10 nástrojů pro vytvoření prodejního panelu [2023]

Photo of author

By etechblogcz

Vytvoření Efektivního Prodejního Panelu: Průvodce Krok za Krokem

Prodej je klíčovým prvkem jakéhokoli podnikání, a to bez ohledu na jeho velikost nebo obor. Efektivní řízení prodeje však často naráží na komplikace, a to zejména kvůli zahlcení obchodních manažerů daty a složitými procesy. Sběr a analýza prodejních dat se může zdát jako nekonečný úkol, pokud nemáte k dispozici správné nástroje.

Právě zde vstupuje do hry prodejní panel. Umožňuje vám sledovat, monitorovat a analyzovat veškerá prodejní data z různých platforem na jednom místě, a to vizuálně atraktivním způsobem. Tento článek vás provede procesem vytváření prodejního panelu, od definování cílů až po výběr správného nástroje, a pomůže vám zvýšit produktivitu a efektivitu vašeho prodejního týmu.

Jak Vytvořit Prodejní Panel?

Vytvoření prodejního panelu je proces, kde každý krok má vliv na další. Proto je důležité, abyste žádný krok nevynechali. Níže naleznete podrobný návod, jak začít s vytvářením prodejního panelu od nuly.

Krok 1: Definice Finančních Cílů

Začněte tím, že si ujasníte, jaké jsou vaše finanční cíle. Jaký objem tržeb očekáváte na konci čtvrtletí? Je klíčové stanovit si jasné cíle a neopírat se pouze o dohady a intuici. Projednejte své cíle s vedením a zajistěte, aby konečný cíl pokryje náklady na výzkum, vývoj a provozní náklady a zároveň vám zbyly prostředky na další růst.

Krok 2: Určení Klíčových Metrik Prodeje

Dalším krokem je určení metrik prodeje, které chcete sledovat. Zeptejte se sami sebe, jaké metriky pravidelně sledujete, které jsou nejdůležitější, a jaké KPI používáte k hodnocení výkonu prodejního týmu. Odpovědi na tyto otázky vám pomohou zúžit okruh sledovaných metrik a soustředit se na ty, které jsou pro vás skutečně důležité.

Krok 3: Identifikace Použití Prodejního Panelu

Neexistuje univerzální prodejní panel, který by vyhovoval všem. Je proto nezbytné, abyste své KPI sladili s případy použití. Bude panel určený pro jednotlivé obchodní zástupce, nebo pro manažery? Chcete sledovat pokrok jednotlivců, nebo celkový výkon týmu? Odpovězte si na tyto otázky, a to:

  • Kdo bude panel používat?
  • Jak často ho budou používat?
  • Jaké informace budou potřebovat?

Krok 4: Výběr Software Pro Prodejní Panel

Dnes už nemusíte trávit hodiny kódováním při vytváření prodejních panelů. Existuje mnoho SaaS řešení, které nabízí sledování KPI a vizualizaci dat. Při výběru software pro prodejní panel, ujistěte se, že software obsahuje alespoň tyto funkce:

  • Sada předem připravených šablon
  • Integrace s aplikacemi třetích stran
  • Snadná spolupráce v týmu
  • Možnost sdílet reporty

Než se ale rozhodnete pro investici, pojďme si probrat, proč jsou prodejní panely tak důležité.

Proč Vlastně Potřebujete Prodejní Panel?

1. Zlepšené Rozhodování

Prodejní panely poskytují přístup k datům a přehledům v reálném čase, což umožňuje prodejním týmům činit informovaná rozhodnutí rychleji. Vizualizace dat na jednom místě umožňuje rychle identifikovat trendy a vzorce, což vede k lepšímu rozhodování na základě dat.

2. Zvýšený Prodejní Výkon

Díky poskytování dat v reálném čase, prodejní panely pomáhají obchodníkům sledovat svůj výkon a postupovat k cílům. To umožňuje obchodníkům upravovat a zlepšovat své strategie, identifikovat příležitosti a zvyšovat svůj prodejní výkon.

3. Vylepšená Týmová Spolupráce

Prodejní panely usnadňují spolupráci v týmech. Umožňují členům týmu pracovat synchronizovaně, podporují transparentnost a pomáhají identifikovat oblasti, kde je potřeba podpora.

4. Přesnější Předpovědi

Prodejní panely umožňují identifikovat trendy a vzorce, které lze využít pro přesnější předpovědi prodeje. To umožňuje obchodníkům předvídat budoucí výkon a plánovat aktivity efektivněji.

5. Zlepšené Řízení Vztahů se Zákazníky

Panely poskytují přehled o chování zákazníků a jejich preferencích. Tyto poznatky mohou být využity k vývoji účinnějších prodejních strategií a zlepšení celkové zákaznické zkušenosti.

Klíčové Prodejní Metriky, Které byste Měli Sledovat

Níže uvádíme metriky, které byste měli sledovat pro lepší pochopení vašich prodejních výsledků.

1. Měsíční Růst Prodeje

Měří procentuální změnu tržeb mezi jednotlivými měsíci. Pro výpočet se použije vzorec: (Tržby běžného měsíce – tržby minulého měsíce) / tržby minulého měsíce * 100.

2. Průměrná Délka Prodejního Cyklu

Sleduje průměrnou dobu od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem po uzavření obchodu. Zkrácení prodejního cyklu je klíčové pro lepší efektivitu prodeje. Vzorec je: Celkový počet dní prodeje / počet uzavřených obchodů.

3. Průměrná Zisková Marže

Měří ziskovost společnosti ve vztahu k jejím příjmům. Vypočítá se dle vzorce: (Celkové tržby – celkové náklady) / celkové tržby.

4. Prodej na Zástupce

Vyhodnocuje, kolik prodejů každý člen týmu přispívá k celkovému prodeji za určité období. Vzorec je: Celkový prodej / počet prodejních zástupců.

5. Celoživotní Hodnota Zákazníka (CLV)

Představuje odhad celkových tržeb, které zákazník vygeneruje během svého vztahu se společností. Vypočítá se dle vzorce: Hrubá marže % * míra udržení * průměrný výnos na zákazníka.

6. Náklady na Akvizici Zákazníka (CAC)

Měří náklady vynaložené na získání nových zákazníků. Vzorec je: Celkové náklady na prodej a marketing / celkový počet získaných zákazníků.

7. Procento Uzavřených Obchodů

Vypočítává procento potenciálních zákazníků, kteří se stali skutečnými zákazníky. Pro výpočet se použije vzorec: (Počet uzavřených obchodů / počet návrhů prodeje) * 100.

Nyní, když víte, co a proč sledovat, pojďme se podívat na platformy, které vám pomohou vytvářet prodejní panely.

Nejlepší Nástroje pro Vytvoření Prodejního Panelu

Nástroj Popis
Geckoboard Nástroj pro sledování KPI, který se integruje s více než 80 zdroji dat. Nabízí intuitivní rozhraní a snadné sdílení panelů.
Monday.com Umožňuje vizualizovat prodejní data pomocí interaktivních panelů a nabízí nástroje pro spolupráci a automatizaci.
SmartSheet Platforma pro řízení práce, která prodejním týmům umožňuje zefektivnit procesy a zvyšovat produktivitu, nabízí šablony pro správu potenciálních zákazníků a analýzy dat.
Wrike Platforma pro správu práce, která zahrnuje řešení pro prodejní dashboard, nabízí integrace s aplikacemi a vlastní možnosti integrace pro pokročilé uživatele.
Salesforce (Sales Cloud) Komplexní platforma pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), která nabízí funkce pro správu potenciálních zákazníků, analýzu výkonu a spolupráci.
Klipfolio Nástroj pro vytváření vlastních prodejních panelů, nabízí rozsáhlou knihovnu předpřipravených metrik a integraci s mnoha datovými zdroji.
Datapine Cloudový nástroj business intelligence s robustní analytikou prodeje a reportingem, umožňuje interaktivní panely a automatizované datové konektory.
Databox Oblíbený nástroj pro obchodní analýzu a dashboarding s více než 70 nativními integracemi. Umožňuje sledování výkonu na cestách.
SimpleKPI Pomáhá prodejním týmům analyzovat data pomocí jednoduchých a přehledných dashboardů. Nabízí širokou škálu vizualizačních prvků.
Datapad Mobilní platforma pro sledování KPI, umožňuje sledování výkonu prodeje na cestách s integrací do populárních zdrojů dat.

Každý z těchto nástrojů má své specifické funkce a výhody. Při výběru se zaměřte na to, jaké jsou vaše konkrétní obchodní potřeby a požadavky.

Závěrem

Prodejní panely jsou klíčové pro efektivní řízení prodeje. Pomáhají prodejním týmům zvyšovat produktivitu a umožňují manažerům sledovat a analyzovat data. Vyberte si nástroj, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a začněte optimalizovat své prodejní procesy ještě dnes.