10 nástrojů pro vytvoření prodejního panelu [2023]

Prodej je nedílnou součástí každého podnikání – bez ohledu na velikost odvětví.

Někdy jsou však obchodní manažeři zahlceni zdlouhavými prodejními procesy a skrytými údaji, které se povalují, bez jakýchkoli potenciálních poznatků, které by z nich bylo možné získat.

Výše uvedené tvrzení ale platí pouze do té doby, než do hry vnesete prodejní panel.

Prodejní panel vám umožňuje sledovat, monitorovat a analyzovat vaše prodejní údaje z více platforem pod jednou střechou a vysoce vizualizovaným způsobem.

Abychom tento proces dále usnadnili, máme k dispozici několik nástrojů pro řízení prodeje.

V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit prodejní panel od začátku, probereme některé důležité prodejní metriky a poté prozkoumáme nejlepší nástroje prodejního panelu, které pomohou vašemu prodejnímu týmu zvýšit produktivitu a efektivitu.

Jak vytvořit prodejní panel

Při vytváření prodejního panelu má každý krok určitou závislost na jiném. Ujistěte se tedy, že zkratky nejsou součástí vašeho procesu tvorby.

To znamená, že zde je jednoduchý návod krok za krokem, jak vytvořit prodejní panel od nuly.

Krok 1. Definujte své finanční cíle

Přemýšlejte o tom – Kde vidíte na konci čtvrtletí své tržby? Určitě máte v hlavě nějaké číslo.

Zavolejte si tedy se svými BODs (Board of Directors) a domluvte se na společném cíli. Hlavně se při definování finančních cílů nespoléhejte na domněnky a intuici.

Zajistěte, aby konečný cíl (na kterém se všichni shodli) pokrýval vaše náklady na výzkum a vývoj a provozní náklady a stále nechával na stole peníze na obchodní expanzi.

Krok 2. Určete, která metrika prodeje odpovídá vašim cílům

Dále začněte identifikací metrik prodeje, které chcete sledovat. Položte si několik klíčových otázek, například:

• Jaké metriky pravidelně kontrolujete ve svém prodejním týmu?
• Jsou některé metriky důležitější než jiné?
• Jaké KPI používáte k měření výkonu prodejního týmu?
• Máte ve vaší organizaci jeden nebo více prodejních týmů?

Společná odpověď na všechny tyto otázky vám pomůže zúžit honbu za metrikami a udržet si přehled o tom, co má smysl.

Krok č. 3. Identifikujte případy použití řídicího panelu

Neexistuje žádný univerzální prodejní panel, takže musíte znovu zkontrolovat, zda jsou vaše KPI v souladu s případy použití.

Je například řídicí panel pro jednotlivé obchodní zástupce k měření jejich pokroku v porovnání s prodejními cíli? Nebo to obchodní manažeři použijí k zobrazení nejvýkonnějších zástupců za čtvrtletí?

Zde je rychlý dotazník, který vám pomůže zjistit nejdůležitější případy použití vašeho prodejního panelu:

• Kdo bude používat palubní desku? Obchodní zástupci, manažeři nebo vedoucí pracovníci?
• Jak často to budou používat? Denně, týdně nebo měsíčně?
• Jaké informace budou chtít vidět?

Krok #4. Vyberte SaaS prodejního panelu

Pryč jsou doby, kdy jste si při vytváření jednoduchého prodejního panelu přetěžovali prsty.

Mnoho společností SaaS nyní nabízí řešení pro sledování klíčových ukazatelů výkonu a dashboarding – není potřeba žádný kód, ohromující vizuály a blesková rychlost.

Ale totéž platí pro poskytovatele řídicích panelů – na trhu neexistuje žádný univerzální nástroj pro řídicí panely. A tak se při výběru poskytovatele dashboardu ujistěte, že software obsahuje alespoň tyto funkce:

• Sada předem vytvořených šablon řídicích panelů a prvků pro vizualizaci dat
• Integrace s aplikacemi a datovými zdroji třetích stran
• Bezproblémové zařazení do týmu a spolupráce
• Snadné vytváření a sdílení zpráv na cestách

Než však provedete jakoukoli investici, pojďme si probrat výhody prodejních panelů.

Proč potřebujete prodejní panel?

#1. Vylepšené rozhodování

Prodejní panely umožňují prodejním týmům přístup k datům a přehledům v reálném čase, což jim umožňuje rychle činit informovaná rozhodnutí.

Navíc díky schopnosti vizualizovat data na jednom místě mohou obchodní zástupci rychle identifikovat trendy a vzorce a činit rozhodnutí na základě dat, která mohou zlepšit jejich celkový výkon.

#2. Vyšší prodejní výkon

Tím, že poskytují data a statistiky v reálném čase, pomáhají prodejní panely obchodním zástupcům udržet si přehled o svém výkonu a sledovat pokrok směrem k jejich cílům.

To umožňuje obchodním zástupcům upravit a zlepšit své prodejní strategie, identifikovat oblasti příležitostí a podniknout kroky ke zvýšení jejich prodejní výkonnosti.

#3. Vylepšená týmová spolupráce

Nástroje prodejních panelů nabízejí integrovanou spolupráci pro týmy. To jim umožňuje pracovat synchronizovaným způsobem a umožňuje společné rozhodování.

Kromě toho také podporuje transparentnost, protože členové týmu mohou snadno vidět pokrok svých kolegů, identifikovat oblasti, kde je potřeba podpora, a spolupracovat na dosažení společných cílů.

#4. Lepší předpověď

Prodejní panely umožňují prodejním týmům identifikovat trendy a vzory, které lze použít k vytvoření přesných předpovědí prodeje. To umožňuje zástupcům předvídat budoucí prodejní výkon a podle toho plánovat, což usnadňuje dosažení nebo překročení svých cílů.

#5. Vylepšené řízení vztahů se zákazníky

Dashboardy poskytují prodejním týmům přehled o chování zákazníků, preferencích a nákupních vzorcích.

Tyto poznatky lze také použít k vývoji efektivnějších prodejních strategií, přizpůsobení zasílání zpráv konkrétním zákaznickým segmentům a zlepšení celkové zákaznické zkušenosti, což nakonec povede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.

Prodejní metriky, které musíte sledovat

Podívejme se nyní na metriky běžně sledované většinou organizací.

Metrika č. 1. Měsíční růst prodeje

Měsíční růst prodeje je metrika výkonu, která měří procentní změnu tržeb z prodeje meziměsíčně.

Měsíční růst tržeb = (měsíční tržby v běžném období – měsíční tržby v předchozím období) / měsíční tržby v předchozím období * 100

Metrika č. 2. Průměrná délka prodejního cyklu

KPI měří průměrnou dobu od první interakce s potenciálním zákazníkem po uzavření obchodu. Zkrácení délky prodejního cyklu je nezbytné pro lepší transparentnost a rychlý prodej. Kromě toho můžete tuto metriku použít k vyhodnocení efektivity vašeho prodejního procesu.

Průměrná délka prodejního cyklu = Celkový počet dní do uzavření všech prodejů / Celkový počet nových obchodů

Metrika č. 3. Průměrná zisková marže

Průměrná zisková marže je finanční metrika, která měří ziskovost společnosti výpočtem procenta zisku vytvořeného společností ve vztahu k jejím příjmům. Měří, jaký zisk má společnost z každého dolaru tržeb.

Průměrná zisková marže = (celkové tržby – celkové náklady) / celkové tržby

Metrika č. 4. Prodej na zástupce

Prodej na zástupce je metrika specifická pro tým, která vyhodnocuje, kolik prodejů každý člen prodejního týmu přispívá k celkovému prodeji za určité období.

Prodej na zástupce = celkový prodej / počet prodejů uskutečněných zástupcem

Metrika č. 5. Celoživotní hodnota zákazníka [CLV]

Celoživotní hodnota zákazníka je prediktivní metrika, která odhaduje celkové tržby, které zákazník vygeneruje během svého vztahu se společností.

Celoživotní hodnota zákazníka = Hrubá marže % * míra udržení * průměrný výnos na zákazníka

Metrika č. 6. Náklady na akvizici zákazníka [CAC]

Metrika měří náklady vynaložené na získávání nových zákazníků. Zahrnuje náklady na prodejní a marketingové aktivity zaměřené na přeměnu potenciálních zákazníků na zákazníky.

Náklady na akvizici zákazníka = celkové náklady vynaložené na prodej a marketing / celkový počet získaných zákazníků

Metrika č. 7. Procento uzavřených obchodů

Jedná se o metriku orientovanou na výsledek, která vypočítává procento potenciálních zákazníků, kteří byli v daném časovém rámci převedeni na skutečné zákazníky.

Procento uzavřených obchodů = (počet uzavřených obchodů / počet návrhů prodeje) * 100

Nyní, když víte, co a proč KPI prodeje, je čas prozkoumat platformy, které můžete použít k vytvoření prodejních panelů.

Geckoboard

Geckoboard je nástroj pro sledování KPI a dashboard, který se integruje s více než 80 zdroji dat.

Funkce

• S Geckoboard můžete rychle získat další data pomocí tabulek, databází, integrací Zapier a vlastního API.
• Pomocí vestavěných filtrů dat vyberte přesné metriky a rozsah, které chcete, a vytvořte si vlastní karty KPI.
• Má intuitivní přizpůsobení přetažením pro snadnou změnu velikosti, uspořádání nebo seskupení všech dat na vašem řídicím panelu.
• Snadno sdílejte svůj řídicí panel pomocí chytrého odkazu nebo sdílejte snímky řídicího panelu na kanálech Slack a e-mailem.
• Povolte funkci sdílení v televizi, abyste mohli živě vysílat řídicí panely na obrazovkách kancelářské televize a zaručili transparentnost a konkurenci mezi svými obchodními zástupci.

Intuitivní prodejní panel Geckoboard poskytuje obchodním manažerům úplný přehled o všech metrikách souvisejících s prodejem, aby měli přehled.

Monday.com

Monday.com vám pomůže vizualizovat vaše prodejní data prostřednictvím úžasných prodejních panelů.

Funkce

• Vestavěné nástroje pro spolupráci pro přidělování, upřednostňování nebo sdílení úkolů se členy týmu
• Vytvářejte vlastní řídicí panely pomocí předem vytvořených widgetů, jako jsou časové osy, kalendáře a grafy, abyste mohli efektivně sledovat pokrok.
• Nastavte redundantní úkoly na autopilota a rezervujte si obchodní zástupce pro práce na prolomení ledu.
• Bezproblémová integrace s oblíbenými aplikacemi třetích stran, jako jsou Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets a mnoho dalších

Společnost Monday.com má ve své zákaznické základně některé globální značky, jako je Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact a další.

SmartSheet

SmartSheet je platforma pro kolaborativní řízení práce, která prodejním týmům umožňuje zefektivnit jejich procesy a zvýšit produktivitu.

Funkce

• Má snadno použitelné rozhraní, které umožňuje obchodním manažerům efektivně synchronizovat sprinty, spravovat zdroje a spravovat neomezený počet týmů najednou
• Provádějte prediktivní analýzu, abyste získali přesné předpovědi prodeje v reálném čase a určili reálné cíle pro týmy.
• Spravujte bez námahy složité procesy zapojení zákazníků, zefektivněte prodejní procesy a vytvořte transparentnější prodejní kanál.
• Vytvořte bezpečný systém pro registraci zákazníků se správou, zabezpečením a kontrolou na podnikové úrovni.

Platforma umožňuje prodejním týmům spravovat své potenciální zákazníky, sledovat jejich kanály, spolupracovat se členy týmu a analyzovat jejich prodejní data. Poskytuje přizpůsobitelné šablony pro správu potenciálních zákazníků a příležitostí a také pokročilé možnosti vytváření sestav a analýzy.

Wrike

Wrike je platforma pro správu práce vše v jednom s efektivním řešením prodejního dashboardu.

Funkce

• Má integrace s více než 400 oblíbenými aplikacemi a navíc vlastní možnosti integrace pro pokročilé uživatele
• Vestavěný nástroj pro tvorbu widgetů pro vytváření vlastních metrik a vizualizaci dat v reálném čase (opravdu užitečné v situacích citlivých na čas)
• Pomocí nástěnek Kanban můžete sledovat pokrok, vytvářet časové osy, plánovat kalendářní data a snadno sdílet aktualizace.
• Nabízí bezproblémovou týmovou spolupráci na projektech s funkcemi, jako je komentování, sdílení souborů a @zmínky

Wrike důvěřuje více než 20 000+ organizací po celém světě, ale co je nejdůležitější, Google, SnowFlake a nickelodeon.

Salesforce [Sales Cloud]

Sales Cloud je komplexní platforma pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), kterou nabízí Salesforce.

Funkce

• Snadno spravujte potenciální zákazníky a příležitosti poskytováním přizpůsobitelných kanálů potenciálních zákazníků a příležitostí, automatizovaného směrování potenciálních zákazníků a hodnocení potenciálních zákazníků
• Vytvářejte vysoce přizpůsobitelné řídicí panely pro sledování, monitorování a analýzu výkonu prodejního týmu v reálném čase
• Má vestavěný nástroj pro prognózování prodeje, který pomáhá týmům předpovídat jejich výkon a vytvářet přesné projekce prodeje
• Spolupracujte na prodejních dohodách a snadno sdílejte informace s nástroji pro spolupráci Sales Cloud, jako je Chatter, který poskytuje zasílání zpráv v reálném čase, sdílení souborů a správu úkolů.

Salescloud je oblíbený nástroj pro týmy, které hledají snižování nákladů bez omezení produktivity nebo výsledků.

Klipfolio

Klpis od Klipfolio vám umožňuje vytvářet vlastní prodejní panely.

Funkce

• Rozsáhlá knihovna předpřipravených metrik prodeje a vlastních šablon řídicích panelů pro urychlení procesu vytváření řídicích panelů
• Integruje se s více než 130 datovými službami; umožňuje import zákaznických dat pomocí možnosti REST/URL
• Vestavěný editor klipů pro konsolidaci a zefektivnění složitých dat pomocí vzorců, filtrování nebo řazení
• Pokročilé možnosti přizpůsobení zahrnující komponenty šablon HTML, CSS a Javascript

Řídicí panely vytvořené pomocí Klips poskytují přístup k prodejním datům v reálném čase a umožňují prezentovat výkon prostřednictvím prvků vizualizace dat s dokonalými pixely.

Datapine

Datapine je cloudový nástroj business intelligence, který nabízí robustní analytiku prodeje a reporting, který pomáhá podnikům činit rozhodnutí na základě dat a nastavit správný cíl pro obchodní zástupce.

Funkce

• Má intuitivní rozhraní přetahování pro vytváření interaktivních panelů a sestav
• Analýza dat a reportování v reálném čase, od analýzy prognóz prodeje až po reportování výkonu zaměstnanců
• Pokročilé možnosti vizualizace dat, jako jsou teplotní mapy, trychtýřové grafy a bodové grafy, pomáhají uživatelům lépe porozumět jejich prodejním datům.
• Automatizované datové konektory pro import dat z více zdrojů; snadno propojte datapine se Salesforce a dalšími obchodními nástroji CRM

datová schránka

S více než 20 000 zákazníky je Databox oblíbeným nástrojem pro obchodní analýzu a dashboarding mezi obchodníky a prodejními týmy.

Funkce

• Více než 70 nativních integrací a připojení k databázi SQL, Zapier a Gsheets, což umožňuje bezproblémový tok dat dovnitř a ven
• Vestavěný nástroj pro návrh řídicích panelů pro rychlé vytváření nebo vytváření prodejních KPI řídicích panelů – není potřeba žádný kód
• Stanovte si cíle a vizualizujte pokrok; dostávat automatická upozornění, když metrika stoupá nebo klesá nad nastavený prahový bod
• Povolte funkci display-to-TV pro sdílení živého řídicího panelu na televizních obrazovkách v kanceláři, na konferencích nebo týmových setkáních

Platforma má také speciální mobilní aplikaci, která vám umožní sledovat, měřit a analyzovat výkon na cestách.

Jednoduché KPI

Jak název napovídá, SimpleKPI pomáhá prodejním týmům analyzovat jejich statná data prostřednictvím jednoduchých, krásných řídicích panelů.

Funkce

• Má působivou galerii tabulek, grafů, ligových tabulek a widgetů, které pomáhají vytvářet snadno čitelné prodejní panely
• Použijte funkci procházení dolů a nahoru k analýze dat na všech úrovních; porovnat trendy různých období, analyzovat a identifikovat příležitosti
• Nástroje pro stanovování a sledování cílů, které podnikům umožňují stanovit dosažitelné cíle a sledovat pokrok při jejich plnění
• Funkce generování a sdílení sestav, které uživatelům umožňují vytvářet a sdílet sestavy v různých formátech, včetně PDF, Excelu a PowerPointu

Snadno použitelné a přitom robustní rozhraní SimpleKPI zkracuje čas, který obchodním manažerům zabere analýza výkonu týmu.

Datapad

Datapad je mobilní platforma pro sledování klíčových ukazatelů výkonu a dashboarding, která umožňuje manažerům prodeje sledovat výkon prodeje na cestách.

Funkce

• Snadné přizpůsobení přetažením pro změnu vzhledu a chování řídicích panelů a sestav – není potřeba žádný kód
• Integrace s oblíbenými zdroji dat, jako je Google Analytics, databáze MySQL, Shopify, Facebook Ads a další
• Vestavěná funkce týmové spolupráce pomáhá při chatování v reálném čase z aplikace
• Nastavujte výstrahy v reálném čase a push notifikace pro KPI; povolit správu založenou na rolích a řídit, kdo může prohlížet/upravovat řídicí panely.

Platforma je zcela zdarma a je podporována vysoce citlivou mobilní aplikací.

Zabalit se

Nástroje prodejních panelů jsou tedy pouze o panelech. Existuje mnoho funkcí, které se hodí s každým nástrojem.

V tomto článku jsme se zabývali klíčovými funkcemi všech nástrojů. Mohou existovat některé společné funkce, ale z větší části každý nástroj vyhovuje specifickým obchodním potřebám a požadavkům.

Vyberte si tedy nástroj, o kterém si myslíte, že by mohl pomoci vašemu prodejnímu týmu zvýšit efektivitu práce a pomoci manažerům prodeje procházet data, aby našli úzká hrdla v prodejní cestě.