marketingový řídicí panel v Power BI

Vytvoření řídicího panelu na Power BI je docela přímočarý. Vše přidané do zobrazení sestavy na plátně Power BI je součástí řídicího panelu.

Ve srovnání s Tableau nemusíte vytvářet samostatné listy. Jinými slovy, když importujete vizualizace listu přímo do řídicích panelů Tableau, je to v Power BI úplně jiné. Vizualizace musíte vytvořit v zobrazení sestav přetažením polí z podokna Data na pravé straně aplikace.

Níže naleznete podrobného průvodce:

Importujte datovou sadu digitálního/webového marketingu

Nejprve musíte svou datovou sadu připojit k Power BI, abyste mohli vytvořit řídicí panel pomocí dat. Data importujete takto:

Otevřete Power BI.

Na úvodní obrazovce Power BI Desktopu klikněte na tlačítko Získat data.

V dialogovém okně Získat data najdete kategorie zdrojů dat na levém panelu a přesné typy souborů nebo zdroje na pravém panelu.

Protože importuji soubor CSV, kliknu na Soubor > Sešit Excel.

Poté Power BI po kliknutí na tlačítko Připojit požádá o přechod na přesný soubor.

Nyní byste měli vidět náhled datové sady se dvěma tlačítky: Načíst a Transformovat data.

Pokud struktura náhledu ukazuje, že není uspořádán správně, kliknutím na Transformovat data otevřete Power Query.

Pokud vidíte, že jsou data uspořádána, jednoduše klikněte na Načíst.

Vaše datová sada by měla být k dispozici v části Zobrazení tabulky.

Vytvořte základní řídicí panel

Zobrazení sestavy je plátno, kde se odehrávají všechny úkoly při vytváření řídicího panelu. V zobrazení sestavy jsou tři navigační panely na pravé straně. Ty jsou se svými vlastnostmi následující:

• Filtry: Zde můžete přidat datová pole pro vytvoření filtrů.
• Vizualizace: Obsahuje nabídku pro vizualizace dat na kartě Sestavit vizuál a všechny možnosti vizualizace a formátování plátna na kartě Formát.
• Data: Obsahuje databázi, kterou jste importovali, a zobrazuje hierarchii datové sady.

Nyní musíte přejít do části Zobrazení sestavy a začít vytvářet základy řídicího panelu. Následuj tyto kroky:

Na plátně zobrazení sestav klikněte v části Vizualizace na kartu Formát stránky.

Rozbalte nabídku Pozadí plátna a vyberte přizpůsobení pro Barva, Obrázek, Přizpůsobení obrázku a Průhlednost (pokud právě měníte barvu, musí být nula).

Chcete-li nyní přidat název řídicího panelu, přejděte na kartu Vložit v nabídce pásu karet Power BI.

Zde klikněte na objekt Textové pole uvnitř bloku příkazů Elements.

Nyní změňte velikost, přidejte text a formátujte obsah tak, aby odpovídal stylu, který hledáte.

Různé vlastnosti objektu, jako jsou efekty, pozadí, vizuální ohraničení, stín atd., můžete změnit v nabídce Formát > Obecné na panelu na pravé straně.

Zde můžete také vytvořit levý navigační panel na řídicím panelu pro přesměrování uživatelů na specifické sestavy s podrobnými prezentacemi dat. Vytvořil jsem například tlačítka pro přesměrování pro řídicí panel, uživatelské relace, dobu načítání webové stránky a zobrazení stránek.

Zde je návod, jak vytvořit interaktivní tlačítka:

Klepnutím na Vložit > Tlačítka > Prázdné přidejte tlačítka ve tvaru čtverce.

Klikněte na tlačítko a přejděte na Formát > Tlačítko na pravém panelu pro přístup k možnostem formátování, jako je Tvar, Styl, Ohraničení atd.

Nyní aktivujte nabídku Akce pro tlačítko a v části Typ vyberte Navigaci po stránce.

Klikněte na rozbalovací nabídku Cíl a vyberte ze seznamu jiné plátno, například Uživatelské relace, Načtení webové stránky, Zobrazení stránek atd.

Nyní můžete kliknout na Ctrl + tlačítko a přejít na propojený přehled.

Níže naleznete dosud vytvořený základní panel:

Přidejte KPI z datové sady

Nyní můžete přidávat KPI a metriky podle následujících kroků:

Na kartě Vizualizace > Sestavit vizuál klikněte v nabídce seznam vizualizací na položku Karta (nová).

Změňte velikost karty podle potřeby.

Nyní můžete přidat metriky a KPI přetažením dat z karty Data do Vizualizace > Data.

Podle potřeby přidávejte další.

Chcete-li nyní formátovat pole metrik, vyberte Vizualizace > Formát vizuálu > Popis.

Přidejte grafy a grafy na řídicí panel

Chcete-li nyní vizualizovat data porovnáním mezi poli, jako je okamžité opuštění vs. zobrazení stránky, zobrazení stránky vs. čas na stránce atd., musíte přidat grafy. Zde je postup:

V části Vizualizace > Sestavit vizuál klikněte na Skládaný sloupcový graf nebo jakýkoli jiný požadovaný graf.

Na panelu Vizualizace byste měli najít možnosti jako osa X, osa Y atd.

Přidejte data na příslušné osy objektu Skládaný sloupcový graf.

Toto by mělo automaticky vyplnit vizuál.

Měřítko vizuálu můžete upravit použitím filtrů v navigačním panelu Filtry > Filtry na tomto vizuálu.

Takto můžete přidávat grafy. Můžete přidat další grafy, jako jsou výsečové grafy, prstencové grafy, grafy Guage atd. Můžete také přidat mapy jako Treemap, Map, Field map atd.

Po přidání různých vizualizací dat najdete níže marketingový panel:

Publikovat nebo exportovat řídicí panel

Chcete-li publikovat řídicí panel na serveru vaší organizace, postupujte takto:

Klikněte na tlačítko Publikovat v nabídce pásu karet Power BI.

V dialogovém okně Publikovat do Power BI vyberte cíl a klikněte na Vybrat.

Měli byste vidět zprávu o úspěchu.

Dalším způsobem sdílení řídicího panelu je jeho tisk jako soubor PDF z nabídky Soubor > Export > Exportovat do PDF.

Power BI Marketing Dashboard: Doporučené postupy

Níže naleznete doporučené postupy, které byste měli zvážit při vytváření řídicích panelů v Power BI:

• Vytvořte seznam metrik a KPI, které vaše firma používá k měření úspěšnosti jakékoli marketingové kampaně. Poté je zahrňte do sestavy Power BI.
• Power BI většinou automaticky uspořádá vaše data do použitelného formátu, takže je můžete jednoduše přetáhnout do grafů Power BI. Měli byste však také začít s nejčistší databází, aby byl proces vytváření řídicích panelů snadný.
• Umístěte nejdůležitější metriku do velkého a viditelného pole objektu a naformátujte jej tak, aby jej publikum mohlo snadno najít.
• Přidejte filtry, průřezy a funkce procházení, abyste uživatelům umožnili prozkoumat data a získat hlubší statistiky.
• Udržujte design řídicího panelu intuitivní a uživatelsky přívětivý, aby uživatelé mohli snadno porozumět datům.
• Udržujte konzistenci barevných schémat, písem a rozvržení, abyste zvýšili profesionalitu řídicího panelu.
• Použijte vhodné tabulky a grafy k reprezentaci dat, aby byla jednoduchá a smysluplná.
• Implementujte správná bezpečnostní opatření, jako je maskování dat, abyste ochránili citlivá marketingová data.

Power BI Marketing Dashboard: Tipy pro odborníky

Jako expert na tvorbu sestav Power BI vám doporučuji při vytváření řídicího panelu implementovat tyto tipy:

• Použijte přírůstkovou aktualizaci pro značně rozsáhlou datovou sadu s živými daty, která se každou sekundu přidávají do původní databáze.
• K přesměrování diváků na list z řídicího panelu použijte interaktivní tlačítka. Můžete snadno přidat jeden z Vložit a použít akci Navigace na stránce, aby na něj bylo možné kliknout.
• Ujistěte se, že mezi poli a tabulkami vaší datové sady existují vhodné vztahy pro modelování dat, abyste mohli využít funkci vizuálních interakcí Power BI.
• Pomocí výrazů analýzy dat (DAX) můžete vytvářet vlastní míry, které poskytují hlubší přehledy, jako jsou kumulativní součty, klouzavé průměry a pokročilé výpočty.
• Prozkoumejte a využijte vlastní vizuály z tržiště Power BI a přidejte na svůj řídicí panel jedinečné a poutavé prvky.
• Vytvářejte tabulky parametrů, které uživatelům umožní měnit konkrétní aspekty dat, jako jsou časové rámce nebo období porovnání, a zlepšit tak interaktivitu.
• Zahrňte funkce umělé inteligence Power BI k automatickému zjišťování trendů, anomálií a dalších poznatků ve vašich datech, což zlepšuje prediktivní analýzu.
• Udržujte kontrolu verzí svého řídicího panelu, abyste mohli sledovat změny a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím.

Supermetrika jako alternativa Power BI

Pokud se vám Power BI zdá trochu komplikovaná, můžete se podívat na Supermetrics pro všechny potřeby marketingových sestav. Funguje jako tvůrce sestav bez kódu a může se připojit ke zdrojům dat z více než 100 platforem. Použil jsem jej ke sběru dat ze svých marketingových projektů na Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads a Shopify.

Mohl jsem snadno vytvářet krásné a daty nabité řídicí panely tím, že jsem vytáhl data z těchto kanálů a překryl je na šablonu řídicího panelu Supermetrics.

Poté jsem také mohl exportovat svá marketingová data do špičkových destinací, jako jsou Google Sheets, Looker Studio, Amazon S3, Snowflake atd. Výsledek byl docela uspokojivý.

Poznámka autora

Pro rozhodování na základě dat v online marketingu neexistuje žádná jiná alternativa než marketingové dashboardy. Sestavení takového dashboardu by tedy nemělo být výzvou pro žádné marketingové pracovníky.

Power BI tento proces je dostatečně jednoduchý. Stačí importovat nezpracovaná data jako CSV nebo se připojit k serveru živých marketingových dat. Poté sledujte KPI a metriky, které jsou pro vaši firmu nejdůležitější.

Navrhnout vítězný dashboard předtím, než investujete čas do jeho budování od nuly, se však vždy vyplatí. Na internetu jsou různé šablony řídicích panelů Power BI, kde můžete získat inspiraci pro návrh.

Možná si také budete chtít přečíst o těchto nejlepších nástrojích panelu sociálních médií, analytiky a obchodních dat.

Byl tento článek užitečný?

Děkujeme vám za vaši reakci!